El estado del mercado de telecomunicaciones en Brasil

Los aspectos más destacados del mercado de telecomunicaciones en Brasil a fines de abril fueron el crecimiento constante de 5G, la aceleración de la expansión de internet satelital, un hito para la base de clientes móviles de Telefônica y un nuevo récord para la banda ancha fija vía fibra.

El país cerró el mes con 342 millones de accesos, divididos entre telefonía móvil y fija, banda ancha fija y televisión de pago, según las estadísticas del regulador Anatel. Se trata de un aumento neto de aproximadamente 5 millones en un año.

De la base total de clientes, 258 millones corresponden a telefonía móvil, 49 millones a banda ancha fija, 24,6 millones a telefonía fija y 11,1 millones a TV de pago.

BNamericas repasa la evolución de cada servicio y el desempeño de los principales proveedores.

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BANDA ANCHA FIJA

Del total de 49 millones de accesos a fines de abril, el 75% correspondía a la banda ancha de fibra, que sumó 3,3 millones de nuevos clientes a partir de mayo de 2023.

El crecimiento fue más lento que en años anteriores, pero no por ello dejó de ser rápido.

El cable coaxial fue responsable del 17,7% de las conexiones de banda ancha fija, mientras que 3,7% correspondió a radio, 2,7% a cable metálico y 0,8% a satélite.

Los servicios de internet por satélite alcanzaron un total de 412.374 clientes a fines de abril, frente a los 300.000 del mismo mes del año anterior, impulsados principalmente por la adopción de los servicios de Starlink.

Según datos de Anatel, Hughes sigue liderando el segmento con el 43,7% del total de accesos satelitales, seguido de Starlink, con 39,4%. Las brasileñas Telebras y Claro están muy por detrás, con 6,7% y 5,8%, respectivamente.

Considerando todos los medios de acceso, Claro cerró marzo con una participación de 20,6% del mercado de banda ancha fija, seguida de Telefônica Brasil (Vivo) con 14% y Oi con 9,7%. Vivo lideró la incorporación de nuevos clientes, por delante de Claro. Oi, que atraviesa una segunda recuperación judicial, volvió a perder suscriptores.

Los pequeños proveedores de servicios de internet (PSI) y otros sin presencia a nivel nacional tuvieron una cuota combinada de 42,7% del mercado de banda ancha de fibra y 37,4% del total de la banda ancha fija.

Este grupo excluye a los operadores con una participación superior a 1%, que son: EB Fibra (Alloha, 4,3% del total en fibra, Claro (4,0%), Vero (3,6%, incluye Americanet), Brisanet (3,6%), Desktop (2,9%), Algar (2,2%), Unifique (2,0%), TIM (2,0%), Brasil TecPar (1,7%), y Alares (1,7%).

Desktop, que está en conversaciones con Telefônica sobre una posible adquisición, lideró el crecimiento en el mes entre los PSI, con más de 11.000 incorporaciones.

Entre los líderes, Alloha registró una ligera pérdida de abonados, mientras que Vero creció.

El mercado de banda ancha de fibra está liderado por Vivo y Oi, con cuotas de mercado de 17,5% y 11,9%, respectivamente.

MÓVIL

Brasil volvió a incrementar su base móvil en más de 800.000 accesos en abril y las líneas de pospago superaron los 151 millones, según Anatel.

La base total del mercado incluye accesos de internet de las cosas (IoT) y M2M y líneas de smartphones.

En general, el segmento IoT representó 43,5 millones de accesos, seguido de 22,6 millones de M2M y 20,9 millones de puntos de venta (PoS, máquinas de pago).

Líder del mercado, Vivo tenía el 38,6% de todos los accesos móviles en servicio en el país y superó el umbral simbólico de más de 100 millones de suscriptores. Ningún otro operador de telefonía móvil ha alcanzado esa marca en el mercado local.

En tanto, Claro tenía 33,9%, TIM 23,8%, Algar Telecom 1,6% y otros 2,1%. Los cuatro crecieron en el mes.

En 5G, Claro se mantuvo a la cabeza, representando el 37,6% del total de accesos en abril, mientras que Telefônica Brasil tuvo 36,5% y TIM 25,8%.

La red 5G creció en casi 6 millones de líneas desde fines de 2023, alcanzando 25,9 millones a finales de abril. El servicio ahora representa el 10% de la base total de telefonía móvil del país.

A pesar de que ahora está en declive, 4G se utilizó en el 74,6% de las líneas, 2G en 7,8% y 3G en 7,6%, indicó Anatel.

TELEFONÍA FIJA Y TV DE PAGO

La telefonía fija finalizó abril con 23,9 millones de suscriptores, frente a los 24,9 millones de fines de marzo, y continúa cayendo en lo que parece ser una tendencia descendente irreversible.

La base de clientes incluye concesionarias y empresas que prestan el servicio bajo el modelo de autorización.

En general, considerando tanto a los actores autorizados como a las concesionarias, Claro tuvo el 30,1% del total de accesos en servicio, seguida de Oi (26,6%), Vivo (25,8%), Algar Telecom (4,3%) y TIM (2,8%).

Las suscripciones a TV de pago retrocedieron de 11,0 millones a 10,9 millones en el período. La tecnología satelital representó el 52,7% del total de accesos, seguida del cable coaxial (35,6%) y la fibra (11,7%).

El líder del mercado, Claro, tenía una cuota de 47,5% del mercado de televisión paga, seguido de Sky (28,9%), Oi (11,8%), Vivo (7,6%) y otros (4,2%).