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Pandemia impulsionando expansão e diversificação no mercado de pagamentos da América Latina

Bnamericas Publicado: terça-feira, 30 novembro, 2021
Pandemia impulsionando expansão e diversificação no mercado de pagamentos da América Latina

Com vastas oportunidades na digitalização de dinheiro, a América Latina tem visto crescentes expansões internacionais de participantes locais que operam em diferentes partes do ecossistema de pagamentos.

Essa mudança foi reenergizada pelas demandas de pagamento e restrições de mobilidade que surgiram durante a crise de saúde.

Essas empresas também estão aproveitando a linguagem compartilhada entre os países da região e as dificuldades comuns nos diferentes mercados quando se trata de acesso e uso de serviços financeiros digitais pelo público.

“Vemos muitas oportunidades de negócios na América Latina. O setor tem um 'inimigo comum', que é o dinheiro. Quase 90% da população em nossos principais mercados negocia com dinheiro”, Arturo Ramos, chefe de negócios para a região andina da Geopagos , disse ao BNamericas.

A Geopagos da Argentina oferece uma plataforma de pagamento de marca branca para comerciantes de tijolo e argamassa e e-commerce. Lançada em 2013, a empresa se expandiu na região e agora opera em 16 países sob sua abordagem B2B.

Seus clientes são bancos, adquirentes de cartão, habilitadores de pagamento, firmas de processamento de pagamento e, eventualmente, fintechs e carteiras digitais. Atua com as principais empresas de processamento de pagamentos em seus principais mercados, disse Ramos.

A Geopago informa ter 32 parceiros na América Latina e 1,5 milhão de comerciantes conectados à sua plataforma. Realiza cerca de 100 milhões de transações de pagamentos por ano, que representam um volume de vendas da ordem de US $ 4 bilhões, segundo o executivo.

A empresa pretende se expandir para o Brasil em curto prazo, que é o maior e mais competitivo mercado de pagamento eletrônico da América Latina. A empresa também aposta em novos serviços, como pagamentos por código QR e outras modalidades de pagamento.

“É um mercado muito importante para nós. O Brasil está praticamente maduro em pagamentos eletrônicos. Queremos plantar nossa bandeira lá em breve. Mas também temos uma boa oportunidade de crescimento nos países onde estamos presentes”, disse.

Pelo menos três novas carteiras digitais foram lançadas no Peru em 2020, elevando o total disponível no país para sete. “Essas empresas cresceram muito com a pandemia. Triplicou, até quadruplicou o número de seus usuários”, disse Ramos.

Apesar disso, ele não acredita que o uso de dinheiro na região chegará ao fim tão cedo, dada a alta informalidade do trabalho e o acesso limitado à internet em algumas áreas, além dos obstáculos culturais para mudanças.

Apenas 4 em cada 10 peruanos preferem pagamentos eletrônicos a dinheiro, de acordo com o último relatório da Kantar Insights, citado pelo jornal local Gestión.

Na Colômbia, segundo estudo publicado pelo Banco de la República , apenas 59,2% das lojas do país aceitavam pagamentos eletrônicos (cartões de crédito, débito, transferência bancária, entre outros) no final de 2020.

"Apesar da crescente disponibilidade e aceitação de instrumentos e canais de pagamento eletrônico, os consumidores continuam preferindo dinheiro para fazer suas compras", disse o banco.

TNS, TERRAPAY

Um dos players mais antigos em conectividade de pagamento, a TNS também pretende aproveitar as oportunidades de e-payment para expandir e diversificar suas operações na região, com foco especial no Brasil.

Segundo a empresa, como parte desse objetivo, recentemente contratou José Augusto Cordeiro, ex-executivo de telecomunicações, como seu novo diretor comercial para a América Latina.

A TNS oferece soluções de infraestrutura como serviço (IaaS) para empresas de pagamento e financeiras, bem como serviços de IoT, rastreamento de veículos, monitoramento e segurança.

A TNS opera em mais de 60 países com serviços de habilitação de dispositivos de pagamento, conectividade e ferramentas de processamento de varejo. Seus clientes e parceiros incluem Visa , MasterCard , Goldman Sachs , Citi e AT&T , entre outros.

Entre os participantes globais, a empresa de infraestrutura de pagamentos baseada na Holanda, TerraPay, acaba de anunciar o lançamento de seu serviço em 16 mercados latino-americanos.

De acordo com o último relatório Mobile Money da associação global de operadoras móveis GSMA , a América Latina tinha 39 milhões de contas de dinheiro móvel registradas no final do ano passado, um crescimento de 38% ano a ano.

As contas ativas atingiram 16 milhões, crescendo 67% - a maior taxa desde 2014. A América Latina também continua a ser a região com a maior taxa de atividade, com mais de 40% de todas as contas ativas mensalmente, de acordo com a associação.

Fonte da imagem: GSMA

O fato é que os pagamentos móveis ganharam impulso na América Latina em 2020, com mais de 70% das vendas online do MercadoLibre , por exemplo, feitas por meio de um dispositivo móvel.

Os pagamentos sem contato também receberam um impulso durante a pandemia.

No Brasil, os pagamentos sem contato dispararam 700% no segundo trimestre de 2021, totalizando 34,4 bilhões de reais (US $ 6 bilhões) em transações, em comparação com 4,5 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Abecs , a associação brasileira que grupos de empresas de cartão de crédito.

RECARGAPAY

Para aumentar o frenesi no mercado de pagamentos, a fintech brasileira RecargaPay recebeu no mês passado um investimento de capital de US $ 7,5 milhões do BID Invest . RecargaPay permite que brasileiros façam transações por meio de sua plataforma móvel.

O movimento, junto com um investimento de capital de US $ 2,5 milhões pela IDC Ventures e Fuel Venture Capital, é parte da extensão da rodada de capital da Série C da RecargaPay, anunciada em março de 2021, com cerca de US $ 80 milhões levantados na série.

Os recursos serão usados para lançar novos serviços.

"Investir em modelos de negócios inovadores é a chave para aumentar a inclusão financeira na América Latina e no Caribe. Por meio desse investimento no RecargaPay, pretendemos acelerar a adoção de pagamentos digitais, especialmente entre setores carentes da economia brasileira, que são um facilitador chave para crescimento digital, uma peça central de nossa Visão 2025 ”, disse o CEO do BID Invest, James P. Scriven, em um comunicado.

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