Raio-x: as 5 maiores redes de fibra neutra da América Latina

O mercado de fiber-to-the-home (FTTH) na América Latina continua a crescer de forma constante, impulsionado pela demanda por redes confiáveis e pela atualização e modernização das redes de banda larga fixa existentes.

Apesar de um ano instável em termos de investimentos, o mercado de FTTH da região deve fechar 2022 com aproximadamente 105 milhões de casas passadas com fibra, um aumento de 36%, ou 28 milhões de novas instalações, a partir do final de 2021, de acordo com o capítulo da América Latina do Fiber Associação de Banda Larga (FBA).

“Os planos que as operadoras tinham [para 2022] não foram concretizados, não por problemas de capital, mas sim por outros recursos, como materiais. Acredito que essa tempestade que vivemos do final de 2021 até meados de 2022 está se acalmando e há uma perspectiva diferente para 2023”, disse recentemente à BNamericas o presidente da FBA Latin America, Eduardo Jedruch.

Para fazer frente à implantação de fibra com uso intensivo de capital, operadoras e provedores de serviços de internet (ISP) estão recorrendo a provedores de rede de fibra por atacado, também conhecidos como redes de fibra neutra, um fenômeno que começou a tomar forma na região em 2021.

Muitas empresas de telecomunicações realmente venderam parte de sua própria fibra para fundos de investimento para se tornarem parceiras e clientes-âncora nesses empreendimentos para reduzir custos e trazer novos fluxos de receita para suas operações.

A BNamericas analisa os cinco maiores provedores de fibra neutra e fornece atualizações sobre suas metas de cobertura.

V.TAL

Criada a partir do spin-off da rede de fibra da Oi, a V.tal é talvez a mais avançada das redes ativas de fibra neutra da região, tendo assinado contratos com mais de 50 ISPs para usar sua rede a partir do final de outubro.

Cerca de 20 destes ISPs afirmaram-se ativos, ou seja, utilizando a rede para servir os seus clientes finais com FTTH.

A V.tal tem 430 mil km de backbone de fibra que veio da Oi, e sua rede inclui atualmente 20 milhões de casas passadas com fibra, conectando mais de 2.380 municípios no Brasil, com meta de atingir 34 milhões de casas até 2025.

A empresa aprovou mais 5 milhões de casas em 2022 e planeja ultrapassar outros 4 milhões este ano.

Também possui 26 mil km de cabos submarinos pertencentes à sua subsidiária GlobeNet, que conecta o Brasil à Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos, além de datacenters de ponta distribuídos no Brasil e na Colômbia.

Lançada em agosto de 2021, 65,9% da V.tal JV agora é detida por fundos vinculados ao BTG Pactual e 34,1% é detida pela Oi.

Em dezembro, a brasileira TIM, que tem sua própria joint venture de fibra (I-Systems), anunciou um contrato para alugar também a rede da V.tal.

FIBRASIL

Também criada em 2021, a FiBrasil é a joint venture de fibra ótica neutra da Telefônica com o fundo canadense CDPQ. Diz-se que tem “dezenas” de contratos com ISPs e operadoras, embora apenas dois tenham se tornado públicos até agora, com a Vrio (Sky Brasil da DirecTV) e a Vero Internet.

Por meio do FiBrasil, a Sky planeja atingir 150 cidades com sua recém-lançada operação de banda larga fixa até o final deste ano.

Com um backbone de fibra de 25 mil km, herdado principalmente da Telefônica, a FiBrasil planejava atingir 6 milhões de casas passadas com fibra até 2024. A empresa teria encerrado 2022 com cerca de 5 milhões de casas passadas em 170 localidades.

A CDPQ detém 50% das redes de fibra da Telefônica Brasil na joint venture, enquanto os outros 50% são detidos por meio da Telefônica Brasil e da Telefónica Infra, braço de infraestrutura do grupo espanhol Telefónica, cada uma com 25%. O CDPQ pagou aproximadamente R$ 1,8 bilhão pelos juros.

O CDPQ tem cerca de US$ 11 bilhões em investimentos em infraestrutura na América Latina, representando cerca de 11% de seu portfólio global de infraestrutura, incluindo ativos como rodovias, terminais de contêineres, geração de energia renovável, transmissão de energia e fibra ótica.

ON NET FIBRA COLÔMBIA

Criada em janeiro de 2022, após a venda do controle de sua rede de fibra pela Telefónica Colômbia para o fundo norte-americano KKR, a meta inicial da On Net Fibra Colômbia era crescer a uma taxa de cerca de 1,1 milhão de casas passadas por ano, atingindo 2,3 milhões de casas em 2022 e 4,3 milhões até 2024, e abrangendo 90 localidades.

A joint venture começou com 1,2 milhão de casas passadas com fibra, herdadas pela Telefónica. A On Net é controlada em 60% pela KKR e 40% pela Telefónica.

A empresa colombiana de rede neutra ainda não abriu o capital com um contrato de terceiros, contando apenas com seu coparceiro e inquilino-âncora Telefónica.

“Estamos seguramente acima de uma dúzia ou 15 clientes em potencial com os quais estamos negociando e nossa expectativa é que antes do final deste trimestre tenhamos pelo menos outros três lojistas conectados à nossa rede”, disse a presidente da On Net Colômbia, Ximena Mora Mendez, à BNamericas em abril passado.

Por meio da KKR, subsidiária colombiana da Telefónica está implantando fibra a uma taxa de cerca de 130 mil casas passadas por mês, disse José Juan Haro, diretor de relações públicas e negócios de atacado da Telefónica Hispam, à BNamericas, em dezembro.

Segundo Haro, dado o tamanho do país, o plano “é um pouco mais ambicioso” do que no Chile, onde o grupo Telefónica e a KKR também operam uma On Net Fiber joint venture separada.

ON NET FIBRA CHILE

Com cerca de 40 mil km de backbone de fibra, a Telefonica-KKR JV está implantando fibra a uma taxa de 100 mil casas por mês no Chile, e estava a caminho de terminar 2022 com 4 milhões de casas passadas.

Isso é 70% a mais do que em julho de 2021, quando iniciou a operação e seu plano de investimento de US$ 220 milhões em cinco anos.

Em outubro, a operadora de telecomunicações chilena Entel decidiu vender sua rede de fibra ótica para a On Net Chile, em um negócio de US$ 360 milhões ainda pendente de aprovação que incluía um acordo para o uso da rede de atacado. O acordo também daria à On Net 1,2 milhão de casas passadas extras pela Entel.

José Luis Poch, vice-presidente da divisão de consumo da Entel, disse que se o acordo com a On Net for aprovado, poderá aumentar rapidamente a cobertura FTTH da Entel, incorporando quase 3 milhões de casas passadas.

I-SYSTEMS

A empresa de torres IHS Towers está considerando expandir o modelo de fibra neutra que desenvolveu no Brasil com a TIM para outros mercados onde opera com torres e infraestrutura de telecomunicações relacionada, como Colômbia, Peru e Nigéria.

Das três redes nacionais de fibra neutra que têm empresas de telecomunicações como parceiros e locatários-âncora, a I-Systems continua sendo a única que ainda não anunciou nenhum cliente.

A I-Systems tinha 4,3 milhões de casas passadas com fibra até outubro passado, a maioria para a TIM.

Anteriormente, a TIM disse que esperava atingir 8,9 milhões de instalações passadas com fibra em 2024 por meio da joint venture.

OUTROS PLAYERS

Depois de ser vendida no ano passado para a DigitalBridge, a empresa chilena Mundo anunciou que se tornou a primeira operadora de fibra a migrar seus clientes de HFC para fibra.

Apostando na oferta de joint venture de fibra neutra, a empresa projeta capex de US$ 200 milhões para o ano inteiro e planeja entrar no Peru e no Equador em breve.

A Americanet do Brasil anunciou este mês que estava criando uma rede de fibra neutra enterrada, inicialmente com foco na grande São Paulo. Ela disse que também está buscando investidores para o projeto.

Também no Brasil, a Ufinet afirma ser uma das poucas redes 100% neutras em fibra porque, ao contrário da FiBrasil ou da V.tal, não tem nenhuma operadora de telecomunicações como sócia-âncora.

A empresa de infraestrutura de telecomunicações, criada como spin-off da rede de fibra do grupo elétrico Enel, também pretende crescer inorganicamente no Brasil e na América Latina. A rede brasileira de fibra da empresa ultrapassa os 100 mil km.

Na Colômbia, a Tigo Colombia anunciou em julho que estava entrando no mercado de banda larga fixa de Bogotá usando fibra ótica implantada pela subsidiária local da Ufinet e pela ETB, embora o negócio ainda não tenha sido aprovado pelos reguladores.

Esperava-se que a rede da Ufinet em Bogotá alcançasse 320 mil casas passadas em 2022. Enquanto isso, a ETB tinha cerca de 1,5 milhão de casas passadas com fibra ótica a serem adicionadas à oferta da Tigo.