Brasil
Reportaje

Cómo cerró el comercio electrónico en Brasil el 1S en medio de la pandemia

Bnamericas Publicado: viernes, 28 agosto, 2020
Cómo cerró el comercio electrónico en Brasil el 1S en medio de la pandemia

Si bien la pandemia ha dado un gran empujón al comercio electrónico y ha atraído a nuevos usuarios, cabe preguntarse cómo se han comportado exactamente las ventas en línea en Brasil con la apertura gradual de la economía y qué sectores han sido los más beneficiados.

Según un estudio de Nielsen/Ebit, los ingresos por comercio electrónico en Brasil crecieron 47% interanualmente en los primeros seis meses, para situarse cerca de 38.800 millones de reales (US$7.110mn), su nivel más alto en 20 años, según las empresas del sector. Mientras tanto, los pedidos aumentaron 39% a 90,8 millones.

El estudio muestra que el pico en las compras en línea se dio entre el 5 de abril y el 28 de junio, con un aumento de 70% en ventas y número de pedidos en comparación con el mismo período de 2019.

Más de 7,3 millones de brasileños compraron en línea por primera vez el 1S, lo que eleva el total de quienes pueden considerarse compradores electrónicos a 41 millones de personas.

Del total, un 58% son los llamados usuarios intensivos, con más de 4 compras en el semestre, y un 20% hizo más de 10 pedidos.

También gastaron más por artículo. La compra promedio creció 6% a 427 reales, según el informe.

Las plataformas de comercialización minorista, como MercadoLibre y Magazine Luiza, representaron un 78% de los ingresos totales del comercio electrónico en Brasil. Según Ebit/Nielsen, 30.000mn de reales en ventas en los seis meses correspondieron a plataformas de mercado en línea, 56% más que en el mismo período de 2019.

Los principales artículos comprados pertenecen a las categorías de farmacia y supermercado, según el informe.

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Según otro estudio publicado esta semana por PayPal y BigCorp, Brasil contabilizó en julio 1,3 millones de tiendas en línea, 40,7% más que el año anterior. El comercio electrónico da cuenta del 8,48% de todos los sitios web en la internet brasileña, en comparación con el 2,65% de hace cinco años.

Como consecuencia directa de la pandemia, las pequeñas comercializadoras (con ingresos de hasta 250.000 reales al año) constituían en julio casi la mitad (48,1%) de todas las tiendas en línea en Brasil, frente a un 26,9% 12 meses antes.

Según la cámara brasileña de comercio electrónico camara-e.net, incluso con la flexibilización de la cuarentena y la reapertura de algunos sectores en ciertas ciudades a partir de junio, las ventas continúan subiendo, con un aumento interanual de 107% en julio. El análisis se realizó en colaboración con Movimento Compre & Confie.

"Incluso con parte de la reapertura de tiendas físicas en Brasil y la estacionalidad de julio, que tradicionalmente tiene menor volumen de ventas debido a las vacaciones escolares, el comercio electrónico mantuvo niveles exponenciales de crecimiento", precisó André Dias, coordinador de la comisión de estadísticas de camara-e.net y director ejecutivo de Compre & Confie.

Los ingresos por comercio electrónico en julio se expandieron 3% con respecto al mes anterior. En lo que va del año, el incremento ha sido de 62,7%.

En el 2T, el primer trimestre completo de pandemia, el 18,2% de los usuarios brasileños de internet realizaron al menos una compra en línea, 5,9 puntos porcentuales más que en el 1T y 8,1 puntos más que el año anterior.

Además, según ese estudio, el comercio electrónico contribuyó con el 11,2% de todas las ventas minoristas (excluidos vehículos, componentes y materiales de construcción) durante junio. En el acumulado de 12 meses, la participación del comercio electrónico en el comercio minorista fue de 7,5%.

Los principales rubros de búsqueda en junio fueron equipos y materiales de oficina e informática (40,4% del total de pedidos), muebles y electrodomésticos (23,7%) y vestuario y calzado (13,1%).

Le siguieron otros artículos de uso personal y doméstico (9,5%); productos farmacéuticos, médicos, ortopédicos y de perfumería y cosmética (8,2%); artículos de hipermercados y supermercados, alimentos, bebidas y tabaco (3,1%); y finalmente libros, periódicos, revistas y papelería (2%).

HARDWARE

Por otro lado, las ventas de artículos como computadoras personales y tabletas, que tuvieron un desempeño decente al comienzo de la pandemia, ahora muestran una desaceleración.

Según IDC, se vendieron 477.377 tabletas en el 2T, caída de 32,3% frente al mismo período de 2019 y 29,2% menos que en el 1T. Desde 2016 que el mercado brasileño de tabletas no mostraba una caída tan pronunciada, según IDC.

Impulsadas por la pandemia, las ventas del 1T habían descendido solo 3% en términos interanuales.

"El regreso a clases en enero y el inicio de la cuarentena y las clases telemáticas en marzo impulsaron las ventas, pero el ritmo de consumo no se ha mantenido en los meses siguientes y la reducción debería continuar", indicó Rodrigo Pereira, analista de IDC.

En el 2T16, como consecuencia de la recesión brasileña de 2014-2016, la caída fue de 32%. Desde entonces, las ventas en el 2T siempre han disminuido, pero no en esa proporción: en 2017 cayeron 8%; en 2018, 3,4%; y en el 2T del año pasado, un 7,6%.

En cuanto a las computadoras, después de un salto interanual de 16% en unidades vendidas en el 1T, el mercado cayó 12,6% en el 2T en comparación con el mismo período del año pasado.

En general, IDC registró ventas por 1,26 millones de unidades en el 2T, 183.000 menos que en el 2T19 y 205.000 menos que en el 1T de este año.

El factor principal fue la baja en el mercado corporativo.

"Las empresas enfrentan una crisis de flujo de caja y necesitan congelar inversiones", explica Pereira, que agrega además que el alza de precios por la depreciación del real y los efectos tributarios incidió negativamente en las compras corporativas en el período.

En el 2T del año pasado, una computadora de escritorio costaba, en promedio, 2.150 reales y una portátil, 2.670 reales, según IDC. Un año después, los precios promedian 3.607 reales y 4.342 reales, respectivamente.

Mientras tanto, el sector educacional continuó impulsando la compra de equipos para clases remotas, con lo que las ventas del segmento crecieron 11,2% en el 2T.

En el comercio minorista, IDC observó un aumento interanual de 90% en las ventas de máquinas de alto rendimiento para gamers, diseñadores gráficos, fotógrafos y arquitectos, entre otros profesionales que requieren máquinas con mayor poder de procesamiento.

Para los próximos meses, IDC prevé un modesto incremento en unidades de computadoras de 1,2% en el 3T y 3,5% en el 4T.

Para todo 2020, IDC Brasil estima un repunte de 4,4% en las ventas minoristas y una disminución de 9,9% en las corporativas.

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