Vero y Americanet concluyen fusión y generan negocios de R$ 1,9 mil millones en ingresos

Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de Vero

São Paulo, 1 de diciembre de 2023 - Vero y Americanet concluyeron este viernes (12/01) la fusión entre las empresas, creando el ISP de banda ancha más grande del país, con ingresos de aproximadamente R＄ 1,9 mil millones y EBITDA de alrededor de R＄ 790 millones. , considerando el tercer trimestre anualizado.

Con una escala nacional y un alto potencial de crecimiento a través de la venta cruzada de carteras, inversiones en expansión y una mayor solidez de la red y economías de escala, se estima que se extraerán 1.000 millones de rupias en sinergias, en valor actual neto (VAN), para 2030. alrededor de un 30% más de lo estimado antes de la planificación de integración, realizada por la consultora Bain Company. Según este análisis, el flujo de caja generado por las sinergias debería alcanzar en 2025 los 165 millones de rupias, con perspectivas de crecimiento interanual, y podría alcanzar los 460 millones de rupias en 2028.

Anunciada en julio, la transacción fue aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). “La aprobación por parte de los organismos reguladores fue rápida y también pudimos acelerar el proceso de integración, comenzando por el portafolio, que ahora cuenta con opciones que van más allá de la banda ancha en todas las regiones donde operamos, tanto minoristas como mayoristas (B2B y B2C). Este será uno de los principales diferenciadores de la empresa y fundamental para la continua expansión del negocio, ya que estamos uniendo dos marcas fuertes que pueden posicionarse muy bien en un mercado extremadamente competitivo. Es crucial reforzar que la nueva empresa seguirá estando cada vez más centrada en la satisfacción del cliente, aumentando el compromiso de los empleados, aumentando la rentabilidad para los accionistas y generando cada vez más alineamiento con la sociedad. Seguiremos haciendo historia en el sector y sabemos muy bien que nuestro propósito de ser cada vez mejores nos llevará más lejos”, afirma Fabiano Ferreira, director general de Vero, que seguirá al frente de la nueva empresa. Lincoln Oliveira, director general de Americanet, sigue siendo presidente del consejo de administración.

Como resultado de la combinación de negocios, la compañía ahora atiende alrededor de 1,5 millones de suscriptores en 425 ciudades brasileñas y amplía su portafolio, que seguirá enfocado en banda ancha fija, ofreciendo también productos de voz, telefonía móvil y televisión paga, alcanzando aproximadamente 2 millones de UGR. (Unidades generadoras de ingresos = suma de todos los servicios y productos).

En esta primera fase, la prioridad del equipo es capturar sinergias a corto plazo y mejorar los resultados, a través de aceleración de ventas e iniciativas de venta cruzada de productos. En el largo y mediano plazo se comienzan a captar otras sinergias relacionadas con costos, gastos e inversiones para alcanzar las cifras inicialmente estimadas.

Entre los principales potenciales identificados por la empresa está la oferta del servicio MVNO (operador de red móvil virtual), ahora disponible en Americanet, para la base de casi 850 mil clientes de Vero. El B2B es otro motor relevante, ya que más del 24% de los resultados de Americanet hoy provienen de este mercado.

Además de las oportunidades de venta cruzada , la nueva empresa también seguirá la estrategia de crecimiento sostenible adoptada hasta ahora por ambas marcas. Desde un punto de vista orgánico, las inversiones se dirigirán a ampliar la red y el portfolio, ofrecer nuevos servicios, aumentar el ticket medio y seguir revisando y evolucionando el ciclo de vida del cliente para aumentar la fidelidad y reducir el churn . También deben producirse adquisiciones estratégicas, siguiendo el modelo de crecimiento inorgánico ya adoptado por las dos empresas, que juntas han realizado 46 fusiones y adquisiciones a lo largo de sus trayectorias.

La empresa también ha contratado en esta etapa la consultoría Interbrand , que está desarrollando un trabajo para comprender las culturas y las marcas, de modo que se pueda tomar una decisión informada sobre el tema. Se estima que este proceso se completará en los próximos meses. Hasta entonces, la nueva empresa seguirá operando bajo sus dos marcas.

Considerando clientes B2C, hoy Vero y Americanet son líderes de mercado en las principales regiones donde operan, con presencia relevante en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste.

“Con nuestras fuerzas combinadas, pretendemos aumentar el ticket promedio en las regiones donde tenemos mayor presencia, ofreciendo servicios innovadores”, dice Lincoln Oliveira. El ejecutivo agrega que la tecnología privada 5G contribuirá a acelerar la provisión de redes privadas en el sector corporativo, lo que podría impulsar la prestación de servicios más avanzados en nuevas regiones del país.

El proceso de integración comenzó en agosto, habiéndose completado la planificación en los últimos días y a partir de ahora el equipo se prepara para ejecutar el plan. La primera etapa se completa en 100 días y contempla la integración de procedimientos iniciales que generen beneficios en el corto plazo, como la aculturación y reorganización de equipos. La segunda etapa, que se implementará a lo largo de 2024, apunta a aspectos de mayor impacto, como la unificación de sistemas y la simplificación corporativa, con la incorporación de Americanet y todas sus filiales.

En un intercambio de acciones, el 56% de la empresa queda en manos de los accionistas de Vero, entre ellos Vinci Partners y Empreendedores Minas Gerais. Los accionistas de Americanet, formados por Warburg Pincus, Invest Tech y Lincoln Oliveira, poseen el 44% del negocio. El consejo estará compuesto por hasta nueve miembros, incluido un Presidente del Consejo de Administración y un Vicepresidente del Consejo de Administración. Todos los directores tendrán un mandato unificado de dos años y la Compañía deja claro que permanecerán en el directorio los mismos directores de ambas compañías.

Acerca de Vero

Vero es una empresa brasileña de telecomunicaciones creada en 2019, controlada por Vinci Partners y que opera en Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal y todos los estados del sur del país, llevando a una cultura de enfoque en la calidad en el servicio al cliente y la calidad de un servicio ágil y sin complicaciones. a más de 800 mil suscriptores en 204 ciudades.

Acerca de Americanet

Fundada en 1996, Americanet es uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país, ofreciendo servicios de voz fija, móviles y conectividad para los mercados corporativo y residencial. Americanet cuenta con infraestructura y tecnología de punta, además de una red propia de fibra óptica con una longitud de más de 50 mil kilómetros, presencia en 8 estados y el Distrito Federal, y más de 250 ciudades, atendiendo a más de 600 mil clientes.