Radiografía del mercado de telecomunicaciones de Perú

El mercado de telecomunicaciones de Perú cerró 2024 con más de 4 millones de accesos de banda ancha fija en servicio, de los cuales la fibra óptica superó los 3 millones y Telefónica perdió participación de mercado entre las grandes telcos, según las últimas estadísticas publicadas por el regulador Osiptel.

En el frente móvil, 42,7 millones de líneas estaban en servicio, lo que equivale a una penetración de 125 %, frente a los 41,4 millones de 2023. Claro se quedó con la mayor participación de esas líneas, seguida de Telefónica, Entel y Viettel.

Por su parte, la televisión de pago tradicional continúa en declive a medida que los usuarios migran al streaming y otros tipos de servicios de televisión basados en contenidos.

BNamericas analiza las principales estadísticas.

Fibra al alza

La fibra óptica representó el 73,8 % del acceso total a banda ancha fija, convirtiéndose en la principal opción de acceso a internet residencial en Perú.

El país es uno de los mercados con mayor penetración de tecnología de fibra en América Latina, solo detrás de Uruguay y Brasil, y ahora por delante de Chile.

Según Osiptel, las conexiones a internet fija crecieron 15 % en 2024, mientras que las conexiones de fibra aumentaron un 49 %.

Telefónica sigue liderando el mercado fijo, pero fue el único de los grandes operadores del segmento que perdió cuota de mercado, mientras que Wow y Grupo Win fueron los que registraron el mayor crecimiento.

Telefónica del Perú restó 52.172 conexiones a internet fija el año pasado, a diferencia de Wow (+233.888 accesos), Grupo Win (+118.725) y Claro (+103.465), indicó Osiptel.

Al cierre de 2024, Telefónica lideraba la industria con más del 33,1 % (1,34 millones de clientes), después se ubicaba Claro con un 24,6 %.

En tercer y cuarto lugar, e intercambiando posiciones respecto a 2023, se situaban Wow (15,2 %) y Grupo Win (15,1 %), cuyas participaciones de mercado crecieron en 4,3 y 1,1 puntos porcentuales respecto a 2023.

En banda ancha de fibra, Telefónica fue el líder con un 31,8 %, frente al 31,1 % de diciembre de 2023.

Wow tenía el 20,5 % del mercado de fibra,1,55 puntos porcentuales más, y Win, un 20,4 %.

Claro tenía el 13,7 %; MiFibra, un 4,01 %; el grupo formado por Fiberlux, Fiberlux Tech y Fiberline, un 2,64 %; P&D Telecom, un 2,05 %; y otras empresas, un 4,91 %.

Móvil

Claro se situó por delante con el 30 % de todas las líneas en servicio, al aumentar ligeramente la participación que tenía en 2023.

En la misma comparación, Telefónica bajó de 27,5 % a enía el 26,5 %, Entel subió de 22,5 % a 22,6 % y Viettel aumentó de 19,5 % a 20,5 %.

Le siguieron los OMV Guinea Mobile, Flash, Suma Móvil y Dolphin Mobile con menos de 1 % de participación de mercado.

Claro fue el protagonista del segmento pospago con el 34,8 % de los accesos, mientras que Telefónica lo fue en prepago con un 28 %.

Osiptel no precisó el acceso móvil por tipo de tecnología, pero en junio de 2024 el 90 % de las líneas móviles en Perú accedían a internet vía 4G.

En un informe anterior, Osiptel informó que Claro ofrecía la velocidad promedio de descarga más alta del año, con 12,6 Mbps, seguido de Entel (11,5 Mbps), Viettel (10,7 Mbps) y Telefónica (10,1 Mbps).

Declive en TV de pago

Siguiendo una tendencia observada en toda América Latina, la televisión de pago continúa perdiendo abonados, aunque el ritmo de desconexiones en Perú no es tan intenso como en otros países.

A fines de diciembre se contabilizaban 1,58 millones de suscripciones a televisión de pago en el país, frente a los 1,6 millones de igual momento de 2023. La penetración fue de 4,72 accesos por cada 100 habitantes, según Osiptel.

El cable representaba el 81,4 % de todas las conexiones y el satélite, un 18,5 %.

Telefónica lideró el segmento de TV de pago por cable con un 59,8 % de los accesos, seguida de Claro (20,3 %) y otros (20 %).

En cuanto al segmento de satélites, DirecTV ocupó el primer lugar con un 79,3 %, mientras que Telefónica tuvo un 16,8 % y Claro, un 3,9 %.