El mercado del mineral de hierro rozará el equilibrio en 2020
Después de un año inusual para el mercado internacional de mineral de hierro, con precios que superan los US$100/t por primera vez en cinco años debido a las interrupciones en la oferta experimentada por los dos mayores productores, Australia y Brasil, que en conjunto representan aproximadamente tres quintos de la producción mundial, se espera que en los próximos años el mercado se acerque más al equilibrio.
Y en el caso de Brasil, esto se logrará en gran medida gracias al escalamiento constante del emblemático complejo de US$14.300mn S11D Carajás, de Vale, y a la vuelta a las operaciones de parte de la suspendida producción tras el desastre de Brumadinho ocurrido en enero.
El proyecto S11D ha sido un punto brillante para Vale este año, dijo a BNamericas Kieran Clancy, economista asistente de commodities de la británica Capital Economics.
"De hecho, un aumento de casi 30% en la producción en los primeros tres trimestres de este año a alrededor de 50 millones de toneladas (Mt) ayudó a compensar parcialmente la pérdida de producción tras el desastre de la represa en Brumadinho, y el proyecto S11D podría alcanzar una capacidad total de 90Mt en 2020", indicó Clancy.
Sin embargo, el economista reconoce que, en términos de producción general en los próximos años, mucho dependerá de qué tan rápido Vale restaure la capacidad cerrada tras el incidente de la presa de relaves.
Tal como están las cosas, alrededor de 50Mt/a vuelven a recativarse, y Capital Economics ha asumido que las 40Mt restantes más o menos se reanudarán por completo para 2021.
"Como resultado, junto con un repunte en la producción australiana y una demanda más débil del sector siderúrgico de China, creemos que el mercado del mineral de hierro se acercará más al equilibrio el próximo año y tendrá un superávit en 2021", agregó Clancy.
SISTEMA NORTE
S&P entrega una imagen más amplia de la división de producción principal de Vale en la zona norte de Brasil.
"Alrededor del 60% de la producción de Vale se encuentra en su Sistema Norte, ubicado en el estado de Pará y dividido en tres áreas mineras principales: las zonas Norte y Este, y S11D", explicó a BNamericas Flavia Bedran, analista de crédito para empresas de S&P.
Bedran manifestó que el Sistema Norte proporciona a Vale mineral de alta ley, con un contenido de mineral de hierro de más del 65% en promedio.
"Esperamos que el sistema aumente su participación en el total a alrededor de 70% para 2021, dado el enfoque de la compañía en productos de mayor calidad en su cartera y el aumento gradual de la producción de S11D", añadió.
En términos de cuánto impactó S11D en la participación de mercado de Vale en China, Bedran afirmó que es difícil de analizar por proyecto.
"Con lo acontecido en Brumadinho, la producción de Vale disminuyó alrededor de 90Mt, lo que redujo su presencia en el mercado de exportación global, pero sigue siendo la más relevante, y los volúmenes han ido regresando gradualmente", sostuvo el analista.
AUSTRALIA
Australia retiene una participación de 53% en las exportaciones mundiales de mineral de hierro, seguida de Brasil con 25%, y sus ganancias por exportaciones se incrementaron de US$77.000mn en 2018-2019 a US$84.000mn en 2019-2020, según un informe del gobierno.
Los volúmenes de exportación debieran crecer de 834Mt en 2019 a 878Mt en 2021 a medida que se suma nueva producción en Australia Occidental.
El departamento de industria, innovación y ciencia de Australia dijo en un informe este mes que el crecimiento de las exportaciones se recupera a pesar de algunos retrocesos recientes.
"Se estima que la oferta mundial de mineral de hierro por vía marítima se reducirá a poco más de 1.500Mt en 2019. Esto refleja una disminución en la producción de Brasil, compensado por un aumento en otros lugares. Se prevé que la oferta general supere los 1.600Mt en 2021. El volumen brasileño también exhibe signos de recuperación, aunque a un ritmo desigual", consigna el informe.
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