Planos da Liberty Latin America para a Costa Rica

Com 6,3 milhões de unidades geradoras de receita (acessos) em 20 países e US $ 4,5 bilhões em receitas anuais, a Liberty Latin America é um dos maiores grupos de telecomunicações operando na região.

A empresa também é conhecida por estar entre muito ativa em M&A, expandindo sua presença em mercados estratégicos por meio da aquisição de concorrentes.

O mais recente movimento foi a compra da Movistar Costa Rica, da Telefónica , anunciada em julho de 2020 e concluída cerca de um ano depois. O negócio adiciona cerca de 2 milhões de clientes à subsidiária Cabletica da Liberty Latin America.

Foi um acordo ganha-ganha. A Telefónica saiu de mais uma operação na América Latina, como parte de seu movimento de desinvestimento mais amplo, enquanto a Liberty Latin America incorpora o celular em seu negócio fixo de Cabletica na Costa Rica.

Nesta entrevista, Guillermo Ponce, chefe da Liberty Latin America para a América Central e do Sul, fala sobre as próximas etapas na integração das duas operações, o futuro das marcas e o mercado competitivo na Costa Rica e no Panamá.

BNamericas : Quais são os próximos passos para integrar os ativos e usuários da Telefónica Costa Rica? Quando esse processo deve terminar?

Ponce : 10 de agosto para nós foi o "primeiro dia" - o primeiro dia em que assumimos o controle da operação. No entanto, estamos trabalhando no programa de integração há muitos meses enquanto aguardávamos a autorização regulatória . Portanto, para nós foi muito importante começar muito bem desde o primeiro dia, com toda a coordenação e integração possível.

Já conquistamos muito disso. Em primeiro lugar, uma semana antes de começar já havíamos nomeado e anunciado a equipe de liderança. Selecionamos executivos de ambas as empresas. Começamos desde o primeiro dia sob o mandato de Johanna Escobar, que era a CEO da Movistar na Costa Rica, e uma combinação de executivos de diferentes lugares. Alguns da LLA, alguns da Movistar.

Também fizemos um trabalho muito importante de identificação e estudo da base de clientes para podermos iniciar em breve as atividades de cross-selling, que são muito importantes nessa integração.

A primeira coisa que fizemos foi dar um presente de boas-vindas a todos os nossos clientes - todos os clientes Movistar e Cabletica. Demos a todos os clientes móveis mais cota para seus planos de dados e dobramos a velocidade de conexão de todos os clientes fixos. Tudo isso por um mês.

Temos muito planejado para clientes comuns. Já existem vários clientes das duas empresas desde o primeiro dia, mas a nossa aspiração é crescer muito esta base e torná-la cada vez mais clientes que venham dos serviços fixos e móveis.

BNamericas : E do ponto de vista de sistemas, como BSS [sistemas de apoio ao negócio] e OSS [sistemas de apoio à operação]?

Ponce : Ambos os sistemas estão funcionando. A gente tem um jeito de coordenar para que os agentes olhem para um e olhem para o outro.

Temos um plano de integração que levará mais tempo, porque a configuração e migração para uma única plataforma BSS / OSS leva tempo, mas já existe uma equipe trabalhando nesse plano de desenvolvimento e estamos avançando nessa frente também.

BNamericas : Qual será o tamanho da base de clientes da Liberty Latin America na Costa Rica agora?

Ponce : Bem, a parte móvel tem pouco mais de 2 milhões de clientes. As RGU [unidades geradoras de receita], como chamamos a base de clientes, é composta por clientes que hoje possuem os dois produtos [Movistar e Cabletica] em uma residência. Mas eu diria que agora estamos com um pouco menos de 3 milhões de RGUs.

BNamericas : E como será a parte comercial para os clientes?

Ponce : Temos um desenho inicial de bundles de produtos fixos e móveis, que têm coisas muito atrativas para o cliente e com produtos com mais cota de dados, mais cota de minutos, mais velocidade de internet. E estamos complementando isso com as inovações que estamos fazendo tanto no lado móvel quanto na banda larga, bem como no lado do vídeo.

A Cabletica lançou recentemente sua TV Next Generation, um produto que está entrando no mercado recentemente. É a primeira operadora do país a oferecer todas as funções de TV não linear.

Temos muito o que jogar com várias combinações para esses pacotes, que estarão no mercado muito em breve.

BNamericas : Em relação às duas marcas, elas serão fundidas? Algum deles será encerrado?

Ponce : Estamos estudando qual será a marca definitiva.

Não queríamos fazer nada preconcebido, mas estamos fazendo estudos para entender o que vai repercutir mais nos clientes da Costa Rica. Só uma coisa é certa: em algum momento teremos de abandonar a marca Movistar.

Mas ainda temos tempo para isso e vamos trabalhar nisso com muito cuidado e diligência. A decisão da marca é algo muito importante e estamos fazendo isso com muita pesquisa de mercado e percepções do cliente.

Esperamos que antes do meio do próximo ano, com sorte antes, possamos ter o processo de conversão decidido sobre como será a nova marca.

BNamericas : A marca Movistar não poderia ser mantida, como em 'Cabletica-Movistar'?

Ponce : Sim, é uma das opções. Não descartamos nenhuma opção. Temos marcas em outros países que também podem ser opções. Uma marca completamente nova é uma terceira opção.

BNamericas : Como uma telco convergente, você se tornou mais forte no mercado. Como você vê o cenário competitivo da Costa Rica?

Ponce : A Costa Rica tem muita competição, o que achamos bom porque nos mantém alertas e atentos.

Além das três operadoras móveis [ Kölbi , Claro e Movistar do Grupo ICE ] também tem alguns "extras" no mercado fixo, porque também tem a Telecable , a [ Millicom ] Tigo e uma série de outros players menores que operam em diferentes regiões da Costa Rica.

Estamos felizes com os resultados dos últimos anos porque no fixo, pela Cabletica, e no celular, pela Movistar, conquistamos market share. Como mostram os números do [regulador] Sutel , ambas as empresas ganharam participação de mercado nos últimos 2-3 anos e têm crescido constantemente em vídeo.

A Cabletica, apesar da queda de mercado um pouco (0,8% no último ano), ganhou quase dois pontos de market share. Movistar tem sido incrível. Desde que entrou no mercado, tem sido uma história de ganho de quota de mercado e de estar cada vez mais perto dos operadores históricos.

Esperamos que nossa reação e as novas ofertas gerem uma grande reação no mercado e o tornem mais dinâmico, o que no final beneficiará o consumidor e os clientes de telecomunicações da Costa Rica.

BNamericas : Como está se desenrolando a estratégia de expansão de fibra para casa (FTTH)?

Ponce : Decidimos há mais de um ano converter todas as nossas novas versões em fibra.

Estamos executando um programa muito agressivo. No ano passado, levamos fibra para 30.000 lares. Este ano, continuamos em uma velocidade semelhante.

Ainda há muitas oportunidades para terminar de levar fibra para diferentes cantos da Costa Rica.

BNamericas : Qual é a sua base de fibra agora?

Ponce : Hoje é relativamente baixo. No nível da indústria é, não tenho certeza, menos de 20% [penetração]. Em números absolutos, temos cerca de 40.000 residências “com fibra”.

Além disso, hoje existem muitos lugares na Costa Rica que não são cobertos ou não são cobertos por redes legadas [principalmente de cobre], sem acesso à banda larga real.

E essa é nossa prioridade hoje. Estamos entrando em lugares e cidades que são mal servidos por banda larga.

BNamericas : Quanta fibra você espera ter até o final do ano?

Ponce : Não podemos divulgar esse número, mas estamos avançando a uma velocidade semelhante ao que fizemos no ano passado.

BNamericas : Existe corrida para conexão de fibra na Costa Rica?

Ponce : Cada jogador tem um comportamento diferente. Hoje a operadora histórica de telecomunicações [Grupo ICE] já tem muita fibra, muito mais do que todo o resto. Então, eu diria que eles estão em uma posição mais defensiva ao invés de expandir.

Estamos no modo de ataque e ganhando participação deles. No caso da Millicom, nesse mercado específico, eu diria que eles não são muito agressivos. Vemos outras operadoras, como a Telecable, que têm uma agenda muito mais pública de ir para a fibra.

Mas é inevitável que o país tenha que ser coberto por redes de alta velocidade.

Dito isso, nas velocidades que funcionam hoje na Costa Rica, com a rede HFC [cabo coaxial híbrido de fibra], é perfeitamente viável para prestar um serviço de muito boa qualidade. E é por isso que nosso foco é terminar a cobertura em locais da Costa Rica que não são bem atendidos e, nesse sentido, para nós, sim, a velocidade é importante e esperamos ser os primeiros a captar clientes.

BNamericas : Ainda olhando para a integração, quantas antenas e quanto espectro móvel a LLA está adicionando da Telefónica?

Ponce : Em antenas, o número aproximado é de 1.200. Quanto à nossa posição de espectro, temos 40 MHz na banda de 1,1 GHz, 60 MHz em 1,8 GHz e 11 MHz em 2,6 GHz. Isso é o que veio da Telefónica. Que é muito parecido, um pouco mais alto, que o Claro.

A questão do espectro, como vocês sabem, na Costa Rica as autoridades estão em processo de organização e licitação para um leilão de 700 MHz . E ainda não há clareza sobre o que acontecerá com a outra banda [3,5 GHz] que será útil para 5G.

Estamos na expectativa. Estamos confiantes de que as autoridades costa-riquenhas, que têm sido muito estáveis e claras em suas regras - e isso é uma das coisas que gostamos na Costa Rica - seguirão um bom processo para que esse espectro seja redistribuído da forma mais eficiente. para que o desenvolvimento móvel continue avançando.

BNamericas : De fato, há uma questão legal envolvendo o ministério e o regulador na recuperação de frequências concedidas ao ICE. Nesse sentido, de quanto mais espectro você precisa e como está se preparando para a chegada do 5G?

Ponce : Para prestar os serviços que temos hoje, que são 4G LTE, estamos bem posicionados para o ano. A empresa deve acabar com 100% de cobertura 4G LTE em sua rede.

O ICE, como você disse, tem uma alocação de espectro hoje muito maior do que as outras. Eles têm 40 MHz em 2,6 GHz, 40 MHz em 1,8 GHz, 40 MHz em 2,1 GHz e 190 MHz em 3,5 GHz, que é a frequência principal para 5G.

A coisa lógica a fazer para criar um ambiente competitivo em condições de igualdade para o espectro a ser redistribuído.

Como eu disse, confiamos plenamente nas autoridades locais da Costa Rica que isso será feito da melhor maneira e teremos igualdade de condições para quando chegar o momento e esse espectro se tornar necessário.

BNamericas : A Costa Rica também está procurando oferecer bandas de ondas milimétricas muito altas, que são supostamente muito boas para serviços de internet fixo-móvel [ FWA ]. Você está considerando essas bandas?

Ponce : Quando olhamos para o futuro, vemos que o 5G ainda está longe de se tornar realidade. No nosso desenvolvimento tecnológico temos objetivos a olhar para todas as bandas e todas as possibilidades.

Agora, ainda é cedo. Muitos desses casos de uso ainda não estão claros. Parte da tecnologia ainda não possui aparelhos adequados, ou equipamentos no caso de máquina a máquina. Há muitas coisas conceituais, muitos testes, mas para essa região é algo que vai demorar dois, talvez três anos para que as primeiras aplicações comecem a se materializar.

BNamericas : O FWA poderia ser útil para levar banda larga de alta velocidade para áreas rurais da Costa Rica onde a fibra é mais difícil de ser implantada?

Ponce : Você está certo. E é algo que estamos olhando com atenção, porque é uma alternativa muito boa quando o acesso é muito difícil.

BNamericas : Quais são seus desafios agora com sua nova função na Liberty Latin America?

Ponce : No momento, sou o principal responsável pelo sucesso da integração na Costa Rica. O desafio agora é executar os planos comerciais e traduzi-los em manter e acelerar o crescimento das receitas e dos clientes e que a LLA continue se consolidando como uma empresa líder na Costa Rica.

Por outro lado, está o Panamá , onde também estamos em trajetória de crescimento após um ano muito difícil com o COVID-19. Estamos em um bom caminho para a recuperação do volume de receita. É um mercado muito competitivo, principalmente em mobile, com quatro players.

O terceiro elemento, diria eu, e este mais ao nível do LLA, é a procura constante de outras alternativas de negócio, que temos permanentemente na ordem do dia.

BNamericas : Quais alternativas? Serviços digitais, consolidação?

Ponce : Tornando-se mais digital e buscando oportunidades de consolidação.

Estamos sempre olhando para outros países, embora não comentemos especificamente sobre os planos. Estamos sempre em busca de opções, oportunidades de consolidação, ganhos de escala.

BNamericas : Muitos analistas apontam a LLA como o consolidador de telecomunicações na América Latina. O Panamá, com quatro jogadores, oferece oportunidades para isso, não é?

Ponce : Estamos atentos a todas as oportunidades, não só no Panamá, mas em qualquer país. Se essas oportunidades surgirem, vamos estudá-las e avaliá-las. Mas, ao mesmo tempo, vamos tomar decisões muito disciplinadas.

Fizemos isso com a compra da Cabletica há quatro anos, depois com a compra da Movistar pela Cabletica, com nossa compra da UTS no Caribe, etc.

Não queremos crescer pelo simples fato de sermos grandes. Queremos crescer quando há criação de valor.

BNamericas : Millicom acaba de anunciar um grande investimento para o Panamá . Quais são seus planos à luz disso?

Ponce : Temos investido intensamente no Panamá desde muito antes do Millicom.

Continuamos fazendo isso, fortalecendo e modernizando nossa rede móvel. Temos um programa de implantação de fibra na rede fixa equivalente ao que temos na Costa Rica. E também queremos chegar a todos os cantos do Panamá.

Estamos muito ativos lá e com bons resultados. Nosso segundo trimestre mostra que também foi um bom trimestre para o crescimento fixo de nossos negócios no Panamá.