Orocobre y Toyota Tsusho designan a Mizuho principal estructurador de deuda de Salar de Olaroz

Orocobre (TSX: ORL, ASX: ORE), con sede en Brisbane, y la firma japonesa Toyota Tsusho (TTC) designaron a Mizuho Corporate Bank principal agente estructurador de la deuda del proyecto de litio y potasa Salar de Olaroz, situado en la provincia argentina de Jujuy, manifestó la empresa australiana en un comunicado. El componente de deuda correspondería al 60% del costo de capital, estimado en US$207mn en el estudio definitivo de factibilidad anunciado a principios de mayo. Los planes contemplan que el instrumento de deuda sea garantizado por Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (Jogmec). En los últimos meses, Orocobre ha logrado avances en actividades claves necesarias para comenzar la construcción en Salar de Olaroz, las que incluyen progresos en el proceso de aprobación del proyecto ante el gobierno provincial. Además, el proceso de diseño de ingeniería detallado y de adquisiciones ha avanzado. Ello incluye la compra de equipos esenciales. La firma australiana espera que los acuerdos de financiamiento queden listos a fines de febrero, para que la construcción empiece en el segundo cuarto del 2012, siempre que se reciba la autorización del gobierno de Jujuy. El estudio definitivo de factibilidad se basa en una operación de carbonato de litio con ley para baterías de 16.400t/a a un costo operacional directo de US$1.512/t. El estudio contempla una vida útil para el proyecto de 40 años para obtener 650.000t en total. El proyecto también tiene un valor presente neto de US$415mn después de impuestos con una tasa de descuento de 7,5% y una tasa interna de retorno de 26% deducida la carga tributaria. En enero del 2010, Orocobre llegó a un acuerdo para constituir una empresa de riesgo compartido con Toyota Tsusho que se encargue del proyecto. Toyota Tsusho proporcionó US$4,5mn para solventar el estudio definitivo de factibilidad. Esta empresa adquirirá luego una participación de 25% en la compañía mixta por un valor que será determinado en función del valor presente neto estimado en el estudio. Toyota Tsusho también es responsable de garantizar una línea de crédito de bajo costo que cuente con garantía del Gobierno japonés por el 60% como mínimo de los costos de desarrollo del proyecto.