Insights de especialista sobre reduções sustentáveis de custos, tensões geopolíticas e engajamento da comunidade

Os critérios ESG representam o principal risco e oportunidade para as mineradoras em todo o mundo, já que o setor está atualmente focado em aumentar sua credibilidade ambiental.

Mas em meio à incerteza econômica global e às tensões geopolíticas, as mineradoras também se mobilizaram para proteger suas cadeias de suprimentos e atingir as metas de neutralidade de carbono, ao mesmo tempo em que cuidam dos custos e da produção.

Essas preocupações do setor estão compiladas nos 10 principais riscos e oportunidades de negócios da EY para mineração e metais em 2023. A BNamericas conduziu uma entrevista por e-mail com o líder global de mineração e metais da empresa de consultoria, Paul Mitchell, para saber mais.

BNamericas: Os custos de mineração passaram do décimo para o quinto lugar em seu relatório este ano, impulsionados pela inflação e interrupções na cadeia de suprimentos. Como as empresas podem compensar esses fatores?

Mitchell: Aumentar a produtividade continua sendo a maneira mais eficaz de reduzir custos de forma sustentável na indústria de mineração. Com um número crescente de fatores externos impactando o setor e um foco maior em fatores ESG, é fundamental que um programa de redução de custos não afete negativamente nenhuma outra iniciativa estratégica. Aumentar a produtividade também tem a vantagem de reduzir o carbono, pois menos insumos significam menos produtos com emissões.

É fundamental entender quais reduções de custo precisam ser feitas, com que rapidez elas podem ser feitas e por quanto tempo podem ser sustentadas. O uso de análises pode ajudar os mineradores a medir e gerenciar melhor os custos. Ao realizar análises qualitativas e quantitativas, os mineradores podem identificar rapidamente oportunidades de redução de custos, priorizá-las e desenvolver estimativas quantitativas do valor da redução de custos.

As empresas de mineração também precisarão manter o foco para proteger as margens e reduzir a exposição a aumentos de custos atuais e potenciais futuros. Quaisquer medidas de redução de custos também devem ser sustentáveis com valor de longo prazo em mente e não ter um impacto negativo no LTO [orientação de longo prazo]. Algumas possibilidades são:

• Mudar para fontes renováveis de energia de baixo custo
• Incentivar a inovação e parcerias que reduzirão custos no longo prazo
• Revisar o capital empatado em altos níveis de pré-desmontagem, desenvolvimento avançado e estoques
• Considerar o uso de contrato de mineração versus venda ou arrendamento
• Revisar contratos de fornecedores e serviços
• Criar  joint ventures estratégicas para otimizar economias de escala
• Reduzir os custos de back-office por meio de automação ou terceirização
• Considerar a contratação colaborativa em contratos de fornecedores

BNamericas: Qual é o papel das políticas públicas e dos mecanismos de incentivo ao investimento em mineração no objetivo de alcançar a mineração economicamente sustentável?

Mitchell: Governos de todo o mundo estão usando medidas tributárias de sustentabilidade para reduzir as emissões, cumprir seus compromissos de neutralidade de carbono e enfrentar as mudanças climáticas, bem como aumentar a receita e financiar importantes objetivos políticos.

Mais recentemente, com o foco em garantir o fornecimento de minerais críticos, estão sendo oferecidos incentivos para desenvolver minas de minerais críticos; por exemplo, a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA estabelece um Novo Crédito de Produção de Manufatura Avançada de 10% do custo de produção para incentivar a produção doméstica de vários componentes, incluindo minerais críticos aplicáveis usados na geração de energia renovável, armazenamento e fabricação relacionada.

O IRA não apenas incentiva a produção doméstica nos EUA, mas provavelmente impulsionará as fusões e aquisições nos próximos 10 anos, uma vez que oferece US$ 500 bilhões em deduções fiscais e empréstimos para investir no setor. Temos muita esperança de que o governo chileno tenha alguns incentivos positivos para o lítio.

BNamericas: Como as tensões geopolíticas afetarão as metas de descarbonização e a transição energética?  

Mitchell: É provável que as tensões globais continuem à medida que a transição energética ganha ritmo e as empresas estabelecem metas de descarbonização e a demanda por minerais verdes aumenta. A interrupção da cadeia de suprimentos, o aumento dos custos e a escassez de matérias-primas colocam o foco na concentração geográfica de minerais críticos e na necessidade de diversificar as cadeias de suprimentos e garantir o abastecimento doméstico ou amigável.

Como resultado, a UE e os EUA irão cooperar para tentar construir cadeias de abastecimento globais sustentáveis e seguras de minerais estratégicos com parceiros que pensam da mesma forma e países em desenvolvimento. A Parceria de Segurança de Minerais liderada pelos EUA e o Clube de Matérias-primas Críticas da UE provavelmente serão os principais meios pelos quais os investimentos e acordos de exportação são organizados. Os mercados ocidentais desenvolvidos com recursos minerais significativos, principalmente Austrália e Canadá, continuarão a aumentar o escrutínio sobre o investimento estrangeiro em minerais verdes.

Alguns países em desenvolvimento ricos em recursos continuarão implementando medidas para manter o controle de minerais estratégicos e desenvolver indústrias downstream em casa. A partir de junho, a Indonésia planeja proibir as exportações de bauxita bruta. Além disso, um grupo de países latino-americanos que representam 65% das reservas globais de lítio está considerando a formação de uma organização de lítio no estilo da OPEP para desenvolver capacidade de processamento e práticas de mineração sustentáveis e coordenar fluxos de produção e preços.

BNamericas: A China assumiu um papel fundamental na colheita e distribuição de minerais essenciais. Irá consolidar seu papel de liderança na mineração global?

Mitchell: A China provavelmente intensificará sua atividade de investimento em mineração na América do Sul e na África, à medida que países como EUA, Austrália e Canadá investirem no fornecimento doméstico de minerais críticos e aumentarem o escrutínio de investimentos estrangeiros em mineração. A China também é o maior produtor e consumidor de muitos outros metais básicos e materiais a granel necessários para infraestrutura e construção, e isso provavelmente continuará.

BNamericas: Há uma pressão crescente das comunidades do entorno dos projetos de mineração. Como os mineiros podem melhorar seus esforços de comunicação e diálogo com os moradores locais?

Mitchell: Criando uma mensagem mais forte sobre o valor da mineração para a sociedade e a economia: em um mercado onde o capital é escasso e os investidores buscam evidências de valor além das finanças, as mineradoras devem mudar. As empresas devem considerar como podem trabalhar mais de perto com governos, comunidades e associações setoriais para demonstrar mais claramente como estão criando valor a longo prazo.

Aprofundar o entendimento da empresa sobre questões e preocupações específicas da comunidade que afetam as partes interessadas. Qualquer pequeno passo em falso pode causar perda de LTO. Adotar uma abordagem holística para as considerações da comunidade ajudará a alocar tempo e capital para projetos que fornecem valor compartilhado significativo para empresas e partes interessadas.

Envolver-se rápida e abertamente com as comunidades para entender e abordar as preocupações sobre as operações de mineração e implementar estratégias para reduzir os impactos, com o objetivo de criar valor duradouro para a comunidade e a organização.

Identificar como as operações podem ser ajustadas para criar mais valor para as comunidades e consequentemente aumentar o valor para a empresa.

Desenvolver programas de engajamento e desenvolvimento da comunidade com um foco estratégico claro, vinculado a um caso de negócios bem definido, considerando riscos e oportunidades.

Medir e relatar claramente o impacto e os resultados do envolvimento da comunidade e das iniciativas de desenvolvimento para que o valor seja demonstrado às partes interessadas e as decisões de investimento possam ser direcionadas para as iniciativas que fornecem o maior valor.

Envolva as comunidades no início das discussões de fechamento de minas para garantir valor além da vida útil da mina, bem como uma transição justa.

BNamericas: Você acha que há uma tendência crescente de greenwashing na mineração?

Mitchell: Alegações de greenwashing são um risco para as mineradoras. O aumento do escrutínio das empresas de mineração é inevitável à medida que a transição para a energia verde ganha impulso e fabricantes e clientes buscam transparência quanto à fonte de matérias-primas e produtos. O International Sustainability Standards Board (ISSB) visa ajudar a atender à demanda por relatórios de alta qualidade, transparentes, confiáveis e comparáveis por empresas sobre ESG, incluindo dados climáticos.

As empresas de mineração podem aumentar sua credibilidade e evitar alegações de greenwashing, garantindo uma comunicação robusta de divulgações baseadas em dados e respaldadas por planos de ação. As empresas de mineração também podem melhorar a disponibilidade, rigor, confiança e confiabilidade dos dados usados nas divulgações. Os formuladores de políticas e as empresas também precisam trabalhar juntos para garantir a disponibilidade de um clima melhor e outros dados ESG para criar transparência e garantia de ações ou planos da empresa.