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Reportaje

¿Qué podemos esperar del comercio electrónico en 2024?

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¿Qué podemos esperar del comercio electrónico en 2024?

Un aumento del uso de pagos electrónicos e instantáneos por parte de los compradores, una mayor penetración de compras transfronterizas y de bienes de origen asiático, nuevas funcionalidades y aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA) y ofertas de servicios de mercado, como créditos, fidelización, reembolsos e incluso contenidos y conectividad.

Estas son algunas de las principales tendencias que se esperan para el comercio electrónico en América Latina durante 2024, que debiera ser un año más de crecimiento sostenido.

La consultora Payments and Commerce Market Intelligence proyecta un aumento de 22% en el comercio electrónico en América Latina entre 2023 y 2026, para alcanzar un volumen previsto de más de US$700.000 millones.

En Brasil, el principal mercado en línea de la región, la cámara de comercio electrónico ABComm, estima que los ingresos por ventas en línea subirán 10,4% a más de 205.000 millones de reales (US$42.000 millones) este año.

Además, datos recientes de la autoridad tributaria brasileña apuntan a un alza de 150% en las ventas transfronterizas en los últimos cinco años, con un marcado crecimiento de minoristas asiáticos como Shein y Shopee.

En México, las perspectivas también apunta a un avance sólido.

Según la asociación local de comercio electrónico AMVO, el país finalizó 2022 con 528.000 millones de pesos (US$31.000 millones) en ventas a través de canales digitales, un incremento de 23%.

AMVO todavía no presenta cifras finales para 2023 ni estimaciones para 2024, pero la plataforma de base de datos de comercio electrónico ECDB predijo que los ingresos del comercio electrónico mexicano aumentarán para producir una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2% para 2023-2027.

Es más, la asociación mexicana de internet estima que el 80% de los compradores en línea del país compraron a minoristas internacionales en 2022, frente al 50% en 2021, y que el 49% de esas ventas provinieron de sitios estadounidenses y el 34% de chinos.

En Colombia, la cámara local de comercio electrónico CCCE proyecta un progreso de 17% en las ventas totales de bienes y servicios en línea este año, mientras que se cree que el crecimiento para 2023 habrá sido de alrededor de 12%.

Se esperaba que las ventas minoristas en línea cayeran 13% en 2023, pero se prevé que repunten 8% este año.

En el 3T23, las ventas totales en línea de Colombia ascendieron a 15.400 millones de pesos, una subida interanual de 10,3%, según CCCE.

LOGÍSTICA

El comercio electrónico en América Latina seguirá tomando un mayor protagonismo en las estrategias de los minoristas, así como la apuesta omnicanal que integra tiendas físicas y virtuales. Sin embargo, todavía existen desafíos en el frente logístico.

“El mayor cambio de expectativas cuando hablamos de comercio electrónico sigue estando en la logística de última milla, que todavía tiene mucho espacio para evolucionar”, señaló Fernando Gambôa, socio de KPMG y líder de consumo y venta minorista de la consultora para Brasil y Sudamerica.

“Hemos visto un salto tremendo en este tipo de logística si comparamos la prepandemia y la actualidad, pero todavía hay mucho margen para avanzar”, añadió.

Según Gambôa, también se necesita más conectividad para permitir a los nuevos clientes realizar compras en el entorno digital, así como recibir sus pedidos, incluso si viven en comunidades aisladas.

El comercio digital también se ha convertido en una realidad para los propietarios de pequeñas empresas. En Brasil, representa en promedio más del 40% de los ingresos de los microempresarios, microempresas y pequeñas empresas.

Según el estudio “Transformación Digital en Pequeñas Empresas” de Sebrae, servicio de micro- y pequeñas empresas del país, aproximadamente el 70% de las pymes brasileñas utilizan herramientas digitales para las ventas.

Los segmentos donde esta digitalización se ha producido con mayor intensidad son la economía creativa, la logística, la artesanía y el turismo, donde aproximadamente la mitad de los ingresos provienen ya de los canales online.

La encuesta muestra que las plataformas más utilizadas por las pymes para hacer negocios son WhatsApp (56%), Instagram (43%) y Facebook (23%).

PAGOS, IA Y MÁS

Las redes sociales, en particular TikTok e Instagram, se han convertido también en un nuevo escaparate del comercio electrónico y potentes canales de comunicación con los clientes latinoamericanos en el llamado “comercio social”.

Esto significa venta cruzada a través de clics en anuncios, compras durante las transmisiones en vivo de personas influyentes ("comercio en vivo") y más, todo lo cual está destinado a crecer y diversificarse en los próximos años.

En pagos, varios países latinoamericanos aún tienen mucho espacio para lograr una mayor madurez en la penetración de las tarjetas de débito y crédito frente a las transferencias en cuenta corriente, por ejemplo. Otros ya ven que los formatos de pago electrónico instantáneo —como PIX en Brasil— eclipsan a las tarjetas y comienzan a dominar las transacciones.

En este frente, otra tendencia que va a ganar más terreno es el formato "Compre ahora, pague después" (BNPL), que ofrecen en Latinoamérica empresas como Galileo y Addi, así como grupos globales.

Research and Markets predice que la adopción de BNPL en América Latina crecerá de manera constante entre 2023 y 2028, alcanzando US$52.500 millones en volumen de transacciones al final del período.

En cuanto a las tecnologías, además del uso de la IA para la detección de fraudes y el análisis de datos, se espera que los algoritmos avanzados estén cada vez más presentes en el desarrollo de productos, para comprender los patrones de gasto de los consumidores y en los nuevos avances tecnológicos, incluida una mayor precisión y seguimiento de logística.

Esto ha acelerado incluso el crecimiento y lanzamiento de startups y empresas tecnológicas especializadas en servicios de logística y transporte.

La logística es también uno de los principales focos de inversión de MercadoLibre, el mercado líder y la empresa más grande en el ámbito de las ventas online en América Latina.

En marzo, la compañía anunció planes para invertir 19.000 millones de reales en Brasil este año, enfocados especialmente en nuevos almacenes y centros logísticos relacionados, además de avances tecnológicos y nuevos servicios.

En México, MercadoLibre también está lanzando nuevas unidades de cumplimiento.

En junio del año pasado, la compañía inauguró un nuevo centro de distribución, y afirmó que había invertido US$1.600 millones en México, incluidas las nuevas instalaciones, y subrayó que habría más en el futuro

En su estrategia de diversificación, el gigante latinoamericano también anunció un acuerdo para ser canal de ventas de Starlink en Chile, ampliando su oferta de venta cruzada y servicios para clientes, que ya incluía microcréditos, seguros y contenidos de Mercado Play en asociación con plataformas de streaming como Disney+ y Star+.

“Si nos fijamos en MercadoLibre hace seis años, en términos de escala, pero también en el alcance de las cosas que hacemos y dónde estamos hoy, son empresas extremadamente diferentes. Y espero que así sea en los próximos seis años”, dijo el CEO, Marcos Galperin, a los inversionistas en una conferencia sobre resultados del 3T23.

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