O boom das baterias no Chile: o que aconteceria se o ritmo acelerasse?

Se a frota de sistemas de armazenamento de energia em baterias do Chile crescer mais rápido do que o esperado até 2030, as pilhas de receita seriam afetadas, mas a remuneração pela prestação de serviços ancilares poderia ajudar a mitigar o impacto.

Esse foi um dos pontos principais de um evento sobre armazenamento de energia organizado pela consultoria global Aurora Energy Research.

A Aurora elaborou um cenário hipotético de sobreconstrução, no qual a capacidade atinge 14GW até 2030. Essa capacidade é 55% superior à projeção do cenário central esperado.

Setenta por cento dos projetos do cenário de sobreconstrução estão localizados no Norte Grande do Chile, que compreende as regiões de Arica y Parinacota, Tarapacá e Antofagasta.

"Este não é um cenário irrealista em que tudo dá errado; não faz sentido fazer isso," disse Inês Gaspar, responsável pela pesquisa da Aurora LatAm. "Mas é uma sensibilidade plausível em que a implantação de baterias acontece muito mais rápido do que o esperado."

Uma constatação no cenário de sobredimensionamento é que, em 2030, os spreads de baterias de 5 horas no nó setentrional de Crucero são 81% menores do que sob a hipótese central. A receita proveniente dos pagamentos do mercado atacadista e de capacidade cai em 39%. Ainda assim, os pagamentos pela prestação de serviços ancilares–vários novos estão atualmente em discussão–reduziriam o impacto em quatro pontos percentuais, para 35%.

"Os serviços ancilares podem ajudar a minimizar ligeiramente o impacto que você poderia ter nesse cenário de superdimensionamento," disse Gaspar.

As autoridades estão considerando abrir espaço para que sistemas de baterias ofereçam serviços ancilares adicionais: resposta inercial, robustez de tensão, controle de rampa de frequência e partida a frio.

Os sistemas de armazenamento começaram a fornecer serviços de controle de frequência. Cerca de cinco sistemas de baterias estão participando do mercado de serviços ancilares, o equivalente a cerca de 25% da capacidade de baterias instalada, após obterem autorização.

As receitas provenientes de serviços ancilares representam cerca de 25–30% da pilha de receitas das baterias que estão participando, disse Raúl Urtubia, gerente de produto da Aurora, recentemente à BNamericas. "Espera-se que isso diminua no futuro, à medida que mais sistemas de armazenamento comecem a participar do mercado e aumentem sua competitividade", disse ele na ocasião.

No longo prazo, espera-se que a receita de serviços ancilares represente cerca de 10%–15% da receita total de um ativo, com base no que se observa em outros mercados.

No cenário de sobreconstrução, até 2040 e assumindo que haja crescimento da demanda, os spreads seriam iguais aos do cenário central.

Alfredo Solar, CEO para o Chile e o Cone Sul na geradora independente de energia Atlas Renewable Energy, disse à BNamericas em entrevista recente: "Então, oferta e demanda nunca se movem em alinhamento perfeito, e acredito que estamos em um momento em que vimos um aumento nas instalações de BESS. Minha percepção é que, em um futuro próximo, veremos um pouco de excesso de oferta em sistemas de armazenamento, o que gradualmente se corrigirá ao longo do tempo à medida que a demanda também aumentar."

Armazenamento de energia, capacidade de ERNC

A capacidade de armazenamento de energia está crescendo rapidamente. 

De acordo com dados de junho da câmara local de armazenamento e renováveis Acera, 2,32GW/10,1GWh de capacidade de armazenamento de energia está em operação e 2,96GW/13,6GWh está na fase de testes. Além disso, 4,99GW/21,2GWh está em construção, 16,9GW possui licença ambiental e 11GW está na fase de análise ambiental.

Em contraste, 20,3GW de renováveis não convencionais (NCRE) está em operação, cerca de 19GW disso em solar FV e eólica. Outros 1,59GW de NCRE estão na fase de testes, 3,99GW estão em construção, 28,6GW possuem licença ambiental e 12,5GW estão na fase de avaliação ambiental.

A maior parte da capacidade de armazenamento no pipeline está vinculada a usinas solares fotovoltaicas existentes ou planejadas.

Cerca de três anos atrás, menos de 200MW de capacidade de armazenamento de energia estava em operação. Um dos motores de crescimento tem sido a mitigação de curtailment e as oportunidades de arbitragem associadas, em meio a um esforço de descarbonização da rede.

Em 2009, AES instalou o primeiro sistema de baterias desse tipo no Chile, o BESS Andes de 12,8MW em sua subestação Andes. Em uma iniciativa inicial relacionada, a AES também instalou um sistema de armazenamento de energia de 16MW na usina termelétrica San Nicolás, na província de Buenos Aires, Argentina. 

Sistemas de bombeamento com reservatório no norte estão sendo considerados. Um deles entrou no sistema de avaliação ambiental. 

Cenário de hidrologia seca

Enquanto isso, a escassez prolongada de energia hidrelétrica está aumentando o estresse do sistema e comprometendo a suficiência do suprimento, elevando a volatilidade de preços e as oportunidades de mercado, de acordo com a Aurora.

Com base em dados históricos de afluência, os últimos dois anos estão entre os mais secos já registrados, embora as fortes chuvas dos últimos dias tenham ajudado a encher os reservatórios. Ainda assim, muito depende do acúmulo de neve nos Andes e da precipitação ao longo dos próximos meses.

Condições secas normalmente resultam em maior geração termelétrica e, por sua vez, elevam os preços, gerando risco econômico e político, especialmente se os preços globais de hidrocarbonetos estiverem elevados. O Chile é importador líquido de petróleo, gás e carvão. As condições secas já elevaram os preços no mercado atacadista em dois dígitos neste inverno.

De acordo com pesquisa da Aurora, em 2030, sob um cenário de hidrologia seca, a receita de baterias poderia subir cerca de 5%, impulsionada por spreads e volatilidade mais elevados. A Aurora analisou sistemas de baterias com duração de 2 horas e 5 horas.

"Baterias de maior duração apresentam maior potencial de valorização, à medida que a escassez se reflete em todos os preços noturnos, aumentando as oportunidades de captura," afirma uma apresentação.

O coordenador do sistema elétrico CEN e a comissão nacional de energia CNE haviam alertado no início deste mês que o sistema enfrentava riscos de suficiência de oferta nesta temporada de inverno, decorrentes de múltiplos fatores, incluindo condições de seca e disponibilidade limitada de gás argentino. Medidas foram propostas e implementadas. Um decreto preventivo de racionamento de eletricidade estava sendo considerado.

(A versão original deste conteúdo foi escrita em inglês)