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Reportaje

Bajo la lupa: los medidores inteligentes en América Latina

Bnamericas Publicado: sábado, 04 julio, 2020
Bajo la lupa: los medidores inteligentes en América Latina

Las perturbaciones que provoca la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados reducirían los envíos globales de medidores inteligentes en un 25% este año, lo que se traducirá en una baja de 31% en los ingresos por este concepto a US$7.390mn, según la consultora ABI Research.

Los medidores inteligentes del sector eléctrico experimentarán la contracción más pronunciada, con casi un 30% en comparación con 2019.

Sin embargo, el segmento se recuperaría en 2021, para cuando ABI espera incrementos de 36% en los envíos e ingresos por US$9.500mn.

Se estima que las empresas eléctricas sudamericanas – particularmente las de Brasil, Colombia y Chile – invertirán US$18.100mn en medición inteligente, automatización de redes y otros segmentos del mercado de redes inteligentes durante la próxima década, según un informe reciente de la firma estadounidense de investigación de mercado Northeast Group.

BNamericas analiza el panorama para los medidores inteligentes de electricidad en América Latina.

BRASIL

Brasil no ha llevado a cabo una migración masiva a medidores inteligentes, a pesar de tener potencial para hacerlo. Esto en parte obedece a los altos precios de los dispositivos y a la lentitud del instituto de homologación industrial Inmetro para realizar las certificaciones.

Los precios de los medidores eléctricos varían dependiendo del modelo y las características incluidas, pero generalmente parten desde los 300 reales (US$55,50) cada uno.

Además, están también los cargos e impuestos. Dentro del alcance del regulador Aneel, los medidores inteligentes se clasifican como "terminales M2M (máquina a máquina) especiales" y, por lo tanto, pagan un cargo reducido al fondo de telecomunicaciones Fistel. Los terminales M2M estándares pagan un cargo completo al Fistel.

En el caso de los medidores inteligentes, esto significa 5,68 reales como cargo de inspección de instalación (TFI) y 1,89 reales como cargo de inspección de operación (TFF), ambos destinados al Fistel.

Con familias con cuentas mensuales de electricidad de entre 50 y 100 reales, puede ser difícil para las empresas recuperar el costo.

La Aneel autoriza y regula el uso de medidores, mientras que el Inmetro establece requisitos para el uso de estos instrumentos. Desde 2012 ha aprobado 35 modelos de medidores eléctricos.

Hasta mediados de 2019, el proceso de licenciamiento de Inmetro podía tomar hasta cuatro meses. En julio de 2019, el director de la entidad indicó que agilizaría el proceso y se comprometió a reducir el tiempo total a solo un mes.

Consultados por BNamericas, ni Aneel ni Inmetro pudieron indicar cuántos de los 83 millones de medidores del país son unidades inteligentes.

AES Eletropaulo se convirtió en la primera distribuidora de electricidad en obtener certificación de Inmetro para sus medidores inteligentes en 2016. Los equipos los compró al fabricante brasileño WEG.

Las distribuidoras han comenzado a reemplazar los medidores de los consumidores que voluntariamente aceptan migrar a tarifas por bloque horario, nuevo sistema que cobra tarifas más altas durante horas punta.

EDP Energias do Brasil, con sede en São Paulo, espera tener 1 millón de consumidores equipados con medidores inteligentes para 2023, la mitad de su clientela actual.

Neoenergia ha reemplazado 52.000 medidores en el estado de São Paulo y recientemente comenzó una campaña para sustituir otros 23.000 equipos hasta fines de 2020. El proyecto se denominada Energía del Futuro y arrancó en noviembre de 2018.

"Los clientes podrán ahorrar, ya que al ver los períodos en los que gastan más energía podrán así administrar su consumo", dijo en un comunicado el superintendente de redes inteligentes de Neoenergia, Heron Fontana.

Con los nuevos sistemas, Neoenergia espera mejorar la calidad de servicio en un 40%, en parte gracias a un menor tiempo de respuesta a problemas técnicos, que pasará de horas a 60 segundos.

"Tenemos la digitalización como estrategia general del grupo, tanto desde la perspectiva de nuestra operación como desde la experiencia del cliente", manifestó Fontana en un reciente evento en línea sobre las redes privadas LTE y 5G.

"Estamos viviendo el 'tercer momento' para el sector de energía distribuida: digitalización, descarbonización y descentralización".

MÉXICO

El objetivo de México es instalar 4,7 millones de medidores inteligentes para 2021, según un informe de 2019 sobre implementación de redes inteligentes en México.

Dado que estos equipos representan el 10% de los medidores instalados en el país, no está claro si México cumplirá su objetivo de largo plazo de 30 millones de medidores inteligentes (79% de penetración) para 2025.

En el plan quinquenal de negocios establecido en 2017, la eléctrica estatal CFE, que mantiene el monopolio del mercado de consumo residencial y gran parte del industrial, asignó 256.000mn de pesos (US$13.700mn al cambio de entonces) a iniciativas de redes inteligentes en virtud de un acuerdo con Honeywell para la entrega de 200.000 unidades.

Se esperaba que CFE publicara un plan quinquenal actualizado en el 4T19, pero aún no lo hace, lo que dificulta las estimaciones de adopción de medidores inteligentes.

El plan de desarrollo del sector eléctrico Prodesen para 2018-2032 estableció como objetivo actualizar 5,7 millones de medidores para fines de 2022 con capacidades parciales de infraestructura de medición avanzada (AMI) o conectividad digital. Durante el mismo período, CFE reemplazará 121.000 medidores tradicionales por inteligentes de nivel AMI.

Se necesitan equipos modernos para acomodar nuevos centros de carga en la red de distribución y reemplazar las unidades defectuosas. Los medidores también tienen un papel fundamental en la estrategia del gobierno para controlar las pérdidas no técnicas, como el hurto de energía, que representa el 7,6% de toda la electricidad que despacha CFE, según el último Prodesen.

Por ejemplo, en Baja California Sur —uno de los mercados de energía más frágiles de México—, las pérdidas no técnicas asociadas a hurto de energía, errores de medición y errores administrativos representan 800GWh en las pérdidas de electricidad anuales, aproximadamente el 5,6% del consumo bruto del estado.

Además, la base industrial de México ha contribuido a convertir al país en un importante productor de medidores inteligentes y, de hecho, es el mayor proveedor de estos dispositivos a Estados Unidos.

México estaría adoptando la medición inteligente como solución, especialmente en lo referido a empoderamiento digital y al reverdecimiento de su red eléctrica. Esta expectativa se basa en la combinación de un sólido grupo de desarrolladores de software junto con el despliegue de iniciativas de medición inteligente en Chile y Colombia.

Sin embargo, aún no se ha anunciado ninguna política ni programa que acelere el despliegue de los medidores inteligentes. En general, el mercado eléctrico de México está retrocediendo hacia la generación convencional, lo que probablemente implique menos adiciones tecnológicas a principios de la década de 2020.

URUGUAY

En términos relativos, el país más avanzado del Cono Sur en términos de implementación de la medición inteligente es Uruguay.

A mediados de 2019, había desplegado 95.000 unidades y esperaba llegar a las 200.000 para fines de ese año.

La eléctrica estatal UTE definió un plan de adopción total para 2022 y la mitad de las instalaciones previstas se concretaría hacia fines de 2020. En total, se renovarán 1,5 millones de unidades. El plan no implica costos adicionales para el usuario final, según UTE.

CHILE

Los ambiciosos planes de Chile de migrar a la mayor parte de sus consumidores eléctricos a los medidores inteligentes a partir de 2018 sufrieron un gran revés el año pasado, cuando la noticia de que los nuevos medidores serían pagados por los mismos clientes generó indignación y llevó al gobierno a dar pie atrás en sus planes.

Si bien inicialmente se esperaba que los medidores inteligentes se implementaran en todo el país para remplazar la tecnología anterior, ahora la instalación será voluntaria y debe ser solicitada por el usuario, lo que se traducirá en una tasa de adopción más lenta.

Chile había instalado 500.000 medidores inteligentes a mediados de 2019, aunque dichos dispositivos fueron catalogados de "pilotos" por las autoridades, pues se instalaron antes de que ese mismo año se promulgara la normativa definitiva con las especificaciones para que los medidores fueran considerados "inteligente". Unos 280.000 de estos medidores piloto fueron instalados por Enel Distribución y el resto por Saesa y Chilquinta.

Las autoridades chilenas se han vuelto reticentes a avanzar con iniciativas que impliquen mayores costos para los usuarios finales residenciales, particularmente después de los disturbios y protestas del año pasado, provocados por un modesto aumento en el costo de la tarifa del metro.

Con esto en mente, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió congelar los precios de la energía el año pasado y crear un fondo de estabilización que compense a las empresas afectadas una vez que los precios de la energía comiencen a bajar. Cualquier medida que implique costos adicionales a los usuarios, como la adopción generalizada de medidores inteligentes, tiene escasas probabilidades de avanzar en estos momentos.

ARGENTINA

En Argentina, la Secretaría de Energía publicó una norma actualizada en mayo de 2019 que detalla las características requeridas de un medidor inteligente. La resolución también exige la instalación obligatoria para nuevas conexiones a partir de 2020. Sin embargo, no existe un plan a gran escala para alentar la adopción por parte de los usuarios con tecnología más antigua.

Dado que los precios de energía del usuario final permanecen congelados al menos hasta diciembre de 2020, las distribuidoras eléctricas han reducido los planes de inversión y es poco probable que implementen medidores inteligentes hasta que se haya establecido un nuevo proceso de ajuste de precios de la energía. El gobierno ha dicho que tal procedimiento es poco probable que se implemente mientras el país intenta hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

El año pasado, Edesur (15.000 unidades) y la distribuidora Caucete (Decsa) llevaron a cabo pequeños proyectos piloto sobre implementación de medición inteligente.

COLOMBIA

Una resolución del Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicada el año pasado pronosticaba que el 75% de los usuarios de electricidad recibirían servicios de medidores inteligentes en una década.

El regulador del sector, CREG, trabaja actualmente en pautas relacionadas con implementación, pago, planificación y despliegue de la tecnología.

Además, la agencia analiza medidas que garanticen la interoperabilidad de los medidores inteligentes, la ciberseguridad y la gestión segura de datos, según el titular de la cartera, Diego Mesa.

Por su parte, el ministerio y la CREG pretenden establecer normas sobre servicios complementarios dentro de los próximos 12 meses, indicó Mesa.

PROVEEDORES

Hay a la venta varios modelos aprobados de diferentes fabricantes en toda América Latina, como Landis + Gyr, Itron, que se enfocan en soluciones de medición, además de productos de las firmas de soluciones de automatización industrial Siemens, Honeywell, ABB y Schneider Electric, entre otras.

La eléctrica italiana Enel, que introdujo su sistema de medición inteligente en 2005, ha sido uno de los líderes en la región, a través de proyectos piloto en sus mercados principales, incluidos Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Líder del mercado global, Landis + Gyr tiene operaciones en la mayor parte de la región y contratos con empresas eléctricas en México, Centroamérica y Sudamérica. Su sede regional se encuentra en la ciudad brasileña de Curitiba, en el estado de Paraná.

Otra potencia mundial, Itron, anunció que la brasileña Accell será su distribuidora líder para la Latinoamérica y fabricará dispositivos exclusivamente para la región, mientras que también se encargará del servicio y soporte al cliente.

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