Argentina , República Dominicana , Bolivia , Nicaragua , Chile , Brasil , Perú , Guatemala , Colombia , México , Ecuador y Venezuela
Reportaje

Ranking global de minería: ¿Cómo le fue a Latinoamérica?

Bnamericas Publicado: jueves, 27 febrero, 2020

América Latina sigue siendo una fuerza dominante en la minería global, pues lidera el mundo en la producción de cobre, plata y mineral de hierro.

La región también es un actor importante en segmento de zinc, plomo y la industria emergente de litio, según el informe Mineral Commodity Summaries 2020 del Servicio Geológico de EE.UU.

Pero Latinoamérica tiene mucho trabajo por hacer en términos de atractivo de inversiones.

Chile, Perú y México cayeron en las clasificaciones de la encuesta minera 2019 que publica el Instituto Fraser, mientras que provincias argentinas y países centroamericanos se ubicaron entre las jurisdicciones menos atractivas a nivel mundial.

ATRACTIVO DE INVERSIONES

Solo 3 de las 23 jurisdicciones latinoamericanas figuran en el tercio superior del ranking de atractivo de inversiones en la encuesta del Instituto Fraser.

Chile sigue siendo líder regional en el puesto 17 de un total de 76, por debajo del lugar 6 de 83 jurisdicciones del informe del año anterior.

La provincia argentina de San Juan ocupa el puesto 21 –una gran mejora frente al 64 del año anterior– en tanto que Perú retrocede 10 lugares a la plaza 24.

LA MITAD DE LA TABLA

La provincia argentina de Salta, Surinam, México y Guyana ocupan los puestos del 36 al 39 seguidos –en América Latina– de otra provincia argentina, Catamarca, que llega a la ubicación 44.

Brasil subió 12 peldaños a la posición 46, en tanto que Bolivia trepó 26 lugares al puesto 48.

EL TERCIO INFERIOR

13 de las 23 jurisdicciones de la región se ubicaron en el tercio inferior de la tabla.

Las provincias argentinas de Chubut y La Rioja, Guatemala y República Dominicana figuraron entre los 5 últimos a nivel mundial, mientras que Venezuela, que quedó en último lugar el año pasado, se ubicó en la posición 70.

Las provincias argentinas de Jujuy, Río Negro y Mendoza, y Nicaragua quedaron entre las ubicaciones 50 y 60, en tanto que Santa Cruz y Neuquén, Colombia y Ecuador se posicionaron en el rango 40-50.

PRODUCCIÓN

COBRE

Chile sigue siendo, por lejos, el mayor productor mundial de cobre, pero su dominio disminuyó en 2019.

La producción estimada fue de 5,60 millones de toneladas (Mt), por debajo de los 5,83Mt de 2018, pero aún más de una cuarta parte de la producción mundial de las 20Mt del año anterior, según el informe del Servicio Geológico de EE.UU.

Perú es el segundo mayor productor de cobre con 2,40Mt, 40.000t menos que en 2019, mientras que México es el octavo con 770.000t (751.000t en 2018).

Chile también domina las reservas de cobre, con 200Mt, en comparación con un total global de 870Mt.

Las reservas de Perú y Australia se estiman en 87Mt cada uno, en tanto que México se ubica quinto detrás de Rusia con 53Mt.

ORO

Perú y México permanecen entre los 10 principales productores de oro, pero ambos registraron descensos.

Perú empató en el puesto 7 con Ghana con 130t (4,2Moz), menos que las 143t del año anterior, y México se ubicó en el lugar 9 con 110t (117t en 2018).

China consolidó su posición líder del oro y una producción que subió de 401t a 420t en la comparación interanual.

Brasil y Argentina quedaron 13 y 14, respectivamente, con una producción sin cambios de 85t y 72t.

Australia, Rusia y Sudáfrica albergan las mayores reservas de oro. Brasil y Perú se emplazan en los puestos 6 y 7 con 2.400t y 2.100t, respectivamente.

Por último, Argentina y México clasificaron en los lugares 11 y 12 con 1.600t y 1.400t.

PLATA

México continúa liderando el mundo en el segmento de la plata, con una producción que exhibió un incremento interanual de 6.120t a 6.300t, muy por delante del segundo lugar, Perú, cuyo volumen retrocedió de 3.800t a 3.100t.

En el tercer puesto quedó China con 3.600t.

Chile fue séptimo con 1.300t, seguido de Bolivia y Argentina, ambos octavos, con 1.200t.

Si bien es un distante segundo lugar en producción, Perú cuenta con las mayores reservas de plata, (120.000t), muy encima del séptimo lugar de México (37.000t).

MINERAL DE HIERRO

Brasil sigue siendo un contendor de peso pesado en mineral de hierro, con una producción utilizable que sube de 460Mt a 480Mt, y con un contenido de hierro que aumenta de 250Mt a 260Mt, el segundo más grande a nivel mundial después de Australia (580Mt).

El volumen de finos de mineral de hierro de Vale, el principal productor del rubro de Brasil, bajó 21% a 302Mt el 2019, tras las consecuencias del colapso de la presa de Brumadinho, que obligó a la suspensión de una serie de operaciones.

Las reservas de mineral crudo de Brasil también son las segundas más grandes después de las de Australia con 29.000Mt, en comparación con un total global de 170.000Mt.

PLOMO

La producción de plomo se mantuvo estable en Perú y México en 2019, mientras que en Bolivia experimentó una caída.

Perú ocupó el tercer lugar después de China y Australia con 290.000t, México quedó quinto con 240.000t y Bolivia octavo con 100.000t.

Perú tiene la cuarta reserva más grande con 6,3Mt detrás de Australia, China y Rusia, mientras que México tiene la quinta con 5,6Mt.

ZINC

Perú es el segundo mayor productor de zinc, con un volumen de de 1,40Mt (1,47Mt en 2018), detrás de los 4,3Mt de China.

México ocupó el sexto lugar detrás de Australia, India y EE.UU. con 690.000t (691.000t en 2018), seguido de Bolivia que retrocedió de 480.000t a 460.000t.

México ocupó el tercer lugar junto con Rusia en reservas con 22Mt, detrás de Australia y China y seguido de Perú con 19Mt.

LITIO

Australia fue, por lejos, el mayor productor de litio de 2019, pero los países latinoamericanos han ido cerrando la brecha.

Australia produjo 42.000t de litio el año pasado, menos que las 58.800t de 2018, mientras que Chile, que ocupa el segundo puesto, subió su producción de 1.000t a 18.000t.

Argentina se ubicó en cuarto puesto con 6.400t detrás de China (7.500t) y Brasil quedó séptimo con 300t.

La importancia de Latinoamérica en el segmento de litio se refleja mejor en las reservas.

Chile alberga aproximadamente la mitad del total mundial con 8,6Mt, mucho más que Australia (2,8Mt), en tanto que Argentina ocupa el tercer lugar con 1,7Mt y Brasil es octavo con 95.000t.

Los recursos globales, estimados en 80Mt, están dominados por Bolivia (21Mt), seguido de Argentina (17Mt) y Chile (9Mt). México ocupó el octavo puesto junto con Canadá con 1,7Mt.

ANÁLISIS

Las calificaciones del informe de minería en América Latina podrían interpretarse como una evaluación que señala un alto desempeño, pero que a la vez indica que hay que seguir esforzándose.

En el lado positivo, el dominio de Chile, México y Brasil en términos de volúmenes de producción de cobre, plata y mineral de hierro parece inexpugnable, con Perú como un actor fuerte en los metales preciosos e industriales.

Pero de estos cuatro productores principales, todos excepto Brasil disminuyeron en el segmento de atractivo de inversiones.

La incertidumbre política y regulatoria se encuentra entre los factores que pesan sobre las mineras en Chile, Perú y México, mientras que los esfuerzos del presidente brasileño Jair Bolsonaro para aliviar la burocracia en el sector parecen dar sus frutos.

Abordar las bajas será una prioridad clave para los gobiernos de Chile y Perú, pero no tanto para México, pues Andrés Manuel López Obrador pretende salvar la atribulada petrolera estatal Pemex.

Si bien la mayor parte de las jurisdicciones latinoamericanas se ubican en el tercio inferior del atractivo de inversiones a nivel mundial, la clasificación promedio de la región ha mejorado levemente, a 52,1 de 76 jurisdicciones frente a las 57,8 de 83 el año anterior.

Sin embargo, hay un largo camino por delante para que la región asegure una posición de liderazgo en el atractivo para la inversión minera.

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