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Usiminas alcanza acuerdo con acreedores para reestructurar deuda

Bnamericas Publicado: jueves, 16 junio, 2016
Usiminas alcanza acuerdo con acreedores para reestructurar deuda

La atribulada siderúrgica brasileña Usiminas alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda con bancos locales y tenedores de obligaciones, informó el miércoles en un comunicado dirigido al regulador.

El convenio considera reestructurar un monto que equivale al 75% de su deuda.

Según sus términos, los bancos BNDES, Banco do Brasil, Itaú Unibanco Holding y Bradesco aceptaron extender los vencimientos en los próximos 10 años con un período de gracia de tres años para el monto capital.

Sin embargo, el acuerdo depende de que se apruebe el aumento de capital de 1.000 millones de reales (US$288mn) que se acaba de anunciar, según el comunicado.

El directorio aprobó el aumento de capital el 11 de marzo, pero en ese momento los controladores de la firma no estaban conformes con sus términos.

Fitch Ratings indicó a fines de marzo que Usiminas enfrenta una posición de liquidez inmanejable y un apalancamiento neto insostenible, y agregó que el flujo de efectivo de la acerera seguiría bajo presión, principalmente por el deterioro progresivo de los mercados siderúrgicos local e internacional, un entorno operacional "brutal" y el poco rentable negocio de mineral de hierro de la compañía.

Usiminas, el segundo grupo acerero más grande del país, ha estado intentando vender sus activos secundarios durante meses para recobrar algo de solidez financiera.

El perfil de deuda de la firma consta de 1.900mn de reales de vencimientos en 2016 y 1.800mn en 2017.

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