Radiografía al mercado peruano de telecomunicaciones

Movistar (Teléfónica) fue la principal empresa móvil de Perú por ingresos entre enero y septiembre al generar 5.362 millones de soles (US$1.420 millones), lo que supone un aumento interanual de 3% y una cuota de mercado de 36,7%, según los datos más recientes del regulador sectorial Osiptel.

Su más cercano competidor, Claro (América Móvil), incrementó en 6,3% su recaudación a 4.838 millones de soles y domina el 33,1% del mercado. Con 12,33 millones de usuarios frente a 12,38 millones, Claro prácticamente logró cerrar la brecha con Movistar y cada una queda con una participación cercana a 30%.

Los ingresos de Entel se expandieron 4,4% a 2.980 millones de soles. Le sigue Viettel, con 4,1% de aumento y 1.075 millones de soles en ingresos.

Las ventas de DirecTV cayeron 0,8% a 330 millones de soles, mientras que las de Americatel retrocedieron en 15,1% a 38 millones.

Claro invirtió 690 millones de soles durante el período, 25,5% más que un año antes, seguido de Telefónica, con 291 millones y una baja de 34,9%. Aunque Entel redujo su inversión en 34,4%, igualmente gastó 317 millones de soles. Viettel invirtió 36% más y desembolsó 180 millones de soles.

DirecTV elevó sus inversiones en 69,7% a 28 millones de soles. El grupo argentino Werthein adquirió recientemente una participación en DirectTV.

DESEMPEÑO FINANCIERO 

Según el informe de Osiptel, Telefónica redujo sus gastos operativos principalmente a través de un menor gasto de reestructuración de personal. Su margen de ebitda se situó en 18,9%, por debajo del 12,8% anterior.

El opex de Claro creció 11,3% y su margen de ebitda fue de 25,7%, inferior al 30,6% de un año antes, pero sigue siendo rentable.

Los gastos operacionales de Entel aumentaron 5,6%, pero también lo hizo su margen de ebitda, que se posicionó en 18,9%. “La empresa continuó presentando resultados financieros negativos, debido a sus mayores gastos financieros; aunque en mejores niveles que los registrados en el mismo periodo del año anterior”, indicó Osiptel.

La rentabilidad operativa y financiera de Viettel mejoró al situarse en el margen de ebitda más alto del mercado, con un 40,4%.

EL MERCADO

Según el regulador, los ingresos de las principales telecos crecieron 4,3% en enero-septiembre por una expansión de 9,2% en los servicios móviles, que representaron el 47% de los ingresos del mercado, o 6.903 millones de soles.

La venta de equipos registró el segundo crecimiento más alto, con ingresos que aumentaron 1,7% a 3.276 millones de soles para una participación de 22,4%.

Los ingresos de internet fija se expandieron 3,1% a 1.742 millones de soles con ayuda de un aumento de 5,1% en las conexiones, que sumaron 3,22 millones.

Anteriormente, Osiptel registraba el mayor crecimiento entre los nuevos operadores de fibra. Wi-Net consolidó su posición al capturar el 7,9% del mercado, 4,6 puntos porcentuales de alza.