Radiografía al mercado peruano de telecomunicaciones

El mercado peruano de telecomunicaciones cerró el tercer trimestre con más de 48 millones de accesos en servicio, entre telefonía móvil y fija, internet fija y televisión de pago, según el regulador Osiptel.

Del total, 41 millones de líneas correspondieron a accesos móviles, 3,2 millones a accesos fijos a internet, 1,92 millones a líneas de telefonía fija y 1,88 millones a abonos a televisión de pago. Todos los servicios, excepto la internet fija, perdieron abonados.

En general, los ingresos combinados de los seis principales grupos de telecomunicaciones que operan en el país (Telefónica, América Móvil, Entel, Viettel, DirecTV y Americatel) exhibieron un crecimiento interanual de 8% en el primer semestre del año, según cifras anteriores de Osiptel.

El organismo de control no reveló datos de ingresos para el tercer trimestre.

MÓVIL

El mercado peruano de la telefonía móvil sigue siendo uno de los más competitivos de Latinoamérica, con cuatro operadores nacionales que compiten codo a codo por los clientes, cada uno con una cuota de dos dígitos.

En el tercer trimestre, Claro alcanzó al líder del mercado, Movistar (Telefónica). A fines de septiembre, ambos operadores estaban empatados con aproximadamente 30%, luego de finalizar el mes con 12,33 millones y 12,38 millones de líneas móviles, respectivamente.

Le siguió la telco chilena Entel, con una cuota de mercado de 22,5% (9,24 millones de líneas), en tanto que Bitel de Viettel cayó a 16,9% (6,96 millones).

Movistar y Bitel perdieron clientes, mientras que Claro y Entel ganaron. Los dos primeros han estado perdiendo líneas desde el 4T21, según muestran los datos de Osiptel en el sistema de tablero PUNKU.

Entre los MVNO, Flash Mobile (153.407) y Guinea Mobile (33.225) ascendieron a alrededor del 0,4% y el 0,1% del mercado.

Los 41,1 millones de líneas en servicio representaron una disminución de 2,1% en comparación con el mismo período de 2021.

El pospago (incluidos los planes controlados) dio cuenta del 40,4 % de todas las líneas, frente al 39,1 % en septiembre de 2021, y el prepago el 59,6 % restante. Claro lidera el mercado de pospago y Movistar el de prepago.

Osiptel aún no actualizó las cifras de internet móvil.

A fines de junio, 26,3 millones de líneas móviles tenían acceso a internet, el 90% de ellas a través de 4G.

SERVICIOS FIJOS

En internet fijo, Movistar y Entel siguen perdiendo clientes y cuota de mercado.

En general, Perú tenía 3,2 millones de accesos a internet fijo en servicio, un 5,1% más, con 156.000 conexiones agregadas en los 12 meses hasta septiembre.

La mayor parte del crecimiento fue capturada por nuevos operadores de fibra. El grupo de empresas Wi-Net y Tecnologías Ópticas sigue consolidándose como el mayor ganador, al haber captado el 7,9% del mercado, 4,6 puntos porcentuales más.

El grupo es ahora el tercer actor después de Claro (26,7%) y Movistar (54,5%).

Wow aumentó su participación de 0,5% a 2,6%, mientras que el grupo de empresas conformado por Fiberlux y Fiberline creció 0,7 puntos porcentuales para alcanzar una participación de mercado de 1%. Entel captó el 2,9%.

En telefonía fija, Perú finalizó septiembre con 1,92 millones de líneas en servicio, luego de la desconexión de más de 260.000 desde enero.

Telefónica lideró con 1,14 millones, seguida de Claro (619.723) y Entel (66.075). Telefónica ha ido perdiendo suscriptores de telefonía fija, mientras que Claro ha ido ampliando su base.

TELEVISIÓN DE PAGO

Osiptel registró 1,88 millones de suscriptores de televisión de pago, menos que los 1,93 millones de junio y 260.000 menos que en enero.

Como resultado, la penetración en los hogares cayó a 19%, significativamente más bajo que el pico de 2018 del 24,4%.

La televisión por cable supuso 1,35 millones del total de accesos y la televisión por satélite 531.606.

Telefónica lideró la televisión por cable con una participación de mercado del 67,9%, un 68,9% menos que en junio, seguida de Claro, con 14,5%, frente a 14%.

El mercado de la televisión satelital está liderado por DirecTV, con una participación de 63,9%, frente a 63,2% de junio. Le siguen Telefónica (32,9%, frente a 33,6%) y Claro (3,05%, frente a 3,06%).

Considerando todas las tecnologías, la participación de mercado de Telefónica fue de 58,1% en septiembre, la de DirecTV 18,1% y la de Claro 11,3%.