Mineras júnior impulsan US$257mn en acuerdos financieros

Compañías mineras y de exploración impulsaron acuerdos financieros por un valor de US$257 millones dirigidos a proyectos latinoamericanos en noviembre, siendo los activos de oro y litio los que atrajeron las mayores sumas.

BNamericas registró que júniors de exploración y pequeños productores anunciaron, completaron, expandieron o continuaron ocho acuerdos el mes pasado.

Se excluyen aquellos cuyo valor fue inferior a US$1,5mn.

ENFOQUE EN EL ORO

Cinco de las ocho transacciones, por US$130mn, apuntaron a proyectos que producen principalmente oro; mientras que uno por US$7,1mn fue para activos enfocados mayormente en la plata.

Las mineras y compañías que buscan metales preciosos recibieron el impulso del aumento de los precios, favorecidos por los paquetes de estímulo económico de los gobiernos a nivel mundial en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El oro promedió los US$1.870/oz en Londres en noviembre, en tanto que la plata se situó en US$24,04/oz.

Un acuerdo de US$100mn se destinó a un proyecto de litio, y otro de US$19,4mn a una iniciativa de cobre.

DIFUSIÓN GEOGRÁFICA

Dos acuerdos por US$70,8mn se asignaron a proyectos colombianos, uno en Argentina por US$100mn, y otro en México por US$50mn.

Los financiamientos restantes se concentraron en activos en Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil.

PRINCIPALES OFERTAS DE FINANCIAMIENTO

1. Lithium Americas: US$100mn

Objetivo: Argentina, litio

Lithium Americas completó una oferta de acciones de mercado por US$100mn el 30 de noviembre, con la emisión de 9,3 millones de títulos.

La compañía se encuentra ahora en una posición sólida para completar la construcción de su proyecto de litio Cauchari-Olaroz de US$565mn en Argentina, señaló en un comunicado su presidente ejecutivo, Jon Evans.

2. Caldas Gold - US$65,5mn

Objetivo: Colombia, oro

Caldas anunció financiamiento de una colocación privada de CA$85,0mn a través de la cual Gran Colombia Gold se convertirá en dueño del 45% de la empresa.

Una vez finalizada, Gran Colombia tendrá derecho a nominar dos miembros para el directorio de Caldas y esta última cambiará su nombre a Aris Gold Corporation. Neil Woodyer será el presidente ejecutivo.

Luego de la colocación, Aris contará con los fondos necesarios para completar su proyecto subterráneo Marmato (o Marmato Deep Zone) de US$269mn en Colombia, según Woodyer.

3. Orla Mining - US$50mn

Objetivo: México, oro

Orla completó el retiro del segundo tramo de US$50mn de su línea de crédito para financiar proyectos de US$125mn previamente anunciada, el cual se utilizará para el desarrollo del proyecto de oro Camino Rojo de US$123mn en México.

Se cumplieron todas las condiciones necesarias para en retiro, incluida la recepción de permisos clave para Camino Rojo, cuya construcción comenzó en noviembre.

La compañía avanza con un nuevo estudio de factibilidad para el proyecto.

4. Marimaca Copper - US$19,4mn

Objetivo: Chile, cobre

Marimaca firmó un acuerdo con un consorcio de suscriptores liderado por Canaccord Genuity para vender 8 millones de unidades por CA$25,2mn.

El financiamiento se utilizará para pagar cerca de US$8,3mn de deuda y avanzar con el proyecto cuprífero Marimaca en Chile.

5. Minería Silver Elephant: US$7,1mn

Objetivo: Bolivia, plata

Silver Elephant recaudó CA$9,2mn en una oferta de compraventa liderada por Mackie Research Capital el 24 de noviembre.

Los ingresos netos se utilizarán para la exploración, el desarrollo y la mejora de los proyectos de la empresa y para fines de capital de trabajo.

Silver Elephant posee los activos Pulacayo y Sunawayo, que producen principalmente plata, y el proyecto de oro Triunfo en Bolivia.

EL RESTO

6. Orosur Mining, 4mn de libras esterlinas (US$5,3mn)

Objetivo: Columbia, oro

7. Cornerstone Capital Resources: CA$7.7mn 

Objetivo: Ecuador, Chile, oro

8. Cabral Gold: CA$4,5mn

Objetivo: Brasil, oro