Chile
Análise

Os problemas que afetam a competitividade da mineração do Chile

Bnamericas Publicado: sábado, 16 outubro, 2021

As preocupações com a competitividade do setor de mineração do Chile surgiram em meio a uma queda na participação do país no fornecimento global de cobre de mais de 30% em 2018 para 28%.

Os números foram mencionados recentemente pelo subsecretário de mineração, Edgar Blanco, conforme divulgado pelo BNamericas.

Abaixo seguem alguns problemas e as soluções propostas pelas autoridades.

Impostos

A discussão sobre um projeto de royalties está em andamento desde 2018, contemplando a adição de um imposto de 3% sobre as vendas de mais de 12.000 t / ano de cobre e 50.000 t / ano de lítio, bem como uma taxa progressiva dependendo dos preços do cobre.

Quando os preços estão em US $ 2-2,50 / lb, os mineiros teriam que pagar 3% de royalties sobre as vendas e 15% sobre a renda adicional gerada pelo preço mais alto. A preços de US $ 2,50-3,0 / lb, a taxa adicional aumenta para 35% e salta para 50% a US $ 3,0-3,50 / lb.

O imposto progressivo alcançaria 60% sobre a renda adicional quando o preço de mercado for de US $ 3,50-4,0 / lb, e 75% quando estiver acima de US $ 4,0 / lb.

Sindicatos e associações da indústria disseram que a aprovação tornaria a mineração no Chile não competitiva. Dados da comissão de cobre Cochilco mostram que os mineiros no sul da Austrália pagam 44,6% em impostos, no México 41,6%, no Peru 40,7% e 40,1% na Colúmbia Britânica.

Sob o atual regime tributário do Chile, os mineiros pagam imposto corporativo de 27% e um imposto de mineração de 5 a 14% sobre os lucros operacionais, dependendo das taxas de produção. Abaixo de 50.000 t / ano de produção de cobre, as mineradoras pagam 9%.

No entanto, o ministro de Minas e Energia, Juan Carlos Jobet, disse à Câmara que os mineiros podem pagar até 82% em royalties e impostos sobre as vendas se o projeto se tornar lei. O governo também alegou que o projeto é inconstitucional, pois as questões tributárias são prerrogativas do Executivo.

Além disso, a agência de classificação de risco Fitch alertou que o projeto de lei “prejudicaria gravemente” o setor, enquanto Wood Mackenzie destacou o risco de investimento de longo prazo .

O consultor sênior da CRU com sede em Londres, Francisco Acuña, disse em um webinar no início deste ano que um novo royalty aumentaria os custos de caixa das empresas em cerca de 7%, afetando os planos de mina, o retorno sobre o investimento e a competitividade de novos projetos.

Em agosto, Carlos Ávila, presidente de joint ventures da BHP , disse ao senado que as minas de cobre de Cerro Colorado e Spence seriam afetadas por um aumento de impostos, enquanto a Anglo American, sediada em Londres, disse que o investimento planejado para seu projeto integrado de cobre em Los Bronces seria desanime.

O projeto foi aprovado na Câmara e no Comitê de Mineração e Energia do Senado. A discussão do plenário no Senado está pendente.

Blanco disse ao BNamericas recentemente que o comitê de mineração e energia do senado já abriu um processo para receber comentários . Ele também descartou que o executivo apresentasse um projeto de lei para modificar o regime de tributação.

Auditorias de exportação

Durante o debate no Congresso sobre o projeto de lei de royalties, economistas e acadêmicos exigiram mais transparência em relação às informações que os mineiros fornecem à alfândega para exportação de cobre.

A associação de inspetores aduaneiros do serviço fiscal SII disse em maio que mais de 90% das exportações de cobre por empresas privadas contêm preços provisórios e incluem condições de declaração de um preço definitivo no prazo de 180 dias, o que pode resultar em evasão fiscal.

Como solução, a Cochilco e o serviço de alfândega atualizaram recentemente um acordo de colaboração para auditar as exportações de cobre. O software e os serviços usados pelos funcionários serão atualizados para agilizar a transferência de informações sobre códigos tarifários, documentos e valores.

Permitem

A carteira de mineração de 2028 envolve US $ 72,5 bilhões em investimentos, de acordo com Cochilco, mas as empresas que desejam iniciar um projeto devem apresentar mais de 1.500 pedidos e o licenciamento leva três anos e meio.

Aprovações de licenças para 78 projetos envolvendo US $ 22 bilhões em investimentos permanecem pendentes com as autoridades ambientais, ministérios e serviço de mineração e geologia Sernageomin.

“Sabemos que o processamento [da licença] hoje é tedioso - 1.200 licenças para um novo projeto de concentrador são excessivas, por exemplo. Assim, finalizamos uma avaliação e já temos alguns roadmaps para poder modificá-los durante o próximo ano ”, disse Blanco ao BNamericas recentemente.

As autoridades identificaram processos de licenciamento duplicados em duas agências e outras que poderiam ser encurtados. A meta é reduzir pela metade o tempo de processamento até 2050.

Propriedade de mineração

Autoridades da indústria esperam que disposições sobre propriedades de mineração sejam incluídas na nova constituição que está sendo redigida atualmente.

Os dados da Cochilco sugerem que o país tem 30 milhões de hectares de terras relacionadas à mineração, mas menos de 10 milhões de hectares estão sendo minerados.

Os direitos de propriedade são concedidos por tribunais e a legislação distingue as concessões de exploração e exploração.

A titularidade das concessões de exploração permanece válida por dois anos, prorrogáveis por mais dois anos se pelo menos metade da área originalmente solicitada permanecer inexplorada. A legislação estabelece o pagamento de uma taxa anual, mas não a obrigação de fazer a exploração.

Em 2019, 13 grandes mineradores assinaram acordo para alugar parte de suas propriedades a pequenos mineradores para que possam extrair minerais e a estatal Enami possa aumentar a tonelagem processada.

Crédito da foto: Ministério da Mineração do Chile

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