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Planta mexicana de 396MW Eólica del Sur cambiará de patrocinador

Bnamericas Publicado: viernes, 25 marzo, 2016

Los financistas del proyecto de 396MW Energía Eólica del Sur del estado mexicano de Oaxaca están presionando al Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) a vender su parte por lo que perciben como desavenencias acerca del curso de ejecución, señalaron a BNamericas fuentes ligadas al tema.

Agregaron que el fondo se encuentra hoy en negociaciones con varios potenciales compradores, cuya identidad se mantiene en reserva. El FIMM no emitió comentarios sobre las conversaciones.

La información trasciende luego de la decisión del FIMM de no asignarle fondos adicionales al proyecto, antes conocido como Mareña Renovables y hoy paralizado por más de cuatro años. Los miembros del consorcio no lograron llegar a acuerdo con la comunidad de San Dionisio del Mar, que continúa oponiéndose a su construcción en el istmo de Tehuantepec.

La agencia danesa de crédito a la exportación EKF está respaldando la iniciativa para facilitar la incorporación de la firma local Vestas Wind Systems. Su subdirector general, Christian Oelgaard, confirmó a BNamericas que EKF, los inversionistas y los bancos negocian actualmente una nueva estructura de financiamiento para Energía Eólica del Sur. Son discusiones complejas con numerosos participantes. EKF mantiene su compromiso con el parque eólico y está trabajando activamente para materializar su construcción".

El fondo de pensiones holandés PGGM también admitió estar considerando una salida del proyecto luego de confirmar anteriormente que no era un "patrocinador activo" y que "no invertirá más capital", según dos fuentes que pidieron mantener su anonimato.

PGGM tiene un 33,75% del proyecto, mientras que el FIMM mantiene 32,5% de participación. Al 1 de marzo el FIMM ya había invertido 1.170 millones de pesos (US$70m) en la obra, según comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.

La prórroga de vigencia de la línea de crédito sénior de 8.850mn de pesos expiró el 29 de febrero y dejó a los únicos patrocinadores comprometidos, Mitsubishi y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), sin tiempo para resolver todas las complicaciones antes de inyectar nuevos fondos propios o encontrar socios para compartir dichas inyecciones de capital. Ambas partes han estado considerando una inversión para avanzar con el proyecto y cubrir los gastos de operación.

Eólica del Sur podría necesitar hasta US$200mn en nuevos capitales, pero el monto exacto todavía no se calcula, señalan las fuentes.

Las entidades que facilitaron la línea -entre las que se incluyen Santander, BBVA, Credit Agricole y HSBC- tienen una participación en el proyecto como garantía, lo que les da ventaja para decidir su destino.

"En este momento, los financistas podrían ejecutar la garantía, por lo que creo que los patrocinadores saben que no tienen tiempo suficiente", señaló a BNamericas una de las cinco fuentes cercanas al consorcio y las entidades. "Sin embargo, los financistas todavía tienen esperanzas en que el proyecto se concrete y [los problemas de sus patrocinadores] se resuelvan en las próximas semanas".

NUEVO ACREEDOR EN LA MESA

Para asegurarse un puesto en la mesa de negociación, EKF decidió hace poco ejecutar parcialmente la garantía de 3.200mn de pesos entregada a los financistas al cierre financiero para incorporar a Vestas Wind Systems como proveedor de los aerogeneradores de la planta.

Al reclamar la garantía, EKF se hizo con todo el tramo B de 1.280mn de pesos de la línea de crédito sénior garantizada. Oelgaard confirmó la transacción y agregó que la agencia se comprometió a hacer realidad el proyecto. Añadió que EKF "recibirá el pago una vez que la planta se construya y comience a generar ingresos".

La decisión se tomó para "limitar nuevos intereses devengados" y la agencia no anticipa pagos adicionales, manifestó.

En este momento el proyecto se encuentra paralizado mientras el Séptimo Distrito Judicial mexicano examina las reclamaciones de la comunidad indígena local en cuanto a que la consulta que antecedió a la decisión de construir transgrede sus derechos humanos y no cumple con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La convención establece que dicha consulta se debe realizar "de buena fe y de una forma apropiada a las circunstancias".

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