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Otimista com o potencial do Chile, IFC busca rápida adoção do hidrogênio verde

Bnamericas Publicado: terça-feira, 06 dezembro, 2022
Otimista com o potencial do Chile, IFC busca rápida adoção do hidrogênio verde

O IFC, braço para o setor privado do Grupo Banco Mundial, está apoiando o impulso de descarbonização do Chile em duas frentes principais e, paralelamente, explorando oportunidades de investimento em hidrogênio verde.

O investimento da IFC no Chile, incluindo fundos mobilizados de terceiros, deve atingir US$ 1 bilhão no próximo ano, cerca de três vezes mais do que em 2021.

Para saber mais sobre o foco da IFC no Chile e suas perspectivas econômicas gerais, o BNamericas conversou com Alfonso García Mora, vice-presidente para a América Latina e Europa da instituição.

BNamericas: Você poderia nos dar um breve resumo de suas perspectivas econômicas gerais para a região?

García Mora: A América Latina enfrentará alguns anos complicados do ponto de vista econômico. Após a recuperação da crise da Covid-19, a região entrará em 2023 com provavelmente o menor crescimento entre as regiões do mundo, com exceção do leste europeu, por causa da guerra na Ucrânia.

Estimativas do Banco Mundial, FMI e outros indicam que a taxa de crescimento pode ficar em torno de 1,5%. O crescimento de 1,5% significa que esta região não será capaz de gerar de fato a igualdade ou a inclusão necessária. O crescimento abaixo de 2,0% é problemático do ponto de vista da inclusão.

Também teremos que lidar com espaço fiscal limitado. Os países, com a Covid-19, elevaram suas despesas e, portanto, a posição fiscal não é tão dinâmica quanto poderia ter sido.

Além disso, a região exigirá investimentos significativos para lidar com a crise climática estrutural e todas as necessidades de infraestrutura que essas economias têm para aumentar a produtividade da região.

Então, neste contexto, acreditamos que o papel do setor privado é mais relevante do que nunca. Há uma enorme necessidade de atrair capital do setor privado, mobilizar o capital do setor privado e ser inteligente com o uso das finanças públicas. Então, basicamente, usar o orçamento público para proteger os mais vulneráveis que serão afetados de forma significativa ou negativa pela crise que está chegando e tentar criar os meios para que o setor privado faça parte.

BNamericas: Quais são os principais pilares da sua estratégia para a América Latina?

García Mora: Uma é a inclusão, a segunda é a sustentabilidade e a terceira é a produtividade.

BNamericas: Quais são suas perspectivas para o Chile?

García Mora: O Chile provavelmente está mais preparado e tem os fundamentos para enfrentar o que está por vir, tomando as ações necessárias.

Este é um país muito aberto para o mundo e isso irá ajudá-lo a realmente se reposicionar em relação à nova cadeia de suprimentos, ao nearshoring e às mudanças relacionadas que estamos vendo em todo o mundo.

Em segundo lugar, há o financiamento de longo prazo. Este é um país que há muitos anos definiu um esquema claro de fundos de pensão que ajudou a desenvolver os mercados de capitais e, portanto, fornecer uma plataforma para financiar a infraestrutura, que neste momento é crítica.

Em terceiro lugar, a situação macro e fiscal do país é melhor do que a de muitos outros países da região.

BNamericas: Você pode falar sobre algum projeto de energia ou transporte no Chile?

García Mora: Esta região contribui com 9% das emissões globais de gases de efeito estufa, mas provavelmente está entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Por isso é fundamental começar a pensar em adaptação, como adaptamos a economia e, de certa forma, a sociedade, para o que está por vir.

Aqui, o Chile pode desempenhar um papel muito importante, porque há uma necessidade de encontrar novos mixes de energia, novas fontes de energia etc. É aqui que entra a história do hidrogênio verde no Chile. Na IFC, no Grupo Banco Mundial, pensamos que o hidrogênio verde deve ser uma das grandes apostas para este país. Pode realmente mudar muitas coisas globalmente, mas também algo que pode ajudar a apoiar o crescimento da economia daqui para frente.

Depois, há o transporte. Sabemos que o transporte representa 25% das emissões de GEE globalmente, o que é muito, e em Santiago acabamos de investir no maior programa de ônibus elétricos fora da China. Acho que este é apenas o começo de algo que realmente precisará continuar se desenvolvendo.

Este também é um país onde mais de 52% das exportações estão relacionadas à mineração, uma porcentagem enorme. Por isso, o país precisa pensar em como a mineração pode se tornar mais sustentável, de certa forma carbono zero. E é aqui que também achamos que o Chile pode inovar muito. Usar a amônia verde, do hidrogênio verde, na mineração será uma grande mudança em termos de descarbonização dessa indústria.

Este país tem claras vantagens comparativas. É uma questão de alinhar as questões e tornar-se um líder nesta área.

Também estamos trabalhando com a Engie [geradora de energia]. Acabamos de assinar um mandato para continuar ajudando a Engie Chile a descarbonizar, mudar o mix energético, desativando as usinas a carvão e investindo em energia solar e eólica.

A IFC está negociando empréstimos preliminares com a Engie, para poderem investir nesses projetos. Está previsto para o próximo ano. É um estágio inicial, não podemos falar sobre volumes ainda.

BNamericas: Então os ônibus e a Engie são seus dois maiores projetos no momento?

García Mora: Estas são as duas grandes coisas em termos de sustentabilidade. Há outras coisas que estamos explorando, como o financiamento da produção de amônia verde, um insumo da cadeia de valor da indústria de mineração.

BNamericas: Você pode falar um pouco sobre o pilar de produtividade?

García Mora: O Chile não está inovando tanto quanto poderia. Se você olhar para o investimento em P&D como proporção do PIB, é um paradoxo: na verdade, é muito menor do que se imagina.

Há uma área que é particularmente relevante em nossa opinião: economia digital. Este país tem um enorme potencial para realmente investir na economia digital e fornecer meios digitais, especialmente dada a configuração geográfica do país. É uma vantagem clara em termos de produtividade e também está ligada à inclusão.

Há uma agenda enorme relacionada à infraestrutura, à economia digital, que requer investimento privado, e é aqui que entra minha história sobre mercados de capitais e finanças de longo prazo.

BNamericas: Você tem alguma meta de investimento para o Chile?

García Mora: Não trabalhamos com metas, mas esperamos entregar cerca de US$ 1 bilhão no país neste ano fiscal [2023].

BNamericas: Isto é quase três vezes mais do que em 2021. Como será entregue?

García Mora: A maior parte será de empréstimos, não muito patrimônio, mas pode haver oportunidades relacionadas a essas três áreas.

É significativamente mais do que temos feito nos últimos anos. E o motivo são as oportunidades que este país tem. Além disso, é necessário apoiar o crescimento inclusivo, a sustentabilidade.

Uma das coisas que a IFC faz não é apenas investir nossos próprios recursos, mas também mobilizar outros. Isto é uma coisa crítica.

BNamericas: Então esse US$ 1 bilhão inclui recursos de terceiros?

García Mora: Sim, inclui mobilização. Normalmente investimos onde vemos que podemos fornecer o que chamamos de adicionalidade. Investimos porque fornecemos condições ou instrumentos que o mercado não possui, ou em setores ou regiões onde o mercado não existe.

O principal sobre a IFC é que nossa estrutura ESG – ambiental, social e de governança – é muito forte e, portanto, todos os nossos mutuários precisam cumprir nossa estrutura. E uma vez que cumpram, cumprem a estrutura ESG de qualquer instituição financeira do mundo.

Portanto, fazemos toda essa diligência gratuitamente para outros investidores. Então, quando eles veem que a IFC está investindo em uma empresa no Chile na qual ninguém investiu antes, conversamos com os investidores e dizemos: “estamos investindo aqui, você está interessado?”

Os tipos de investidores que mobilizamos incluem investidores locais, geralmente bancos, ou investidores institucionais, como fundos de pensão ou bancos de investimento. Podem ser bancos internacionais que estão investindo globalmente e também procurando esses tipos de oportunidades para investir em mercados emergentes, ou podem ser outras instituições financeiras de desenvolvimento.

O selo de qualidade IFC ajuda o mutuário, como dizemos, a “se formar”, pois se recebeu financiamento do IFC abre um novo mundo para essas empresas, pois já cumpriram o marco ambiental, social e de governança e, portanto, qualquer investidor do mundo sabe que esta empresa já está no caminho certo.

Isto leva tempo, mas é nosso papel. Não oferecemos apenas o financiamento, mas também essa adicionalidade não financeira que é muito importante para o desenvolvimento do setor privado nesses países, até mesmo para a atração de capital internacional.

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