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Reportaje

Júniors mineras logran acuerdos por US$235mn para proyectos latinoamericanos

Bnamericas Publicado: martes, 03 mayo, 2022
Júniors mineras logran acuerdos por US$235mn para proyectos latinoamericanos

Las júniors mineras cerraron en abril acuerdos de financiamiento por un total de US$235 millones para avanzar en proyectos latinoamericanos, una reducción considerable respecto del mes anterior.

Exploradores y pequeños productores anunciaron o cerraron al menos 13 operaciones de financiamiento durante el mes, por debajo de las 25 de marzo, cuando el valor de los acuerdos llegó a un máximo de US$966 millones.

El total de abril fue también inferior a los US$385 millones de febrero, pero casi cuatro veces superior al mínimo de US$60,5 millones registrado en enero.

Los totales mensuales en 2021 oscilaron entre US$131 millones y US$833 millones.

Los acuerdos consistieron en ofertas de acciones, un préstamo y un acuerdo de suministro. Se excluyen las transacciones por valores inferiores a US$1,6 millones (US$2,0 millones).

FOCO EN EL ORO Y EN MÉXICO

Los proyectos de oro fueron el principal objetivo de los acuerdos de financiamiento de abril y correspondieron a siete operaciones por un valor de US$172 millones.

Los acuerdos restantes se repartieron en propiedades de plata y litio (dos acuerdos cada uno), mientras que uno fue para activos de cobre y otro para grafito.

Más de la mitad del total (US$156 millones) se asignó a proyectos en México, puntualmente tres acuerdos. Le sigue Brasil, con dos acuerdos por un total de US$31,9 millones.

El resto se concentró en proyectos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Guyana.

PRINCIPALES OPERACIONES REGIONALES EN ABRIL

1. Orla Mining: US$150 millones

Objetivo: oro en México

El mayor acuerdo de financiamiento del mes fue una línea de crédito garantizada por US$150 millones anunciada por Orla Mining.

La recaudación de la transacción, que incluye un préstamo de US$100 millones y una línea de crédito renovable de US$50 millones, se destinó a pagar una línea de project finance anterior de US$125 millones que la empresa utilizó para desarrollar la mina Camino Rojo.

La producción comercial en Camino Rojo se declaró el 31 de marzo.

“Este refinanciamiento reduce significativamente nuestro costo de capital, mejora nuestra solidez financiera y brinda flexibilidad adicional a través de una mayor liquidez”, indicó el director general de finanzas, Etienne Morin, en un comunicado, en el que agrega que la compañía continuará buscando optimizar su estructura de capital a medida que va creciendo.

Las entidades prestamistas fueron The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal y Canadian Imperial Bank of Commerce.

2. South Star Battery Metals: US$28 millones

Objetivo: grafito en Brasil

South Star Battery Metals cerró un acuerdo de suministro valorado en US$28 millones que financiará el desarrollo de la primera operación nueva de grafito en América en más de una década.

El acuerdo con Sprott Resource Streaming y Royalty Corp. proveerá el financiamiento total para la fase 1 del proyecto Santa Cruz, que debiera comenzar a producir en el 2T23 cerca de 5.000t anuales de concentrado de grafito.

También proporcionará financiamiento parcial por hasta US$18 millones para una expansión de fase 2 que elevará la producción a 25.000-30.000t anuales.

Conforme al acuerdo de suministro de la fase 1, South Star entregará a Sprott un 21,9% de un volumen de hasta 6.000t anuales de concentrado de grafito, que se reducirá en 50% una vez que se hayan entregado 75.000t de concentrado, por un pago inicial de US$10 millones.

Sprott pagará el 20% del precio de venta.

El suministro de la fase 2 implica un pago inicial de hasta US$18 millones y Sprott recibirá una participación adicional de la producción sobre las primeras 6.000t anuales.

“El préstamo anticipado permitirá a la empresa acelerar la construcción mediante el pedido de equipos, la fijación de cifras de gasto de capital y la movilización de contratistas mientras se concretan las condiciones precedentes”, indicó el presidente ejecutivo de South Star, Richard Pearce.

3. Lithium Chile: entre 27,9 millones y 3,64 millones de dólares canadienses

Objetivos: litio en Argentina y Chile

Lithium Chile espera recibir 27,9 millones de dólares canadienses (US$21,8 millones) a través de una colocación privada sin agente en la que una filial de la china Chengxin Lithium comprará 23,4 millones de acciones de la empresa.

La colocación, junto con un ejercicio separado de 3,64 millones de dólares canadienses en warrants, concretado el 21 de abril, otorgará a Chengxin una participación de 19,86% en Lithium Chile.

“Estos fondos adicionales permitirán a la compañía analizar las oportunidades que se han estado presentando y que traerán consigo la expansión de nuestra presencia tanto en Argentina como en Chile”, señaló el presidente ejecutivo de Lithium Chile, Steve Cochrane, en un comunicado.

La compañía tiene los proyectos de salmuera de litio Laguna Blanca en Chile y Arizaro en Argentina.

4. Luminex Resources: 9,0 millones de dólares canadienses

Objetivo: oro y cobre en Ecuador

Luminex recaudó 9,0 millones de dólares canadienses (US$7,0 millones) en una colocación privada sin agente encabezada por el multimillonario canadiense Ross Beaty.

Los fondos se utilizarán para perforaciones en el proyecto de oro y cobre Cóndor en Ecuador y para fines corporativos generales.

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