El modelo de pago que la colombiana Addi quiere expandir en Latinoamérica

Subiéndose a la ola de pagos digitales, la fintech de crédito colombiana Addi quiere ganar terreno en América Latina como pionera en el nicho “compre ahora y pague después”.

El modelo permite a los compradores, incluso aquellos que no tengan tarjeta de crédito, pagar sus artículos más tarde, en su totalidad o en cuotas, sin intereses por financiamiento a corto plazo.

En mayo, Addi recibió una ronda de inversión serie B de US$65 millones encabezada por Union Square Ventures, con participación de los fondos 8VC, Citius Capital, Endeavor Catalyst, The Marathon Fund y los inversionistas particulares Hans Tung y Huey Lin.

Andreessen Horowitz, Foundation Capital, Monashees y Quona Capital, ya inversionistas de la compañía emergente, también participaron en la nueva ronda. En 2020, la empresa recaudó US$15mn en una ronda serie A.

Los nuevos fondos se utilizarán para financiamiento y expansión en Colombia y Brasil, donde Addi comenzó a operar en marzo, inicialmente integrada a las plataformas de comercio electrónico de Vtex, Nuvemshop y WooCommerce.

“Hoy no hay una solución de pago en cuotas, sin intereses y sin tarjeta de crédito, disponible en Brasil”, dijo a BNamericas Caio Ribeiro (en la foto), director general de Addi en Brasil.

Sin embargo, el modelo “compre ahora y pague después” sí es ofrecido por las fintechs estadounidenses Affirm (valorada en US$14.300mn en el Nasdaq) y ZIP, la Australia Afterpay y la sueca Klarna, entre otras, pero estas no tienen presencia en América Latina.

Más recientemente, PayPal, American Express y Visa lanzaron sus propias opciones “compre ahora y pague después” para contrarrestar la irrupción de las fintechs.

Vtex, uno de los socios de Addi, señala en su sitio web que el modelo “compre ahora y pague después” es la forma de pago de más rápido crecimiento en el mundo desarrollado y supera ampliamente la tasa de crecimiento de las transferencias bancarias tradicionales y de billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

El foco de Addi para los próximos 12 meses será hacer crecer la operación en Brasil, según Ribeiro. La expectativa de la compañía es que para 2022 Brasil supere a Colombia como su principal mercado en la región.

Actualmente, 100 minoristas en Brasil y 300 en Colombia incluyen Addi como opción de pago, indicó el ejecutivo.

"Hemos realizado más de 15.000 transacciones desde nuestro lanzamiento en Brasil y nuestro objetivo es multiplicar ese número por diez para fin de año", señaló Ribeiro, que agrega que las tasas de retención del servicio son muy altas.

Addi también está ampliando su personal en el país. Actualmente emplea a 60 personas y apunta a llegar a unas 100 en Brasil para fin de año.

La compañía también planea expandirse pronto a otros mercados y probablemente México sea el próximo. “Esta modalidad de pago tiene sentido en muchos países de América Latina”.

MUCHOS TELÉFONOS, POCO CRÉDITO

Addi —derivado de la palabra española “adelante”— fue fundada en 2018 por Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Elmer Ortega con el objetivo de desarrollar y democratizar el comercio digital.

La premisa de la empresa es que la mayoría de la gente en la región posee un teléfono celular, pero no una tarjeta de crédito, y tiene un acceso limitado al crédito.

Bajo la modalidad “compre ahora y pague después”, empresas como Addi cobran una comisión a los establecimientos asociados por cada operación completada. A los minoristas se les paga el monto íntegro de la compra por adelantado y Addi les cobra por habilitar el método de pago. Para el comprador, Addi aparece como opción de pago en la caja.

Para utilizarlo, el consumidor debe entregar una identificación y un correo electrónico. Después, se genera un código y se envía al teléfono celular del consumidor para su aprobación. Este proceso de identificación solo es necesario para la primera compra con Addi.

En Brasil, la empresa ofrece la opción de pago sin intereses en hasta tres cuotas para compras limitadas a 1.500 reales (US$291mn). La entidad crediticia asociada de Addi en Brasil es Banco Topázio.

“Solo el 35-40% de la población brasileña tiene tarjeta de crédito y con un límite promedio de 800 reales”, según Ribeiro.

Un enfoque clave en Brasil es aprovechar Addi en el sistema local de pago instantáneo PIX. "La idea es que, si el cliente decide pagar con PIX, por ejemplo, le ofrecemos la opción de pago en cuotas y le enviamos la clave PIX mensualmente para que pague".

En Colombia, se puede pagar en hasta 18 cuotas, pero se cobran intereses por más de 3. Addi realizó más de 35.000 transacciones en Colombia entre enero y mayo, aumento de cinco veces su volumen de transacciones en comparación con el mismo período del año pasado.

Los minoristas colombianos que adoptaron Addi registraron un aumento de ventas de alrededor de 18% en promedio un mes después de su introducción, asegura Ribeiro.

OJOS EN BRASIL

Addi se suma a otras startups latinoamericanas, en su mayoría fintechs, que están invirtiendo en Brasil.

La mexicana Clara, servicio de gestión de tarjetas de crédito y gastos para empresas, recaudó US$5mn este año para expandirse en Brasil.

También este año, la empresa mexicana de autos usados Kavak anunció 2.500mn de reales para expandir sus operaciones brasileñas.

En enero, la aplicación colombiana de entregas Rappi anunció el lanzamiento de un banco digital en Brasil, Rappi Bank, que inicialmente ofrecerá servicios financieros a sus usuarios y socios.

Según un informe de Latam Fintech Hub, foro regional de la industria tecnofinanciera, en el 2T21 se registraron 92 acuerdos de financiamiento para fintechs que alcanzaron inversiones por US$6.310mn, frente a los 90 acuerdos y US$1.290mn del trimestre anterior.

En el primer semestre, la región registró 182 transacciones por un valor de US$7.600mn, frente a las 199 por US$2.990mn del mismo período de 2020.

Brasil, México y Colombia registraron las mayores inversiones, con montos cercanos a US$5.960mn, US$1.070mn y US$170mn, respectivamente.