Brasil , México , Argentina , Perú , Chile y Colombia
Reportaje

Radiografía a estado de subastas de espectro en Latinoamérica

Bnamericas Publicado: sábado, 30 mayo, 2020

Con la crisis económica y sanitaria resultante de la pandemia, el mercado de telecomunicaciones en América Latina sufriría una pérdida de US$4.300mn en ingresos este año, proyecta IDC.

La falta de claridad financiera y macroeconómica ha reducido de manera significativa los incentivos para nuevas inversiones en redes y equipos, al menos a corto y mediano plazo.

La firma de investigación dijo esta semana que el 43% de las compañías en América Latina reduciría su gasto en servicios de telecomunicaciones este año, mientras que el 35% planea aumentarlo luego de la pandemia.

Fitch Ratings estima que la crisis generará un recorte de hasta 30% en las inversiones de compañías de telecomunicaciones en América Latina este año.

La industria sufrió un duro primer trimestre, en que el PIB regional salió mal parado, por lo que impulsar las subastas de espectro 5G este año está perdiendo atractivo.

La hoja de ruta para licitaciones e inversiones en espectro se ha vuelto confuso. Y ya hay algunos aplazamientos confirmados por los reguladores, y otros retrasos son solo cuestión de tiempo.

BNamericas ofrece lo último sobre los planes de subastas 5G en toda la región. El "cuándo" se refiere a las últimas fechas esperadas para las licitaciones.

ARGENTINA

Cuándo: 2021

Por qué: La tercera economía más grande de América Latina está rezagada comparada con otros países de la región en lo que respecta a la preparación de 5G. Las conversaciones sobre la implementación de la la tecnología aún están en una etapa muy inicial.

El país concluyó en octubre una consulta pública sobre una nueva hoja de ruta acerca de la política de espectro a 5-10 años. En marzo, 5G Americas y el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) firmaron un acuerdo de cooperación en el que ambos se comprometieron a trabajar en el intercambio de información sobre avances en 5G, el análisis de tendencias tecnológicas y la discusión de los requisitos del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, 5G sigue siendo un trabajo en curso.

Qué: Un informe de la Secretaría de Modernización con aportes de la consulta recomienda asignar cerca de 500MHz de espectro en la banda de 3.5GHz (3.3‐3.8GHz), alrededor de 4GHz en el rango de banda de 24‐28GHz y 70MHz en la banda de 600MHz.

Según el informe, el escenario óptimo sería agregarlas a las asignaciones actuales de 600Mhz y 3.5GHz para 5G en 2020-2021 y bandas milimétricas en 2022-2023. "No se espera que antes de 2 años se desarrolle 5G", consigna el informe.

También menciona comentarios de la industria local de telecomunicaciones en favor del uso de frecuencias muy altas (bandas de ondas mm).

"En general, se considera fundamental preparar el escenario y licitar espectro en 3.5GHz (da cobertura y capacidad), en las bandas milimétricas de 26GHz y 28GHz (da gran capacidad y muy baja latencia) y en 600MHz (da cobertura)", dice el informe.

“Recomendamos entonces comenzar los servicios de 5G en la banda de 28GHz. En dicha banda estamos frente a una frecuencia alta con muy buena capacidad y muy baja latencia que permite ofrecer todos los servicios que se prevén con la 5G, con una cobertura tipo 'hot spots' para áreas de alto tráfico industrial, comercial y gubernamental. A 28GHz debería ser seguido por 26GHz y 3.5GHz, para luego ir a 600MHz y 2.3GHz, al tiempo que se realiza una migración de todos los usuarios de las redes 2G y 3G a 4G y 5G", se agrega.

Para las empresas de telecomunicaciones y proveedores, aunque la capacidad de inversión desempeña un papel importante, todo dependería del momento de la disponibilidad de la red.

"Las estimaciones más optimistas apuntan al inicio del despliegue comercial de redes 5G en América Latina recién para 2021", señaló Miguel Fernández, CTO de Telecom Argentina, a un medio local en marzo. Telecom Argentina "virtualizó" el sistema central que controla su red en 2017 y el año pasado completó las funcionalidades para 5G en su red de sitios.

"Nuestras soluciones están totalmente listas para la implementación en Argentina cuando los operadores lo requieran", agregó el director de relaciones públicas de Huawei Argentina, Juan Bonora.

Pero: Argentina tiene otras prioridades en este momento. El país está lidiando con un posible incumplimiento de deuda soberana y el intento de mitigar los efectos del brote de coronavirus en la economía, lo que muy probablemente provocará el retraso en el despliegue de nuevas tecnologías en el país.

BRASIL

Cuándo: primer trimestre de 2021

Por qué: este es ahora el escenario óptimo. Con la presión de los operadores por un retraso y las incertidumbres regulatorias pendientes con respecto a los términos de la subasta —como el problema técnico aún no resuelto de interferencia con los servicios satelitales y posibles reembolsos por la limpieza de la banda de 3.5GHz— es prácticamente seguro que la subasta de frecuencias para 5G en Brasil, originalmente planeada para fines de 2020, se postergue hasta 2021.

En el mejor de los casos, la subasta se llevará a cabo en el primer trimestre del próximo año, pero dependiendo de las condiciones generales del mercado y regulatorias, incluso podría ocurrir el segundo o tercer trimestre.

Qué: Brasil planea comercializar alrededor de 2GHz de espectro en las bandas de 700MHz (lo que quedó de la subasta 4G), 2.3GHz, 3.5GHz y 26GHz. El regulador Anatel la considera la mayor subasta de espectro de Brasil.

La propuesta en discusión después de una consulta pública sobre la licitación por 5G divide a Brasil en 14 regiones y recomienda una venta secuencial de frecuencias. También se fomenta el uso compartido de infraestructura activa y pasiva entre proveedores como torres, ductos y conductos.

La recomendación daría como resultado una subasta que no prioriza la recaudación de ingresos para el gobierno, sino que se centra en la cobertura y los compromisos de inversión.

Pero: entre los principales temas que se deben resolver antes de la subasta están la interferencia con los servicios satelitales en la banda de 3.5GHz, la participación de los proveedores de servicios de internet que ofertan por lotes regionales y la división de las frecuencias que se ofrecen en bloques de espectro más pequeños, algo a lo que los operadores de telecomunicaciones se oponen.

Otro problema no resuelto relacionado con el espectro, aunque no está directamente ligado a la subasta, es la renovación sucesiva del uso del espectro por parte de los operadores. Vivo, Claro y Oi dijeron que el modelo de negocio para 5G depende de la renovación de las frecuencias en uso.

Además, para los operadores, un problema crítico es la fuerte depreciación de la moneda brasileña, que encarece bastante los equipos importados de 5G y eleva las inversiones necesarias en la construcción de la red.

CHILE

Cuándo: 2021

Por qué: Chile originalmente planeó una licitación de 5G para mediados de 2020, pero la Corte Suprema debe resolver un recurso que en diciembre interpuso la agencia de consumidores y usuarios Conadecus y la compañía Netline, cuestionando los nuevos límites del espectro, que inciden directamente en la licitación por 5G.

Estos grupos impugnan lo que consideran un espectro excesivo en manos de pocos operadores, con efectos negativos para la competencia en el mercado móvil. Los operadores nacionales afirman que una buena tecnología 5G requerirá mucha frecuencia y que con más espectro, mejores serán los servicios.

Qué: Chile está considerando cuatro bandas: 700MHz, AWS, 3.5GHz y 28GHz.

La titular del regulador de telecomunicaciones Subtel, Pamela Gidi, señaló en marzo que continúan trabajando en la hoja de ruta para crear un plan nacional 5G, por lo que una vez que se resuelva la consulta en la Corte Suprema podrán adjudicar frecuencias de inmediato en los próximos meses.

El regulador planea publicar lo antes posible las bases licitatorias para la competencia pública por la nueva red 5G.

Gidi dice que varios actores de la industria expresaron una postura positiva con respecto al plan, ya que la propuesta consiste en una mezcla de bandas con límites de espectro dinámico (hasta 35%, dependiendo de la frecuencia), lo que implica que en futuras asignaciones no habrá obligación de revisar o validar los límites del espectro cada vez que se otorga una nueva frecuencia.

A corto plazo, el lanzamiento de la licitación es importante no solo para que el país sea uno de los primeros en activar la tecnología 5G, sino para que las empresas con menos acceso a las bandas puedan optar por ellas, como WOM.

Pero: sin resolver los límites del espectro, la licitación pone en riesgo la participación de los grandes actores Entel, Movistar y Claro, que normalmente han participado en estas convocatorias.

COLOMBIA

Cuándo: 2021

Por qué: Al igual que Argentina, Colombia está discutiendo una hoja de ruta de política de espectro a largo plazo que incluye las bandas 5G.

Los operadores locales se quejan de que aún se desconoce el valor de reserva, o el precio mínimo, para una subasta, lo que pone en riesgo el proceso. La crisis económica también va en contra de la licitación.

Qué: El regulador del país aún no ha definido todas las frecuencias para 5G que se otorgarán, pero una de ellas será la banda principal, de 3.5GHz.

Recientemente Colombia terminó de asignar todos los permisos para el uso del espectro en la banda de 2.5GHz, adquirida por los operadores en una subasta realizada en diciembre.

Usando temporalmente un espectro de 3.5GHz especialmente otorgado, Colombia avanza con pilotos en terreno y demostraciones de 5G, lo que marca un primer paso hacia una implementación más grandes.

El gobierno planeaba realizar una subasta después de adjudicar los proyectos piloto. A principios de marzo, antes de la pandemia, la entonces titular del Ministerio de TIC (MinTIC), Sylvia Costaín, dijo que la subasta podría realizarse a fines de este año o principios del próximo. Eso probablemente cambió.

El primer piloto 5G está activo. Con tecnología de Huawei, Movistar Colombia lanzó en mayo un servicio con un nodo especial en la banda de 3.5GHz.

El proyecto proporciona cobertura para la secretaría distrital de salud de Bogotá y el laboratorio de salud pública a través de una cámara térmica, lo que permite monitorear la temperatura corporal de más de 400 empleados de la entidad en tiempo real.

El MinTIC estableció una nueva fecha límite para que los interesados en la convocatoria por pruebas piloto de 5G presenten una propuesta. La nueva fecha límite vence el 29 de mayo y el cambio se debió a la extensión de la cuarentena preventiva obligatoria. No había novedades disponibles hasta el viernes.

Pero: Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y las incertidumbres de inversión que enfrentan los operadores, es poco probable que la licitación tenga lugar este año, incluso si los pilotos de 5G tienen éxito.

MÉXICO

Cuándo: primer trimestre de 2021

Por qué: La licitación se iba a llevar a cabo a fines de 2020, pero después de la contingencia sanitaria es muy probable que se posponga.

Qué: El regulador IFT ha identificado alrededor de 11.190MHz para potenciales servicios 5G en la licitación de espectro en la banda de 3.3-3.6GHz, que representa el 50% de su capacidad de utilización.

El país está considerando 600MHz y 3.5GHz para 5G.

México pretende subastar espectro en la banda de 3.3-3.6GHz al mismo tiempo que el espectro despejado de 600MHz se agregue al bloque durante la segunda mitad de 2020.

Además, el país estudia las bandas de espectro de 2.3-2.4GHz, que aún no están despejadas, y las bandas de 26GHz, 30GHz, 38GHz, 40GHz, 50GHz, 70GHz y 80GHz en la onda de espectro milimétrico.

México ha estado probando la tecnología 5G al menos desde octubre y América Móvil (Telcel) y AT&T serán los primeros en lanzar la tecnología comercialmente.

En este sentido, la transferencia de 50MHz desde la banda de 3.5GHz a Telcel de la compañía hermana Telmex, así como la anticipación de una inversión de US$91mn por parte de AT&T para conseguir derechos en las bandas de 5G favorecen a los dos grupos.

Huawei también se encuentra entre los proveedores que realizan pruebas con los operadores mexicanos.

Pero: hay problemas de espectro por resolver y la emergencia de salud conlleva incertidumbres legales y regulatorias y sobre las inversiones. Sin embargo, a diferencia de otros mercados, los operadores mexicanos no se han pronunciado sobre posponer la licitación.

Por el contrario, operadores como América Móvil y AT&T se sienten listos.

"Al momento los operadores no han mencionado que este proyecto tenga alguna afectación en sus calendarios, aunque podrían tener posibles cambios en la agenda regulatoria de espectro, aunque por ahora, todo avanza conforme lo planeado", señaló el gerente de investigación de IDC, Alberto Arellano, a la prensa local en la semana. 

PERÚ

Cuándo: 2021 o 2022.

Por qué: a pesar de haber realizado las primeras pruebas de la red de 5G en la banda de 3.5GHz y estar en curso las discusiones sobre la subasta, son prioridades la pandemia, junto con problemas legales y comerciales relacionados con la infrautilización de la red troncal de fibra óptica RDNFO.

La agencia ProInversión acaba de calificar a cinco empresas por una licitación que contratará consultoras que ayuden a diseñar la próxima subasta de espectro del país.

Qué: Perú planea adjudicar 830MHz para servicios móviles en dos licitaciones: la primera licitación 5G en dos partes este año y luego las bandas restantes en 2021, dijo a BNamericas la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, en octubre.

"Todo está listo para cumplir con los plazos", dijo en ese momento.

En la segunda mitad de 2020 se subastaría espectro en las bandas de 2.3-2.5GHz y las bandas de 1.7-2.1GHz por servicios 4G y 5G. Esto ciertamente está en duda ahora.

El gobierno también publicó reglas para la reasignación de 500MHz a la banda de 3.5GHz, que está en camino de convertirse en la más utilizada para 5G en la región.

Pero: algunos dicen que el despliegue de esta tecnología podría retrasarse hasta al menos 2025. Esto se debe a la postergación en la instalación de redes 3G y 4G, a lo que se suma a la deficiencia de torres y antenas de telecomunicaciones del país andino.

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