Argentina
Comunicado de Prensa

SSR Mining lanza oferta de bonos por US$200mn

Bnamericas Publicado: miércoles, 13 marzo, 2019
SSR Mining lanza oferta de bonos por US$200mn

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, 12 de marzo de 2019 / CNW / - SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM) (TSX: SSRM) ("SSR Mining") anuncia que ofrece una suma total de capital de US $ 200 millones de bonos senior no garantizados convertibles con vencimiento en 2039 (el "Notas") de conformidad con las exenciones de colocación privada (la "Oferta"). SSR Mining espera otorgar a los compradores iniciales de los Bonos la opción de comprar hasta un monto adicional adicional de US $ 30 millones. SSR Mining tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para recomprar, en transacciones separadas negociadas de manera privada, una parte de sus bonos senior convertibles pendientes del 2.875% y para propósitos corporativos generales.

Los términos finales de la Oferta serán determinados por SSR Mining y los compradores iniciales. Los Bonos devengarán intereses en efectivo semestralmente a una tasa fija y serán convertibles por los tenedores en acciones ordinarias de SSR Mining (las "Acciones"). Las Notas serán canjeables por SSR Mining a su opción en ciertas circunstancias. Los tenedores tendrán el derecho de exigir a SSR Mining que compre sus Notas cuando ocurran ciertos eventos.

Los Bonos, y las Acciones a las que se pueden convertir los Bonos, no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según sus modificaciones (la "Ley de Valores"), ni están calificadas por un folleto en Canadá. Los Bonos y las Acciones no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable del registro según la Ley de Valores y no pueden ofrecerse ni venderse en Canadá, excepto en virtud de las exenciones de los requisitos de prospecto aplicables. Leyes de valores provinciales y territoriales canadienses.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los Bonos o Acciones en las que se convierten los Bonos, y no constituirá una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra, o una venta de, los Bonos o las Acciones a los que se pueden convertir los Bonos en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sobre la minería SSR

SSR Mining Inc. es un productor canadiense de metales preciosos con tres operaciones, incluida la mina de oro Marigold en Nevada, EE. UU., La Operación Seabee Gold en Saskatchewan, Canadá, y la empresa conjunta Puna Operations, que opera y posee el 75%, en Jujuy, Argentina. . También tenemos dos proyectos de etapa de factibilidad y una cartera de propiedades de exploración en América del Norte y del Sur. Estamos comprometidos a ofrecer una producción segura a través de un énfasis implacable en la excelencia operativa. También nos enfocamos en el crecimiento de la producción y las reservas minerales a través de la exploración y adquisición de activos para un crecimiento acelerado, al mismo tiempo que mantenemos la fortaleza financiera.

Para recibir los comunicados de prensa de SSR Mining por correo electrónico, regístrese utilizando el sitio web de SSR Mining en www.ssrmining.com .

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