Yamana celebra acuerdo con Agnico y Pan American y anuncia cambio de recomendación

Por Yamana Gold 

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

TORONTO, 8 de noviembre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yamana Gold Inc. (TSX: YRI, NYSE: AUY, LSE: AUY) ("Yamana" o la "Compañía") anunció hoy que la Compañía ha llegado a un acuerdo acuerdo con Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico") y Pan American Silver Corp. ("Pan American") para la adquisición por parte de Pan American de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía y la venta por parte de Yamana de ciertas subsidiarias y sociedades que mantienen los intereses de Yamana en sus activos canadienses, incluida la mina Canadian Malartic, a Agnico, todo a través de un plan de arreglo propuesto (el "Acuerdo de arreglo panamericano - Agnico").

Los términos del Acuerdo Agnico - Pan American siguen siendo los mismos que anunció previamente la Compañía el 4 de noviembre de 2022 (la "Transacción Agnico - Pan American") y que se encuentran en el comunicado de prensa relacionado.

El Acuerdo de Arreglo Panamericano - Agnico se celebró luego de la renuncia por parte de Gold Fields Limited ("Gold Fields") de su derecho de igualación y período de respuesta de 5 días hábiles en virtud del acuerdo de arreglo celebrado entre la Compañía y Gold Fields el 31 de mayo de 2022 (el “Acuerdo de Arreglo Gold Fields”).

La Junta Directiva de la Compañía (la "Junta") ha cambiado su recomendación con respecto a la transacción pendiente con Gold Fields (la "Transacción de Gold Fields") de conformidad con el Acuerdo de Acuerdo de Gold Fields y ahora recomienda unánimemente que los accionistas de Yamana voten en contra la Transacción de Gold Fields en la asamblea especial de accionistas de Yamana (la “Reunión de Yamana”) que se llevará a cabo para considerar la Transacción de Gold Fields. La reunión de Yamana está programada para las 10:00 a. m. (hora de Toronto) el lunes 21 de noviembre de 2022.

La Junta ha determinado por unanimidad y de buena fe, luego de consultar con sus asesores financieros y legales externos, y por recomendación unánime del comité especial de directores independientes de la Junta, que la Transacción Agnico – Pan American es una “Propuesta Yamana Superior” en acuerdo con los términos del Acuerdo de Acuerdo de Gold Fields.

El Acuerdo de Arreglo Panamericano - Agnico, como un "Acuerdo de Adquisición Permitida" bajo el Acuerdo de Arreglo de Gold Fields, entrará en vigencia una vez que los accionistas de Yamana no aprueben el Acuerdo de Arreglo de Gold Fields en la Asamblea de Yamana, a menos que Gold Fields elija rescindir el Acuerdo de Gold Fields. Acuerdo de Arreglo antes de esa fecha.

Se archivará una copia del Acuerdo Agnico - Panamericano en el perfil SEDAR de la Compañía junto con el informe de cambio material relacionado.

Asesores y Abogados

El comité especial de la Junta ha contratado a Scotiabank como asesor financiero. Norton Rose Fulbright Canada LLP actúa como asesor legal del comité especial de la Junta. Yamana ha contratado a Stifel GMP y Canaccord Genuity Corp. como asesores financieros. Cassels Brock and Blackwell LLP actúan como asesores legales canadienses de Yamana, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores legales de los Estados Unidos.

Sobre Yámana

Yamana Gold Inc. es un productor de metales preciosos con sede en Canadá con una importante producción de oro y plata, propiedades en etapa de desarrollo, propiedades de exploración y posiciones en terrenos en todo el continente americano, incluidos Canadá, Brasil, Chile y Argentina. Yamana planea continuar construyendo sobre esta base a través de iniciativas de expansión y optimización en las minas operativas existentes, el desarrollo de nuevas minas, el avance de sus propiedades de exploración y, en ocasiones, apuntando a otras oportunidades de consolidación con un enfoque principal en las Américas.

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Este comunicado de prensa contiene o incorpora por referencia "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" según la legislación de valores canadiense aplicable y dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. La información prospectiva incluye, pero es sin limitarse a la información con respecto a la Transacción Agnico Pan American, la finalización de la Transacción Gold Fields o la Transacción Agnico – Pan American, la posible terminación del Acuerdo del Arreglo Gold Fields, la ocurrencia de la efectividad del Arreglo Agnico - Pan American Convenio; si Gold Fields rescindirá el Acuerdo de Arreglo de Gold Fields antes de la Reunión de Yamana; si la transacción de Gold Fields será aprobada en la reunión de Yamana; el requisito y el momento de la tarifa de terminación de US$300 millones pagadera por Yamana a Gold Fields; y la presentación del Acuerdo Panamericano-Agnico y el informe de cambio material relacionado en el perfil SEDAR de Yamana. Las declaraciones prospectivas se caracterizan por palabras como "plan", "esperar", "presupuesto", "objetivo", "proyecto", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" o "ocurrirán”. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones, suposiciones y estimaciones de la administración que se consideran razonables en la fecha en que se realizan las declaraciones, y están inherentemente sujetas a una variedad de riesgos. e incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas Estos factores incluyen riesgos de transacción, riesgos relacionados con la finalización de las transacciones con Gold Fields o Agnico y Pan American , incluida la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias, judiciales y de tenedores de valores necesarias en relación con la transacción con Gold Fields o Agnico y Pan American, así como los factores de riesgo discutidos o mencionados en este documento y en th El Formulario de Información Anual de la Compañía presentado ante las autoridades reguladoras de valores en todas las provincias de Canadá y disponible en www.sedar.com, y el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 40-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Si bien la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que las acciones, los eventos o los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que provoquen que las acciones, los eventos o los resultados no se anticipen, estimen o pretendan. . No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las estimaciones, suposiciones u opiniones de la gerencia cambian, excepto según lo exija la ley aplicable. Se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.