Informe de infraestructura: Cómo financiar los ambiciosos planes de Chile

Chile, a pesar de ser considerado uno de los líderes en Latinoamérica en telecomunicaciones, registra una necesidad cada vez mayor de aumentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones para satisfacer las demandas de una economía en crecimiento.

Mediante la digitalización y la internet de las cosas, las industrias tradicionales como la minería y la agricultura consumen cada vez más ancho de banda, mientras que las tendencias emergentes de las ciudades inteligentes y los planes de posicionarse como un centro global para proyectos astronómicos en el norte requieren visión de futuro y dinero.

Esto último es clave en cualquier plan futuro, por lo que en este informe de infraestructura sobre telecomunicaciones, BNamericas analiza cómo el país estudia diversas formas de combinar fondos públicos y privados para reforzar la infraestructura de telecomunicaciones del país.

ESTADO ACTUAL

De acuerdo con el regulador Subtel, Chile tenía 18 millones de conexiones a internet y una tasa de penetración de 97,5% el 3T17, lo que inicialmente parece bueno.

Sin embargo, las redes de telecomunicaciones fijas de mayor velocidad se concentran en un 23% en ciudades en que habita el 80% de la población.

En un país propenso a los desastres naturales, una red robusta de fibra óptica con capacidad redundante es considerada una cuestión de seguridad nacional y no existe una ley que la garantice.

La debilidad relativa de Chile en términos de comunicaciones de fibra óptica quedó expuesta en 2015 cuando inundaciones en el norte cortaron dos cables de fibra óptica que dejaron un tramo de más de 1.000km del país sin comunicaciones.

BANDA ANCHA FIJA

En septiembre de 2017 había 3,1 millones de conexiones de línea fija y un 49% se localizaba en la Región Metropolitana de Santiago, según Subtel. Solo el 12,1% de las conexiones de línea fija se basaba en fibra. El cable módem continuó siendo la tecnología dominante con un 54,3% de las conexiones de línea fija, seguida de ADSL con un 26,4%.

La cobertura de fibra óptica entre los miembros de la OCDE promediaba 21,2% en diciembre de 2016 en comparación con el 6,7% de Chile.

Las velocidades en Chile registraron una media de 8,6Mbps, de acuerdo un informe de internet de Akamai para 2016, lo que es tres veces más bajo que en Corea del Sur.

BANDA ANCHA MÓVIL

Según Subtel, había unas 22.000 estaciones base móviles que cubrían el 98% del país.

Alrededor del 82% de las conexiones de banda ancha en Chile son móviles. En marzo de 2017 había 9,1 millones de conexiones 4G.

INICIATIVAS GUBERNAMENTALES

Chile reporta un tráfico de 2,0-2,5Tbps, de los cuales el 50% deriva de hogares, el 25% de servicios públicos, el 10% de pymes y el 1% de la minería y astronomía.

En 20 años, el tráfico aumentará unas 32 veces para alcanzar 81,2Tbps. Se prevé que la minería y la astronomía constituirán el 4,4% de esos datos, según un informe de infraestructura de Subtel que divulgó en noviembre de 2017.

El regulador propuso un plan de inversión para las telecomunicaciones hasta 2022 a través de un fondo de infraestructura de US$3.039mn, lo que incluye inversión en infraestructura de última milla, el programa WiFi ChileGob que otorga acceso gratuito de banda ancha a 1.223 puntos de conexión en más de 300 municipios y la extensión de la fibra óptica a regiones desatendidas y subsidios a la migración hacia la televisión digital.

FIBRA AUSTRAL

El principal proyecto de conectividad de la Agenda Digital 2020 de Chile, que  anunció la presidenta Michelle Bachelet en noviembre de 2015, es Fibra Austral, casi 4.000km de fibra submarina y terrestre que conectará el extremo austral del país.

Fibra Austral consta de 2.829km de cable submarino desde Puerto Montt hasta Puerto Williams con puntos de aterrizaje en Caleta Tortel y Punta Arenas y tres tramos de fibra terrestre que recorren 1.000km.

La empresa chilena de telecomunicaciones CTR, en asociación con Huawei Marine, se adjudicó el contrato por la parte submarina y uno de los tres tramos terrestres. Las compañías recibirán 52.691mn de pesos (US$86mn) en subsidios.

Los dos tramos terrestres restantes, Los Lagos y Aysén, serán adjudicados antes de que termine el gobierno de Bachelet en marzo.

El gobierno también espera que el alto ancho de banda facilite la conectividad a estaciones de investigación en la Antártida y la industria satelital y de investigación espacial de Chile, y hay planes para lanzar eventualmente otra licitación para conectar la Antártida chilena con Puerto Williams.

Los satélites se utilizan cada vez más para monitorear las tierras de cultivo, mientras que los potentes telescopios en el norte requieren grandes cantidades de ancho de banda.

FIBRA TRANSPACÍFICO CHILE-CHINA

Chile también estudia un proyecto para construir un cable submarino de 20.000-24.000km que conecte la nación con China y que costará entre US$550mn y US$650mn.

La china Huawei llevó a cabo un estudio de prefactibilidad el año pasado y se evalúan tres rutas: Valparaíso-Archipiélago de Juan Fernández-Isla de Pascua-Auckland-Sydney-Shanghái; Valparaíso-Archipiélago de Juan Fernández-Isla de Pascua-Tahiti-Shanghái; y Punta Arenas-Auckland-Shanghái.

Algunos observadores han cuestionado la lógica de construir un cable a Asia dado que el consumo de contenido asiático es limitado.

CABLE DE GOOGLE

Este mes Google anunció otro proyecto de cable submarino para conectar Chile con EE.UU., y un potencial punto de aterrizaje centroamericano en Panamá.

El enlace Valparaíso-Los Ángeles es una apuesta para alcanzar a los rivales de la nube, Amazon y Microsoft.

La ruta de 6.000km entre Chile y EE.UU. sería una de las "autopistas" de datos más grandes de América Latina. Se llamaría "Curie", en honor a la científica Marie Curie, y estaría en funcionamiento en 2019. Aún no se han dado a conocer las cifras de inversión.

INVERSIÓN PRIVADA

La subasta de 2014 por la banda de 700MHz ncluyó obligaciones de cobertura social para los ganadores a fin de garantizar que inviertan en áreas poco atendidas.

Entel lanzó la red de 700MHz en mayo de 2016 y para marzo de 2017 había cumplido sus obligaciones de cobertura con 660 estaciones base instaladas. La compañía apuntaba a duplicar la cantidad de estaciones para fines del año pasado.

En diciembre el operador WOM señaló que invertirá más de US$300mn durante los próximos tres año en su negocio residencial y de pymes, para así superar a Movistar como el segundo mayor proveedor de línea fija en el segmento residencial, detrás de VTR.

Claro Chile ha inyectado US$400mn en la modernización, expansión y aumento de la capacidad de su red de línea fija al construir un cable híbrido de fibra coaxial (HFC) que le ha permitido conectar a 1,8 millones de hogares.

El operador de cable VTR dijo en abril del año pasado que continúa invirtiendo en su red de HFC para así renovar las redes existentes y dejar atrás las analógas.

A partir de marzo, todos los nuevos planes de banda ancha de VTR tenían un mínimo de 30Mbps y el 50% de su clientela registraba velocidades de más de 50Mbps.

En tanto, empresas como Amazon Web Services analizan la posibilidad de invertir en un centro de datos en Chile para competir con empresas como Google y Gtd en este negocio en auge.

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Pero la inversión de los sectores público y privado por separado sin un plan unificador será insuficiente para cumplir los objetivos de conectividad de Chile en los próximos cinco años, señaló Subtel.

La asociación de operadores de telecomunicaciones Atelmo estima que el país necesita US$26.000mn en inversión pública y privada en infraestructura de telecomunicaciones para el año 2025 al objeto de mantener el ritmo del crecimiento de la economía digital.

Por esa razón, el organismo de control considera múltiples modelos de asociaciones público-privadas como el de Fibra Austral, y está finiquitando un plan antes del final del gobierno actual. El Estado actuará como fomentador de estos tipos de proyectos, pero el modelo de inversión podría variar.

Para estimular la inversión, Chile aprovechará su ley de neutralidad de la red para garantizar que haya competencia en los servicios, pero no en la infraestructura.

Los contratos de concesión se establecerán distribuyendo el riesgo de financiamiento de proyectos entre el Estado y privados y la estructura del préstamo se basará principalmente en el flujo de efectivo del proyecto.

El financiamiento puede ser a largo plazo con bonos de infraestructura que adquirirán fondos de pensiones y compañías de seguros. Además, se fomentará la idea de integrar y compartir infraestructura para evitar duplicar inversiones.

Subtel prevé sacar a licitación seis concesiones de infraestructura digital a 30 años en los próximos cinco años, las que cubrirán todo el país. La primera llegará a US$10mn para instalar fibra óptica en la norteña ciudad de Iquique.

El plan quinquenal apunta a alcanzar una cobertura del 100% en fibra en áreas urbanas de más de 5.000 habitantes, de 96% en la población en general y de 99% en empresas e instituciones.

La subasta de espectro no será exclusiva para grandes operadores, sino que mineras, forestales y otras empresas del sector privado podrían solicitar espectro para uso propio, siempre y cuando cumplan obligaciones de cobertura social.

El titular de Subtel, Rodrigo Ramírez, dijo a BNamericas que hay que estimular la inversión a través de todos los mecanismos posibles mediante modelos de concesiones público-privadas de diferentes tipos.

Agregó que en un caso puede ser lógico tener solo inversión privada, en otro, pública. Como industria, hay que acordar qué proyectos son prioritarios y qué modelo de concesiones es mejor para ellos.