Comunicado de Prensa

Siemens y Alstom unen fuerzas para crear un Gigante Europeo de Movilidad

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Comunicado de prensa de

Alstom Siemens

  • El Memorando de Entendimiento firmado otorga exclusividad para combinar negocios de movilidad en una fusión de iguales
  • Listado en Francia y sede del grupo en París; liderado por Alstom CEO con un 50 por ciento de acciones de la nueva entidad propiedad de Siemens
  • Sede empresarial de Mobility Solutions en Alemania y de Rolling Stock en Francia
  • Oferta global y presencia global ofrecerá el mejor valor a clientes de todo el mundo
  • Ingresos de la compañía combinada € 15.3 mil millones, EBIT ajustado de € 1.2 mil millones
  • Se esperan sinergias anuales de 470 millones de euros a más tardar cuatro años después del cierre

Hoy, Siemens y Alstom han firmado un Memorando de Entendimiento para combinar el negocio de movilidad de Siemens, incluyendo sus negocios de tracción de raíles con Alstom. La transacción reúne a dos actores innovadores del mercado ferroviario con un valor único para el cliente y potencial operativo. Las dos empresas son en gran medida complementarias en términos de actividades y geografías. Siemens recibirá nuevas acciones emitidas en la compañía combinada que representen el 50 por ciento del capital social de Alstom sobre una base totalmente diluida.

"Esta fusión franco-alemana de iguales envía una señal fuerte de muchas maneras: ponemos la idea europea a trabajar y junto con nuestros amigos de Alstom, estamos creando un nuevo campeón europeo en el ferrocarril a largo plazo. a nuestros clientes en todo el mundo un portafolio más innovador y más competitivo ", dijo Joe Kaeser, Presidente y CEO de Siemens AG. "El mercado global ha cambiado significativamente en los últimos años.Un actor dominante en Asia ha cambiado la dinámica del mercado global y la digitalización tendrá un impacto en el futuro de la movilidad.Y juntos, podemos ofrecer más opciones y será el motor de esta transformación para nuestros clientes , empleados y accionistas de manera responsable y sostenible ", agregó Kaeser.

"Hoy es un momento clave en la historia de Alstom, confirmando su posición como la plataforma para la consolidación del sector ferroviario.La movilidad está en el corazón de los desafíos mundiales de hoy.Modelos futuros de transporte están obligados a ser limpio y competitivo.Gracias a su alcance global a través de todos los continentes, su escala, sus conocimientos tecnológicos y su posición única en el transporte digital, la combinación de Alstom y Siemens Mobility traerá a sus clientes y en última instancia a todos los ciudadanos sistemas más inteligentes y eficientes para afrontar los desafíos de movilidad de ciudades y países. Al combinar los equipos experimentados de Siemens Mobility, las geografías complementarias y la experiencia innovadora con la nuestra, la nueva entidad creará valor para los clientes, empleados y accionistas ", dijo Henri Poupart-Lafarge, presidente y consejero delegado de Alstom SA. "Estoy particularmente orgulloso de liderar la creación de un grupo que sin duda moldeará el futuro de la movilidad".

La nueva entidad se beneficiará de una cartera de pedidos de 61,2 mm de euros, unos ingresos de 15,3 mm de euros, un EBIT ajustado de 1,2 mm de euros y un margen EBIT ajustado del 8,0%, basado en la información extraída de los últimos estados financieros anuales de Alstom y Siemens. En una configuración conjunta, Siemens y Alstom esperan generar sinergias anuales de 470 millones de euros más recientes en el cuarto año después del cierre y apunta a un efectivo neto al cierre entre 0.500 millones de euros y 1.000 millones de euros. La sede mundial, así como el equipo directivo de material rodante, se ubicará en la zona de París y la entidad combinada permanecerá en la lista en Francia. La sede de Mobility Solutions estará ubicada en Berlín, Alemania. En total, la nueva entidad tendrá 62.300 empleados en más de 60 países.

Como parte de la combinación, los accionistas existentes de Alstom al cierre del día anterior a la fecha de cierre recibirán dos dividendos especiales: una prima de control de 4,00 € por acción (en total = 0,9 mm de euros) que se pagará poco después del cierre de la y un dividendo extraordinario de hasta 4,00 € por acción (en total = 0,9 mm de euros) a pagar con las opciones de venta de Alstom para las empresas conjuntas de General Electric de aproximadamente 2.500 millones de euros, sujeto a la posición de tesorería de Alstom. Siemens recibirá warrants que le permitirán adquirir acciones de Alstom que representan dos puntos porcentuales de su capital social que pueden ejercerse a más tardar cuatro años después del cierre.

Los negocios de las dos compañías son en gran parte complementarios. La entidad combinada ofrecerá una gama significativamente mayor de ofertas de productos y soluciones diversificadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, desde plataformas de mercado de alto costo y tecnologías de gama alta. La huella global permite a la empresa fusionada acceder a los mercados de crecimiento en Oriente Medio y África, India, y América Central y del Sur donde Alstom está presente, y China, Estados Unidos y Rusia donde Siemens está presente. Los clientes se beneficiarán significativamente de una huella geográfica más equilibrada y más amplia, de una amplia oferta de cartera y de una importante inversión en servicios digitales. La combinación de know-how y poder de innovación de ambas compañías impulsará innovaciones cruciales, rentabilidad y respuesta más rápida, lo que permitirá a la entidad combinada atender mejor las necesidades de los clientes.

El Consejo de Administración del grupo integrado estará integrado por 11 miembros y estará compuesto por 6 consejeros designados por Siemens, uno de los cuales será el Presidente, 4 consejeros independientes y el consejero delegado. Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión, Henri Poupart-Lafarge, continuará liderando la compañía como consejero delegado y será miembro del consejo. Jochen Eickholt, consejero delegado de Siemens Mobility, asumirá una responsabilidad importante en la entidad fusionada. El nombre corporativo del grupo combinado será Siemens Alstom.

La operación prevista es apoyada unánimemente por el consejo de Alstom (a raíz de un proceso de revisión de la preparación de la transacción por el Comité de Auditoría actuando como un comité ad hoc) y el consejo de supervisión de Siemens. Bouygues apoya plenamente la transacción y votará a favor de la transacción en el consejo de administración de Alstom y en la asamblea general extraordinaria que decida sobre la transacción que se celebrará antes del 31 de julio de 2018, de acuerdo con la decisión del consejo de administración de Alstom. El Estado francés también respalda la transacción basada en compromisos de Siemens, que incluye un estancamiento del 50,5 por ciento del capital social de Alstom durante los cuatro años posteriores al cierre y ciertas medidas de gobierno y protección de la organización y del empleo. El Estado francés confirma que el préstamo de las acciones de Alstom a Bouygues SA finalizará de acuerdo con sus términos a más tardar el 17 de octubre de 2017 y que no ejercerá las opciones otorgadas por Bouygues. Bouygues se ha comprometido a mantener sus acciones hasta la primera de la asamblea general extraordinaria que decida sobre la operación y el 31 de julio de 2018.

En Francia, Alstom y Siemens pondrán en marcha el procedimiento de información y consulta de los comités de empresa de acuerdo con la legislación francesa antes de la firma de los documentos de transacción. Si Alstom no persiguiera la transacción, tendría que pagar una multa de 140 millones de euros. La transacción tomará la forma de una aportación en especie del negocio de Siemens Mobility, incluida su unidad de tracción de ferrocarril, a Alstom para las nuevas acciones emitidas de Alstom y estará sujeta a la aprobación de los accionistas de Alstom, que se prevé celebrará en el segundo trimestre de 2018. La transacción también está sujeta a la autorización de las autoridades reguladoras pertinentes, incluida la autorización de la inversión extranjera en Francia y las autoridades antimonopolio, así como la confirmación por parte de la autoridad francesa del mercado de capitales la oferta obligatoria de adquisición debe ser lanzada por Siemens tras la finalización de la contribución. Se espera que finalice a fines del año calendario 2018.


Alstom realizará una conferencia telefónica para analistas e inversores a las 8:00 am CEST el 27 de septiembre de 2017 en el siguiente enlace: http://hosting.3sens.com/Alstom/20170927-638B163F/en/

Siemens celebrará una conferencia telefónica para analistas e inversores a las 9:30 am CEST el 27 de septiembre de 2017 www.siemens.com/analystcall

Los CEOs de Siemens y Alstom acogerán una conferencia de prensa conjunta en París el 27 de septiembre de 2017 a las 11:30 am CEST. Se celebrará en L'Hôtel des Arts et Métiers en 9 bis, Avenue d'Iéna, 75116 París. Los periodistas que no puedan asistir en persona, pueden seguir el webcast en www.siemens.com/pressconference y también presentar preguntas a través de la interfaz web. Por favor, entienda que no todas las preguntas presentadas pueden ser contestadas.


Acerca de Alstom

Como promotor de la movilidad sostenible, Alstom desarrolla y comercializa sistemas, equipos y servicios para el sector del transporte. Alstom ofrece una gama completa de soluciones (desde trenes de alta velocidad a metros, tranvías y e-buses), soluciones de pasajeros, servicios personalizados (mantenimiento, modernización), infraestructura, señalización y soluciones de movilidad digital. Alstom es líder mundial en sistemas integrados de transporte. La compañía registró ventas de 7.300 millones de euros y registró 10.000 millones de euros de pedidos en el ejercicio fiscal 2016/17. Con sede en Francia, Alstom está presente en más de 60 países y emplea a 32.800 personas. www.alstom.com

Acerca de Siemens

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica mundial que desde hace más de 165 años representa la excelencia en ingeniería, la innovación, la calidad, la fiabilidad y la internacionalidad. La compañía está presente en más de 200 países, centrándose en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Uno de los mayores productores mundiales de tecnologías ahorradoras de energía y de ahorro de energía, Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes de generación y transmisión de energía y pionero en soluciones de infraestructura, así como en soluciones de automatización, impulsión y software para la industria. La compañía es también un proveedor líder de equipos de imagen médica - como la tomografía computarizada y sistemas de resonancia magnética - y un líder en el diagnóstico de laboratorio, así como clínicas de TI. En el año fiscal 2016, que finalizó el 30 de septiembre de 2016, Siemens generó ingresos por 79.600 millones de euros y una utilidad neta de 5.600 millones de euros. A finales de septiembre de 2016, la compañía contaba con alrededor de 351.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en www.Siemens.com


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o intercambio, ni la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Alstom no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América excepto en virtud de una declaración de registro efectiva o de una exención válida de registro bajo la US Securities Act of 1933, según enmendada.

Los datos combinados (incluidas las sinergias) son estimaciones basadas en los supuestos actuales de separación de Siemens Mobility Business, y siguen sujetos a la finalización efectiva de la exclusión de Siemens Mobility Business. Este anuncio incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de las provisiones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo pero no limitado a las declaraciones relacionadas con las creencias y expectativas de Alstom y Siemens con respecto a la combinación propuesta del Negocio Combinado. se otorgaría a los clientes, beneficios para el negocio combinado que se espera obtengan como resultado de la fusión propuesta y la capacidad de las partes relevantes para aumentar el valor para los accionistas mediante, entre otras cosas, la entrega de ahorros de costos y sinergias esperadas. Estas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y reflejan las expectativas actuales de Alstom y Siemens.

Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras tales como &a

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