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Reportaje

Fabricación inteligente y cuellos de botella en fábricas mueven inversión tecnológica

Bnamericas Publicado: miércoles, 25 enero, 2023
Fabricación inteligente y cuellos de botella en fábricas mueven inversión tecnológica

Los cuellos de botella de producción y la necesidad de actualizaciones tecnológicas, robotización, automatización e integración de sistemas en las fábricas latinoamericanas están generando negocios para algunas de las principales empresas de software y TI.

La perspectiva para 2023 es de más inversiones en manufactura avanzada, también conocida como fabricación inteligente o fabricación 4.0.

Angela Gheller, directora de productos de fabricación de Totvs, la empresa de software más grande de Brasil y uno de los principales actores latinoamericanos, dijo a BNamericas que el segmento es el más popular y uno de los que más aporta a las líneas de negocio del grupo.

Antes de la reformulación de sus informes comerciales, las soluciones y proyectos de manufactura representaban alrededor del 25% de sus ventas, indicó la ejecutiva. Ahora las cifras están repartidas en otros segmentos y proyectos.

Las ventas netas totales de Totvs en el tercer trimestre bordearon los 1.040 millones de reales (US$205 millones), lo que supone un incremento interanual de 26%.

“Ahora tenemos alrededor de 6.000 clientes de manufactura. Siempre ha sido un segmento muy tradicional para nosotros. Dos de nuestros ERP han surgido dentro de las industrias. Está en nuestro ADN”, aseguró Gheller.

Las principales verticales atendidas son bienes de capital, bienes de consumo, bienes durables, metalurgia y plástico, papel y celulosa, química y reciclaje, extracción y procesamiento, y textiles y vestuario.

A pesar de las dificultades macroeconómicas, en 2023 el objetivo es cerrar proyectos de fabricación más complejos, especialmente en lo que respecta a digitalización de plantas, más allá del software de gestión ERP.

“Con todo, mantenemos a Totvs nuestra elección favorita en nuestra cobertura [de tecnología, medios, telecomunicaciones], ya que la compañía está en condiciones de sostener un crecimiento de dos dígitos en 2023 con menores riesgos de revisiones a la baja para sus ganancias”, señaló Bradesco BBI en un informe reciente, que favorece las acciones de Totvs por sobre las de otras empresas de telecomunicaciones.

Recogiendo un estudio de la federación de industrias, Gheller señaló que casi todas las empresas manufactureras de Brasil ya emplean algún tipo de sistema de gestión de suministro e inventarios, pero solo el 42% usa tecnología en el proceso central de fabricación. “Siempre ha sido un desafío llevar la tecnología a la planta de producción”.

También en Brasil, Gerdau Next, nueva división comercial de Gerdau, la mayor siderúrgica brasileña, lanzó la empresa mixta denominada Ubiratã con la startup SpaceTime Labs.

La nueva empresa se enfocará en tecnología de punta y en la creación de plataformas que se integren al entorno industrial mediante inteligencia artificial, sistemas autónomos y operaciones robóticas, indicó Gerdau en un comunicado.

Ubiratã se creó originalmente como proyecto conjunto en abril de 2021. Desde entonces, las empresas han generado sinergias y las iniciativas devinieron en una operación conjunta con propiedad 50:50.

Uno de los primeros proyectos de Ubiratã es un gemelo digital para monitorear en línea la calidad del suministro de insumos minerales.

SONDA

Para la chilena Sonda, uno de los mayores integradores de sistemas de América Latina, las soluciones para manufactura son el motor de crecimiento de las líneas de negocios digitales y ciudades inteligentes en su plan estratégico 2022-2024.

La empresa planea invertir US$340 millones y ampliar sus márgenes de utilidad en 300 puntos básicos durante el período.

El presidente ejecutivo de Sonda, José Orlandini, señaló en un comunicado que esta inversión se centrará en contratos a largo plazo e infraestructura de TI, lo que les permitirá brindar servicios y desarrollar soluciones de primer nivel para la red de clientes en toda la región.

OPORTUNIDADES

Las principales tendencias de fabricación 4.0 se relacionan con sistemas ERP especializados para ciertos segmentos, casos de uso de 5G, seguridad digital de la cadena de suministro, comercio electrónico para fabricación, así como prácticas ESG asociadas a la digitalización de la industria.

En general, el mercado latinoamericano de fabricación inteligente debiera crecer a una tasa anual compuesta de 15,3 % de aquí a 2030, según un pronóstico de GrandViewResearch.

"Dado que la revolución tecnológica moderna acaba de comenzar en América Latina, las oportunidades en fabricación inteligente se están expandiendo. La región también está cerca de diversas materias primas y ofrece un amplio acceso, lo que ayuda a la fabricación inteligente e impulsa el crecimiento del mercado", señala un estudio.

Si bien la región orientada a los commodities no figura entre las zonas más industrializadas y en los últimos años la desindustrialización se ha acelerado en diferentes mercados, en combinación con un crecimiento del sector de servicios, la participación de la industria en las economías regionales no es para nada despreciable.

Según la Cepal de Naciones Unidas, la fabricación concentraba a 2020 el 12,8% del empleo en América Latina y el Caribe, y el 12,6% del PIB.

“En un país como México, estas cifras alcanzan el 16,6% y 17,3%, respectivamente, mientras que en Argentina el sector aporta el 18,7% del PIB y el 18,8% del empleo total”, concluye un informe de la Cepal de 2022 sobre oportunidades en fabricación inteligente.

En el evento del Foro Económico Mundial celebrado este mes, el gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, anunció que próximamente lanzarían una plataforma de fabricación avanzada que se enfocaría en digitalización de procesos y automatización.

“Hoy ya hemos amarrado un centro, una plataforma de manufactura avanzada, industria 4.0, que llegará pronto a Nuevo León”, manifestó en declaraciones recogidas por medios mexicanos.

García no mencionó empresas tecnológicas regionales ni reveló alianzas para dicha plataforma, pero indicó que invitará a “empresas de primer mundo a instalarse en el estado”.

Los principales actores del mercado son ABB, Siemens, General Electric, Rockwell Automation, Schneider Electric, Honeywell y Emerson Electric, entre otros.

Sin embargo, más empresas latinoamericanas quieren quedarse con una tajada más grandes del pastel apuntando principalmente a contratos con pequeñas y medianas empresas.

México tiene un centro de tecnología avanzada patrocinado por el gobierno para fabricación inteligente. Denominado Ciateq, tiene sede en Querétaro y sucursales en otros seis estados. Su objetivo es promover vínculos entre el gobierno, el sector privado, las startups y el mundo académico para el desarrollo de la fabricación inteligente y la industria 4.0.

Entre otras iniciativas regionales recientes, Belago Technologies, integrador que ofrece soluciones de TI, anunció este mes una asociación con la tecnológica israelí Matics.

La cooperación aceleraría la adopción de tecnologías de punta en el sector manufacturero, inicialmente en Brasil, pero brindaría también el potencial de llegar a otros mercados regionales.

Según las empresas, el sistema de Matics puede generar ahorros de hasta 25% en disponibilidad de máquinas, alrededor de 10% en consumo energético y 3% en materiales y residuos.

Nuevas tecnologías emergentes de vanguardia ya están en el radar, aunque es posible que no estén disponibles de inmediato en América Latina.

Además de procesos operativos y logísticos, entre las tendencias de manufactura avanzada la firma especializada Alfa Sistemas menciona la nanotecnología para envasado, que incluye sensores que indican la maduración de un producto, impresión 3D para reducir el uso de recursos naturales y biosensores para identificar la presencia de agentes contaminantes en mercancías.

Los precios de las soluciones de fabricación avanzadas, incluidos el software y los sensores, están disminuyendo, lo que tiende a favorecer las inversiones y a reforzar la digitalización de las plantas de producción.

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