Brasil
Reportaje

Radiografía a mercado de telecomunicaciones de Brasil

Bnamericas Publicado: martes, 06 septiembre, 2022
Radiografía a mercado de telecomunicaciones de Brasil

Brasil finalizó julio con 346 millones de accesos de telecomunicaciones, entre banda ancha, telefonía fija, líneas móviles y televisión de pago. La cifra supera en 700.000 la de junio y en cerca de 12 millones respecto del 31 de julio de 2021.

De estos, 260 millones correspondieron a telefonía móvil, 42,8 millones a banda ancha fija, 27,9 millones a líneas fijas y 14,9 millones a televisión de pago, según los datos más recientes del regulador del sector Anatel.

Todos los servicios, excepto la televisión de pago, crecieron respecto de junio.

El país también terminó julio con 3,4 millones de conexiones 5G DSS (no independientes). Sin embargo, esta tecnología no se considera 5G "pura", que solo se considera en formato independiente y opera en la banda de 3.5GHz.

Los servicios 5G puros comenzaron a implementarse a principios de julio, y Anatel aún no ha recopilado los datos de conexión de las empresas de telecomunicaciones.

BNamericas pasa revista a las cifras del sector de telecomunicaciones.

BANDA ANCHA FIJA

El total de accesos de banda ancha fija creció alrededor de 100.000 a 42,7 millones en julio frente a junio y en cerca de 2,7 millones respecto del séptimo mes de 2021.

A pesar de una desaceleración en las adiciones netas de los últimos meses, la banda ancha fija continúa avanzando gracias las activaciones de fibra hasta el hogar de los proveedores de servicios de internet (PSI).

La fibra representa ahora el 67% (o 28,7 millones) de todas las conexiones de banda ancha fija del país, tras incrementarse en 5,5 millones de accesos en un año. El resto corresponde a conexiones de cable coaxial (21,1%), cables metálicos (7,3%), radiales (3,9%) y satelitales (0,7%).

Los PSI pequeños y los proveedores locales lideraron el mercado con una participación de mercado combinada de 37,9% en banda ancha fija general y de 45,6% en conexiones de banda ancha de fibra.

Este grupo excluye a los PSI y telecos cuya participación de mercado supera el 1%: Brisanet, Algar, TIM, Desktop, Vero, Unifique, AmericaNet y Sumicity.

De las tres principales compañías en conexiones de banda ancha fija, la participación de Claro aumentó de 23,2% en junio a 22,8%; la de Telefônica Brasil bajó de 15,1% a 14,9%; y la de Oi se redujo de 12,1% a 11,9%.

Participación de mercado de banda ancha fija

Fuente: Anatel

TELEFONÍA MÓVIL

Brasil sumaba 260 millones de líneas móviles en servicio al 31 de julio, frente a los 259 millones del 30 de junio. La cifra fue superior además en 13,4 millones a la reportada al cierre de julio del año pasado.

En la comparación intermensual, el líder del mercado, Vivo (Telefônica Brasil), redujo su participación de 38,3% a 38,2%. Las cifras indican que la empresa está cerca de romper el hito de 100 millones de accesos móviles en Brasil.

Claro reportó una leve baja de 33,1% a 33,0%, ni TIM ni Algar registraron variaciones, y la categoría de “otros” subió de 0,5% a 0,6%.

Participación de mercado de telefonía móvil

Fuente: Anatel

Las líneas de pospago dieron cuenta del 53,8% del total, frente al 53,6% de junio, y las de prepago, el resto.

Además, el 79% (o 206 millones) de las líneas móviles cuentan con 4G. Los accesos de 3G supusieron el 10,2%; 2G, el 9,4%; y 5G DSS, un 1,3%.

Los accesos 5G DSS crecieron en unos 500.000 en el mes al acelerar el ritmo respecto a junio. Claro lideró este segmento con un 44,9% del mercado a fines de julio, seguida por Telefônica (36,4%) y TIM (18,8%).

TV DE PAGO Y TELEFONÍA FIJA

Los abonos a la televisión de pago volvieron a caer en julio, a 14,8 millones, frente a los 15,1 millones de fines de junio. Desde julio de 2021, el servicio ha perdido más de 1,5 millones de accesos.

El líder, Claro, sufrió una baja al pasar de 43,3% en junio a 43,2% en julio, al igual que Oi (de 19,5% a 19,2%) y Telefônica (de 6,9% a 6,8%). En el período reportaron un alza Sky (de 27,7% a 28,0%,) y la categoría "otros" (de 2,7% a 2,8%).

Participación de mercado de TV de pago

. Fuente: Anatel

Oi acaba de ser autorizada para vender su negocio de DTH satelital a Sky, aunque aún falta por cerrar tanto la operación como la transferencia de clientes.

DTH satelital concentraba el 57,5% de todos los accesos de televisión de pago a fines de julio, levemente superior al mes anterior y por delante del cable coaxial (33,6%) y la fibra (8,9%).

Finalmente, los contratos de telefonía fija totalizaban 27,9 millones al 31 de julio, frente a los 27,8 millones al cierre de junio, pero por debajo de los 29,8 millones del 31 de julio de 2021.

Considerando todos los tipos de contratos, Claro también lideró este segmento, si bien su participación de mercado declinó de 30,7% en junio a 30,1% en julio. Lo mismo le ocurrió a Oi (de 29,7% a 29,1%), Telefônica (de 26,1% a 25,3%) y TIM (de 2,8% a 2,7%). En tanto, Algar Telecom no registró variaciones y la categoría “otros” subió de 3,5% a 4,6%

Participación de mercado de telefonía fija

Fuente: Anatel


Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina. Permítanos mostrarle nuestras soluciones para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.

Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.

Otros proyectos en: TIC (Brasil)

Accede a información clave sobre miles de proyectos de TIC en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.

Otras compañías en: TIC (Brasil)

Accede a información clave sobre miles de empresas de TIC en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.

  • Compañía: Algar Telecom S.A.  (Algar Telecom)
  • Algar Telecom S.A., división del grupo brasileño Algar, ofrece principalmente servicios de telefonía fija, móvil y comunicación de datos. Como subholding de tecnología y telecom...
  • Compañía: Sky Brasil Serviços Ltda.  (Sky Brasil)
  • Sky Brasil Serviços Ltda. (Sky Brasil) es un proveedor brasileño de televisión de pago satélito que utiliza la banda Ku para brindar contenido digital a más de 5,2mn de consumid...
  • Compañía: Scala Data Centers S.A.  (Scala Data Centers)
  • La descripción contenida en este perfil fue extraída directamente desde una fuente oficial y no ha sido editada ni modificada por los investigadores de BNamericas, pero puede ha...