Las júniors que conseguirían US$335mn para proyectos mineros

Empresas de exploración y explotación avanzaron en acuerdos de financiamiento por un valor de US$335 millones dirigidos a proyectos latinoamericanos en enero, mes en que la atención se concentró en activos de plata.

Las firmas —entre exploradoras y productores júnior— anunciaron, progresaron o cerraron 17 operaciones de financiamiento dirigidas total o parcialmente a proyectos en la región, según cifras que recompiló BNamericas.

Los convenios, informados en las bolsas de valores canadienses, incluyen colocaciones privadas, acuerdos en firme y préstamos y ofertas en el mercado.

Se excluyen las transacciones inferiores a CA$2,0 millones (US$1,6mn).

METALES POR EXPLOTAR

De los 17 acuerdos, 3 están destinados a activos que explotarán principalmente plata en Latinoamérica y representan aproximadamente la mitad del valor total, de US$172mn.

Seis valorados en US$81,5mn se enfocan en proyectos cuya principal fuente de ingreso será el oro; tres por US$54,8mn se concentrarán en el litio y dos por US$14,4mn, en el cobre.

Las transacciones restantes se dividen entre proyectos de uranio, platino y polimetálicos.

Los activos mexicanos atrajeron la mayor proporción de acuerdos, con cuatro por un valor de US$210mn; seguidos por Argentina, con cuatro por US$59,0mn; y Perú con tres por US$41,3mn.

El resto se dividió entre activos en Ecuador, Brasil y Bolivia.

La cifra total de US$335mn supera los US$260mn de diciembre.

PRINCIPALES ACUERDOS

1. SilverCrest Metals: US$120mn

Objetivo: Las Chispas en México

SilverCrest obtuvo una línea de financiamiento para proyectos de US$120mn de RK Mine Finance a principios de enero, que cubrirá la construcción de este proyecto de plata y oro.

La empresa ya utilizó US$30mn de la línea de crédito y suscribió un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción por US$76,5mn para una planta de procesamiento de 1.250t/d.

2. Osisko Development: US$53,5mn

Objetivo: oro en México

Osisko Development levantó CA$68,6mn (US$53,5mn) en una colocación privada sin intermediarios el 8 de enero, que en parte destinará a impulsar el proyecto aurífero San Antonio en México para que comience a producir.

El beneficio también lo utilizará en trabajos en el proyecto de oro Cariboo en Canadá y fines corporativos generales.

3. Bear Creek Mining: US$26,9mn

Objetivo: plata en Perú

Bear Creek recaudó CA$34,5mn en un acuerdo de financiamiento en firme el 15 de enero. El dinero lo empleará en actividades de desarrollo en curso en el proyecto peruano Corani, que producirá principalmente plata, y en fines corporativos generales.

4. Avino Silver & Gold: US$25mn

Objetivo: plata en México

Avino presentó un prospecto base abreviado con fecha 25 de enero que la faculta a emitir acciones por hasta US$25mn.

La empresa, dueña de la mina mexicana Avino, que explota principalmente plata, no indicó cómo gastará los recursos.

5. Neo Lithium: US$23,6mn

Objetivo: litio en Argentina

La empresa contempla conseguir CA$30,2mn en una colocación privada en firme que apuntale el desarrollo de su proyecto de litio 3Q en Argentina.

Stifel GMP es el suscriptor principal.

6. Millennial Lithium: US$23,4mn

Objetivo: litio en Argentina

La empresa firmó un acuerdo con Cantor Fitzgeral Canada Corporation y Sprott Capital Partners para reunir C$30,0mn en una oferta en firme.

El beneficio neto lo utilizará en el proyecto de litio Pastos Grandes en Argentina y fines generales de capital de trabajo.