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Reportaje

Las inversiones en tecnología de los mayores bancos de Brasil

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Las inversiones en tecnología de los mayores bancos de Brasil

La migración de sistemas heredados, la implementación de plataformas en la nube, los chatbots mejorados con algoritmos de inteligencia artificial y los nuevos sistemas omnicanal son los principales motores de inversión de los principales bancos de Brasil en lo que respecta a tecnología y redes.

Los 21 bancos líderes del país invirtieron alrededor de 35.000 millones de reales (US$6.690 millones) en tecnología el año pasado, por encima de los 30.000 millones de reales de 2021, según la asociación bancaria Febraban.

Sin embargo, más recientemente, bancos como Bradesco e Itaú han comenzado a mirar de cerca la conectividad 5G.

Itaú firmó un acuerdo plurianual con Telefônica Brasil para implementar 5G en sus sucursales, mientras se asociaba también con TIM. Otros bancos también están evaluando la tecnología.

BNamericas da un vistazo a las recientes estrategias de gasto en TIC de los cuatro bancos más grandes del país —Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco y Santander— y analiza su desempeño en 2022.

ITAÚ UNIBANCO

La nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y la analítica y big data, junto con el foco de desarrollo en metodologías ágiles, constituyen los pilares centrales de las inversiones en tecnología de Itaú, según la entidad.

En cuanto a la nube, Itaú señaló que había logrado su objetivo de migrar alrededor de 50% de más de 3.700 servicios a la nube de AWS para fines de 2022.

“El 2022 fue un hito clave para la transformación digital del banco”, señaló el presidente ejecutivo de la compañía, Milton Maluhy Filho, en una teleconferencia sobre resultados.

En diciembre de 2020, Itaú recurrió a Amazon Web Services para concretar la migración a la nube en uno de los contratos de AWS más grandes de América Latina, parte de un acuerdo a 10 años.

“Logramos alcanzar nuestra meta de 50% de nuestras plataformas modernizadas con tecnología de punta y totalmente “descomponentizada”. En cuanto a la competitividad de nuestras plataformas, logramos la modernización de 70% de áreas que consideramos relevantes para la interacción del cliente”, señaló Maluhy Filho en la teleconferencia.

No obstante, “en lugar de mirar la cifra absoluta de 50%, prefiero ver esta evolución, porque es lo que impacta en la experiencia del usuario”, agregó.

Según el ejecutivo, la migración permite a Itaú responder más rápido a los problemas de los clientes, aumentar la capacidad de entregar productos, corregir errores y entregar nuevas funciones para producción.

Itaú invierte hoy en desarrollo de soluciones el doble de lo que desembolsaba en 2018 y esta digitalización condujo a una reducción de 42% en costos de infraestructura durante el período.

En la actualidad, el banco afirma estar implementando 1.434 iniciativas de transformación digital.

Con la digitalización viene la reducción del espacio físico. Itaú terminó el año con 402 “sucursales digitales” en Brasil, 11 más que en septiembre, y 3.800 físicas, considerando Brasil y sus demás operaciones en América Latina. El número de sucursales físicas brasileñas ha caído 18% en cuatro años.

La proporción de interacciones digitales —contratos, transferencias y pagos realizados en todos los canales, excepto en efectivo— por parte de personas físicas con el banco alcanzó un 94% en el cuarto trimestre, por encima del 91% en el mismo período de 2021.

Mientras tanto, el flujo de apertura de cuentas en línea creció 22% y la adquisición digital de productos y servicios aumentó 1,3 veces en términos interanuales, según la entidad.

Itaú también está apostando por inversiones en startups y asociaciones, incluso a través de fusiones y adquisiciones, y cuenta con un fondo corporativo de capital de riesgo. Ha realizado inversiones de capital de riesgo en las startups Monkey, Digibee, Paketá Credito, Liqi, Saks y Tenchi.

Mientras tanto, las asociaciones tecnológicas comerciales incluyen a Locaweb, Samsung, PayPal, Telefônica Brasil y Apple, mientras que en el sector de M&A y empresas mixtas figuran Totvs (Techfin), ZUP, Ideal, Orbia, Avenue y Pravaler.

Itaú invirtió cerca de 2.900 millones de reales en negocios y tecnología en 2021. No reveló detalles de esta partida para 2022.

SANTANDER

Santander finalizó diciembre con 90% de sus operaciones en la nube, aunque no especifica si se trata de nube privada, pública o ambas, porque afirma tener en operación el único centro de datos Nivel IV del país.

A nivel mundial, la estrategia de Santander implica un entorno híbrido multinube que combina nube privada y pública de AWS y Microsoft.

De los 60,1 millones de clientes de Santander Brasil hasta diciembre, 31,8 millones se consideraban clientes activos. De estos, 20,4 millones eran clientes digitales, frente a los 18,3 millones de diciembre de 2021. Santander define los clientes digitales como aquellos que han accedido a cualquiera de sus canales digitales en los últimos 31 días.

Los canales digitales del banco registraron 541 millones de visitas mensuales en 2022 y generaron 45 millones de contratos durante el año (17% más). El 97% de las interacciones de los clientes ocurren ahora a través de canales digitales. Además, el banco sumó 8,9 millones de clientes durante el año, 67% de los cuales se originaron en canales digitales.

Todas estas medidas permitieron que el costo de atender a clientes digitales tuviera una baja interanual de 31% en diciembre a 18 reales por cliente, según Santander.

Finanzas abiertas y energía

Santander Brasil ha recibido a la fecha 3,4 millones de solicitudes entrantes activas de autorización de banca abierta (finanzas abiertas), 2,7 veces más que las salientes. Esto le ha permitido aumentar su cartera en 100 millones de reales mediante el uso de datos, indicó.

Con un enfoque en la innovación en líneas de negocios sostenibles, el banco creó recientemente Energia+, un canal de comercio electrónico que permite a los clientes simular y adquirir digitalmente proyectos de generación solar para viviendas o propiedades comerciales, lo que permite agilizar el proceso de compra.

También ha ampliado su presencia con la oferta de nuevos servicios y ha ingresado a los mercados a través de crecimiento orgánico e inorgánico mediante decenas de adquisiciones y asociaciones en los últimos dos años.

BANCO DE BRASIL

La inversión en aceleración digital figura como uno de los siete pilares de la perspectiva de Banco do Brasil para 2023. En el cuarto trimestre, invirtió 52,7 millones de reales en seguridad y 659 millones en tecnologías de información.

Desde 2016, Banco do Brasil ha invertido más de 25.000 millones de reales en tecnología. La entidad asegura tener uno de los parques tecnológicos más grandes de América Latina y procesar hasta 14.600 millones de transacciones por día.

El número de clientes que utilizan canales digitales (internet y banca móvil) alcanzó 27,1 millones en el cuarto trimestre de 2022, por sobre los 26,9 millones del trimestre anterior. El 92,4% de todas las transacciones se realizan a través de estos canales.

Las plataformas digitales representaron el 30,4% de los préstamos personales otorgados, indicó el banco estatal.

Banco do Brasil tiene dos equipos que desarrollan soluciones de socios para cuatro verticales: blockchain, 5G/IoT, inteligencia artificial y campos inteligentes.

En la nube, el banco afirma haber ampliado su capacidad de procesamiento durante 2022 mediante la inclusión de soluciones como finanzas abiertas, PIX, chatbots y Mappiá.

Banco do Brasil viabilizó nuevos negocios e innovaciones a través de inteligencia artificial y soluciones como Minhas Finanças Multibanco, BB no Metaverso y transacciones activadas por voz.

En cuanto a los asistentes virtuales, en el último trimestre el banco registró un aumento de 29,5% en usuarios únicos respecto del 4T21 y mantuvo la tasa de transferencia a asistentes humanos en un 5,7%.

Energía, capital de riesgo corporativo y fuerza laboral

Para 2023, el banco espera expandir sus operaciones en el mercado de carbono con el desarrollo de nuevas tecnologías para mapeo de potenciales proyectos entre su base de clientes, junto con la expansión de alianzas estratégicas.

Banco do Brasil también ha estado doblando su apuesta de capital de riesgo corporativo (CVC).

Además de inversiones en fondos como Astella Investments, Indicator Capital y SP Ventures, cuenta con dos fondos exclusivos: uno bajo la gestión de MSW Capital, especializado en integración entre corporaciones y startups, y otro con Vox Capital, especializado en inversiones de impacto, ambos dirigidos a fintechs, govtechs y startups que mejoran la experiencia de los clientes.

Los fondos exclusivos del banco terminaron el año con cuatro inversiones: Aprova Digital, Bitfy, Pagalev y Yours Bank.

Finalmente, el banco abrió en diciembre un proceso de selección de nuevos talentos que incluye 4.000 vacantes y 2.000 para registro de reserva, la mitad de los cuales son para puestos tecnológicos.

BRADESCO

Bradesco, el segundo banco privado más grande del país después de Itaú, ampliará sus iniciativas digitales a través de alianzas con startups, entre otras medidas, mientras busca profundizar su relación con los clientes y reducir sus costos operativos.

Los canales digitales del banco representaron el 98% de todas las transacciones al cierre de 2022 y dieron cuenta de más de 33% de los créditos otorgados en el año.

En general, el banco finalizó 2022 con 77,1 millones de clientes y cerca del 70% de esta base son titulares de cuentas digitales. Bradesco afirma tener 16 grandes plataformas digitales que atienden a clientes en sus segmentos 'exclusivo' y 'principal'.

En tanto, su neobanco Digio cerró 2022 con 5,1 millones de cuentas, 45% más que el año anterior.

“La transformación digital del banco continúa a ritmo acelerado. Ahora Bradesco es, sobre todo, un banco digital, que registra un crecimiento en el número de transacciones, en la originación de créditos y en todos los productos y servicios que ofrecemos digitalmente”, señaló el director de relaciones con inversionistas, Carlos Firetti, en una teleconferencia sobre los resultados.

Nube

Bradesco apunta a procesar un 75% de transacciones de canales digitales en la nube para 2025, con Microsoft Azure como principal proveedor.

Su aplicación móvil utiliza la infraestructura de nube suministrada por IBM, mientras que el asistente virtual del banco, BIA, fue creado sobre la base de la plataforma de inteligencia artificial Watson de IBM y lanzado en 2016, el primer caso de uso de este tipo en el país.

Esta ofensiva digital le permitió al banco fusionar o cerrar un número considerable de sucursales físicas y reducir su plantilla, además de ampliar su base de personal dedicado a TI y transformación digital. Bradesco terminó 2022 con 2.864 sucursales físicas, frente a las 2.947 de 2021 y las 3.395 de 2020.

En julio pasado, activó la primera señal 5G en sucursales de Brasilia utilizando la banda pública de 3.5GHz.

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