Pemex emite primeros bonos locales del 2013

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Jueves 21 de marzo, 2013

La petrolera federal mexicana, Pemex, emitió 2.500mn de pesos (US$202mn) en bonos en moneda local mediante la reapertura de la emisión por 25.000mn de pesos de noviembre del 2012, dio a conocer la empresa en un comunicado.

Esta es la primera de cuatro emisiones de bonos en moneda local que se esperan para el 2013 como parte de un plan para recaudar US$10.000mn en capital nuevo este año. Los fondos restantes se obtendrán mediante agencias de financiamiento para exportación.

Los bonos vencen el 2017 y tienen una tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) más 10 puntos base -baja de 8 puntos base frente a la emisión de noviembre- y pagarán un cupón de 4,42%.

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Entre los 25 compradores de los bonos se encuentran bancos públicos y privados, fondos de inversión y tesorerías corporativas, según Pemex.

Los agentes emisores son HSBC Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa.

Los fondos se utilizarán para financiar proyectos y necesidades de refinanciamiento.