Os principais desafios do novo ministro da Energia da Colômbia

O engenheiro elétrico Andrés Camacho foi empossado como ministro de Minas e Energia da Colômbia em meio à incerteza nos setores de energia elétrica e hidrocarbonetos do país.

Aos 42 anos, ele substituiu Irene Vélez na semana passada, que apresentou sua renúncia depois que foi divulgado que ela estava sendo investigada por dois órgãos estatais por suposto tráfico de influência.

A pasta de Camacho já está repleta de tarefas – muitas delas urgentes – relacionadas à transição energética cambaleante da Colômbia, temores sobre o abastecimento de gás, El Niño e a crescente incerteza dos investidores, entre outros desafios.

Aqui estão seis temas que os investidores estarão observando de perto enquanto Camacho (foto), um admirador confesso de Fidel Castro e Hugo Chávez, se acomoda em seu novo cargo.

1. ATRASO DE PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Indiscutivelmente, a prioridade de Camacho será lidar com atrasos em uma série de projetos de energia renovável – e suas conexões de rede associadas – no norte do país.

De acordo com a associação de energia renovável SER Colombia, cerca de dois terços dos projetos eólicos e solares previstos para 2023 e 2024 estão atrasados.

Os observadores da indústria citaram a agitação social e os requisitos de licenciamento ambiental – incluindo a necessidade de realizar consultas exaustivas com comunidades individuais – como uma das principais razões para os atrasos.

Além disso, a viabilidade de alguns projetos foi ameaçada por mudanças no regime tributário, incluindo uma taxa mínima de 15% que agora se aplica a desenvolvedores de energia renovável não convencional e novos impostos sobre vendas para geradores solares e eólicos.

“Alguns projetos serão cancelados e outros serão forçados a mudar seus preços devido ao aumento dos custos”, disse Ricardo Sierra, CEO da incorporadora Celsia, com sede em Medellín, em comunicado, em maio.

A suspensão do projeto de maior destaque foi o parque eólico onshore Windpeshi, de 205 MW, da Enel, no departamento de La Guajira, em meio a protestos que impediram a construção.

2. E&P MALAISE

A ordem pública e as preocupações com o risco político também afetaram o setor de petróleo e gás. O presidente Gustavo Petro manteve uma promessa pré-eleitoral de interromper as rodadas de licenciamento para novos contratos de exploração e aumentar os impostos sobre os produtores.

Um número crescente de participantes do setor de E&P interrompeu suas operações nos últimos meses, apesar dos preços atrativos impulsionarem uma demanda internacional robusta. Segundo a agência de hidrocarbonetos ANH, pelo menos seis contratos de E&P foram suspensos no primeiro semestre do ano, enquanto outros três entraram em processo de rescisão.

As empresas que tentaram abrir mão da área de E&P incluem ExxonMobil, GeoPark, Emerald e Frontera.

No final de maio, o governo anunciou medidas destinadas a ajudar os participantes do setor, incluindo extensões de prazo para projetos de exploração e maior flexibilidade relacionada à forma como a área é usada.

No entanto, participantes do setor pediram medidas mais concretas para iniciar a atividade e continuaram a pressionar o governo a suspender a proibição das rodadas de licitações de exploração.

Manter o status quo pode colocar em risco a segurança energética, já que a vida útil das atuais reservas de petróleo e gás está caindo para níveis alarmantes, de acordo com a associação industrial Acipet.

3. EL NIÑO

O tema segurança energética também será premente para Camacho no segmento de energia elétrica.

De acordo com a operadora de rede XM, os consumidores de eletricidade no norte e oeste da Colômbia estão enfrentando a ameaça de interrupções nos próximos meses, pois o aumento da demanda pressiona a capacidade de transmissão.

A entidade com sede em Medellín alertou que as linhas e subestações de energia estavam operando perto dos limites de segurança nos departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar e Chocó.

A XM disse que o iminente déficit de fornecimento foi causado por anos de subinvestimento e atrasos em inúmeros projetos de infraestrutura de energia.

A situação foi agravada pela chegada do El Niño, fenômeno climático que pode reduzir drasticamente a disponibilidade de energia hidrelétrica e aumentar a demanda de consumidores que buscam alívio do calor.

A hidroeletricidade responde por mais de dois terços da capacidade instalada de energia da Colômbia e, durante as secas, o país conta com usinas de reserva movidas a gás, carvão ou combustíveis líquidos.

4. O FUTURO DO GÁS NATURAL

O país também enfrenta uma demanda crescente por gás e um aperto na oferta. De acordo com a UPME, unidade de planejamento do Ministério da Energia, a Colômbia pode perder sua autossuficiência de gás natural em 18 meses, a menos que novas reservas sejam incorporadas.

A perspectiva sombria levou a planos para expandir o terminal de importação de GNL de Cartagena, a única instalação de regaseificação existente na Colômbia. Também levou as autoridades a levantar a perspectiva de reativar um gasoduto abandonado que permitiria a importação de gás da Venezuela.

Além disso, o governo continua buscando investidores para o terminal Pacific LNG, que deve exigir investimentos de até US$ 1 bilhão. As licitações no último processo devem ser feitas este mês, mas potenciais desenvolvedores levantaram preocupações sobre quem arcará com o custo do projeto e se ele será lucrativo.

Há rumores de que a iminente crise de oferta poderia forçar o governo a recuar em sua decisão de arquivar leilões para novos contratos de E&P, mesmo que seja apenas para exploração de gás natural.

Mas as perspectivas para tal cenário são sombrias, dada a ausência de experiência no setor de petróleo e gás no currículo de Camacho e uma promessa, durante sua posse, de “reduzir o impacto ambiental dos combustíveis fósseis”.

5. SEGURANÇA JURÍDICA

Resta saber até onde o governo irá em seu esforço declarado para limitar os aumentos de preços de eletricidade para os consumidores finais.

Um decreto assinado por Petro abre caminho para o regulador Creg adotar “procedimentos técnicos que detectam comportamento abusivo” dos participantes do mercado, disse o Ministério da Energia em junho.

Os críticos afirmam que a medida ameaça minar a confiança na estrutura regulatória do setor. Além disso, há temores de que cortes arbitrários de tarifas tenham implicações financeiras para os geradores, impactando potencialmente sua capacidade de realizar novos investimentos, de acordo com a associação industrial Acolgen.

“Embora a intenção possa ser buscar soluções para a questão das tarifas, o decreto pode ter um efeito contrário ao que foi proposto, colocando em risco os sinais de oferta... e a confiabilidade do mercado no médio prazo”, disse a presidente da Acolgen, Natália Gutiérrez, em um comunicado.

A Fitch Ratings alertou que o decreto representaria um “sinal claro” de intervenção do governo no mercado.

6. DÚVIDAS SOBRE LEILÕES

O governo deve realizar dois leilões de capacidade ainda este ano: um para contratos de energia standby de todas as fontes e outro exclusivamente para projetos eólicos offshore.

Além das preocupações com o risco político, houve dúvidas de alguns setores sobre como os leilões estão sendo estruturados.

“São necessários ajustes do ponto de vista da remuneração firme da energia para que a complementaridade oferecida pelas renováveis ao sistema seja mais bem reconhecida”, disse em julho à BNamericas a presidente da SER Colômbia, Alexandra Hernández.

O resultado do processo de licitação eólica offshore, entretanto, dependerá, em grande parte, se os desenvolvedores são capazes de confiar na estrutura regulatória, de acordo com Hernández.

“Esperamos que sejam definidas regras claras para aspectos fiscais e comerciais, para conexões e, principalmente, para os critérios de qualificação das empresas. A viabilidade de projetos offshore deve ser assegurada, levando em conta as lições aprendidas em leilões de renováveis anteriores” ela adicionou.