Clifford Chance assessora financiamento de US$ 509 milhões do GEB

Declaração de Clifford Chance

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Nova York: O principal escritório de advocacia internacional, Clifford Chance, assessorou um consórcio de credores, incluindo o Scotiabank e o SMBC, como organizadores e coordenadores conjuntos, bem como o Bank of China (Panamá), Citibank e Banco de Sabadell (Miami) em conexão com um empréstimo em consórcio de US$ 509 milhões para o Grupo Energía Bogotá S.A.E.S.P. (GEB), um dos principais proprietários, desenvolvedores e operadores de ativos de infraestrutura de eletricidade e gás natural na América Latina, com presença na Colômbia, Peru, Guatemala e Brasil.

Os recursos do empréstimo foram usados principalmente para adquirir certos ativos de transmissão no Brasil da gestora de ativos canadense Brookfield. Os ativos totalizam aproximadamente 2.416 km de linhas de transmissão em 500 e 230 kV e 20 subestações, tornando a GEB uma das maiores transmissoras de energia em operação no Brasil.

A equipe do Clifford Chance era liderada pelo sócio Hugo Triaca e incluía os sócios Andrés Berry e Fernando Liu, e a secretária de direito estrangeiro Lucia Guardone em Nova York.

A Clifford Chance presta assessoria em muitas transações históricas no setor de energia da América Latina, incluindo a chilena REDEN Solar em colocações privadas de notas paralelas PMGD inovadoras e a mais recente oferta de notas da GEB nos mercados de capitais internacionais.