Perú
Comunicado de Prensa

PetroTal propone colocación para recaudar £ 14,1 millones

Bnamericas Publicado: viernes, 12 junio, 2020

Este comunicado de PetroTal se publicó usando un sistema automático de traducción.

Calgary, Alberta y Houston, Texas - (Newsfile Corp. - 12 de junio de 2020) - PetroTal Corp. (TSXV: TAL) (AIM: PTAL) (" PetroTal " o la " Compañía "), la compañía de E&P enfocada en Perú, se complace en anunciar una colocación de 141.2 millones de unidades de colocación a un precio de 10p por unidad para recaudar ingresos brutos de £ 14.1 millones (aproximadamente US $ 18 millones). Cada Unidad de Colocación estará compuesta por una Acción Común nueva y la mitad de un Warrant.

Colocando reflejos

  • La colocación fue significativamente suscrita en exceso.
  • La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Colocación para el desarrollo continuo del campo petrolífero Bretana y para mejorar el capital de trabajo. En particular, los ingresos netos serán desplegados por la Compañía en relación con la reapertura propuesta del campo petrolífero Bretana, que se espera ocurra en julio.
  • Con un balance más sólido, PetroTal podrá finalizar una línea de crédito para operaciones diarias y estructurar derivados para minimizar el impacto de las futuras fluctuaciones del precio del petróleo.
  • Auctus Advisors está actuando como el único bookrunner en el Colocación. Strand Hanson está actuando como asesor nominado y financiero de la empresa.

Antecedentes y razones para la colocación

Como se anunció recientemente, PetroTal ha celebrado un acuerdo financiero con PETROPERU SA ("Petroperú") relacionado con el pasivo contingente debido a Petroperú, que verá resuelto todo el pasivo contingente una sola vez y verá la obligación pagada de manera uniforme durante tres período anual, a una tasa de interés anual de 6.5%.

Mientras tanto, sin embargo, el campo petrolero Bretana permanece cerrado a la espera de la apertura del Oleoducto del Norte ("ONP") por parte de Petroperú. PetroTal está coordinando con Petroperú para reabrir el campo petrolero Bretana en julio de 2020, con la expectativa de que la ONP reinicie el bombeo de petróleo muy poco después. Tanto PetroTal como Petroperú cumplirán plenamente con las directivas de salud emitidas por el gobierno peruano para reiniciar las operaciones de manera segura durante la actual pandemia de Covid-19.

En este período de incertidumbre en el contexto de la pandemia de Covid-19, los Directores consideran que fortalecer su balance con capital de trabajo adicional es una acción prudente.

Detalles de la colocación

La Compañía recaudará ingresos brutos de £ 14.1 millones de conformidad con la Colocación. La colocación dará como resultado la emisión de un total de 141,203,891 nuevas acciones comunes y 70,601,945 warrants. Las Acciones de colocación representarán aproximadamente el 17,3 por ciento. del capital social ampliado.

El precio de colocación representa un descuento de aproximadamente el 11 por ciento. hasta el precio de cierre del mercado medio por Acción Común existente de 11.25 peniques el 11 de junio de 2020, siendo el último día de negociación practicable antes del lanzamiento de este anuncio.

Las Acciones de colocación, cuando se emitan, estarán sujetas a los Artículos y los Estatutos, se acreditarán como totalmente pagadas y no evaluables y se clasificarán por igual en todos los aspectos entre sí y con las Acciones comunes existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas con respecto a las Acciones comunes después de la fecha de emisión de las Acciones de colocación.

Warrants

Cada Unidad de Colocación comprenderá una Acción de Colocación y la mitad de un Warrant.

Un Warrant completo (compuesto por dos medios Warrants) tendrá un precio de ejercicio de 16p por Acción Común, lo que equivale a una prima del 60% por encima del Precio de Colocación, y podrá ejercerse en cualquier momento a partir de la fecha de Admisión hasta el tercer aniversario de admisión. Los Warrants solo pueden ejercerse por dinero en efectivo.

El precio de ejercicio del Warrant y el número de acciones emitibles tras el ejercicio de los Warrants se ajustarán en ciertas circunstancias, incluso si la Compañía efectúa una subdivisión o consolidación de sus Acciones Ordinarias, declara un dividendo o distribución, o si hay una reorganización de su Común Comparte.

Transacción entre partes relacionadas

Al 11 de junio de 2020, Meridian Capital International Fund ("Meridian") tenía aproximadamente el 11,8 por ciento. del capital social existente y, como tal, se considera una parte relacionada de la Compañía según lo definido por las Reglas AIM.

Meridian participa en la Colocación por un monto de £ 7.5 millones y esta participación constituye una transacción entre partes relacionadas de conformidad con la Regla AIM 13 y el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los titulares de seguridad de minorías en transacciones especiales ("MI 61-101"). Una vez finalizado el Colocación, Meridian y sus partes vinculadas tendrán el 19,42 por ciento. del capital social ampliado.

Los Directores, además del Sr. Gavin Wilson, quien representa a Meridian en la Junta, después de consultar con el asesor designado de la Compañía, Strand Hanson Limited, consideran que los términos de la participación de Meridian son justos y razonables en la medida en que los accionistas de la Compañía son preocupado. En su consideración y aprobación de la Colocación, los Directores determinaron que estaba exento de los requisitos de valuación formal y aprobación minoritaria del MI 61-101 sobre la base de que el valor justo de mercado de la Colocación en Meridian no excedía el 25% del mercado capitalización de PetroTal, de acuerdo con las Secciones 5.5 y 5.7 de MI 61-101.

Los términos de los Warrants emitidos a Meridian estipularán que, sujeto a ciertas excepciones, Meridian no ejercerá ningún Warrant donde dicho ejercicio resulte en la propiedad, dirección o control beneficioso de Merdian de las Acciones Comunes emitidas y en circulación al momento del ejercicio que exceda 19.99 %

Acuerdo de colocación

La Compañía y Auctus han celebrado el Acuerdo de Colocación según el cual (a) la Compañía ha designado a Auctus como el agente de la Compañía para utilizar sus esfuerzos razonables para obtener suscriptores para las Unidades de Colocación al Precio de Colocación. La colocación no está suscrita. La Compañía acordó pagar a Auctus ciertas comisiones en relación con la Colocación.

La Colocación está condicionada, entre otras cosas, a la Admisión de las Acciones de Colocación que ocurran antes de las 8.00 a. M. Del 18 de junio de 2020 (o en el momento y / o fecha posterior que la Compañía y Auctus acuerden, a más tardar a las 8.00 a. 26 de junio de 2020).

El Acuerdo de colocación contiene ciertas garantías habituales otorgadas por la Compañía con respecto a la precisión de la información en este Anuncio, así como otros asuntos relacionados con el Grupo y sus negocios. Auctus puede rescindir el Acuerdo de colocación en ciertas circunstancias antes de la Admisión, incluso por fuerza mayor o en caso de un cambio material adverso en el negocio de la Compañía o el Grupo. La Compañía también acordó proporcionar una indemnización estándar de mercado y compromisos a Auctus.

Admisión

La solicitud se realizará a: (a) la Bolsa de Londres para la Admisión de las Acciones de Colocación a cotización en AIM; y (b) el TSXV para cotizar las Acciones de Colocación para negociar en las instalaciones del TSXV.

Se espera que la Admisión entre en vigencia a las 8.00 a.m. del 18 de junio de 2020 (o en una fecha posterior que la Compañía y Auctus acuerden, a más tardar a las 8.00 a.m. del 26 de junio de 2020) y que las transacciones en las Acciones de colocación también comenzar en ese momento.

Los Warrants no se admitirán a cotización en AIM ni se enumerarán para cotizar en las instalaciones del TSXV.

Sin la aprobación previa por escrito del TSXV y el cumplimiento de todas las leyes de valores canadienses aplicables, las Acciones de colocación, Warrants y Acciones comunes emitibles en el ejercicio de Warrants no pueden venderse, transferirse, hipotecarse ni negociarse de otra manera en las instalaciones de TSXV o de otra manera en Canadá o en beneficio de un residente canadiense hasta la fecha que es cuatro meses y un día después de la fecha de emisión.

Las autorizaciones relevantes no se han obtenido ni se obtendrán de la comisión de valores de ninguna provincia o territorio de Canadá; la Comisión de Valores e Inversiones de Australia o el Ministerio de Finanzas de Japón no han presentado ni registrado ningún folleto informativo; y la Colocación de Acciones y Warrants no ha sido registrada ni calificada para su distribución, según corresponda u ofrecida de conformidad con las leyes de valores de ningún estado, provincia o territorio de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón o Sudáfrica. En consecuencia, las Unidades de colocación no pueden (a menos que exista una exención bajo las leyes de valores aplicables) ser ofrecidas, vendidas, revendidas o entregadas, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón o Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción fuera del Reino Unido.

Manolo Zuniga, presidente y director ejecutivo, comentó:

"En vista de la reciente caída en los precios mundiales del petróleo y el cierre temporal del campo petrolero Bretana, hemos tratado de preservar la liquidez y estamos aprovechando la oportunidad para fortalecer el balance de la Compañía a través de esta recaudación de fondos.

La colocación y el acuerdo anunciado hoy con Petroperú le dará a PetroTal mayor fortaleza financiera y suficiente flexibilidad para prepararse para la reapertura del campo Bretana, que se espera que ocurra en julio. Además, el acuerdo y el apoyo de Petroperú por parte del gobierno peruano demuestran que Perú ofrece un excelente clima de inversión.

Quisiera agradecer a nuestros inversores por su continuo apoyo, como se vio con la suscripción excesiva de Placing, y espero mantener al mercado al tanto de los desarrollos en Bretana en los próximos meses ".

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