Destaque: solicitações de autorização de exportação de gás da Argentina

Nove pedidos de autorização de exportação de gás natural foram protocolados na Argentina em junho, segundo informações do Departamento Federal de Energia.

O player de upstream Total Austral apresentou três solicitações que incluíuam exportações firmes de gás de ativos na bacia de Neuquén durante os meses mais quentes da Argentina, de outubro a abril.

Três outros pedidos firmes de exportação foram apresentados, incluindo um da Mobil Argentina, que forneceria o gás da licença de Sierra Chata na bacia. A ExxonMobil Exploration Argentina tem uma participação de 51% na Sierra Chata, onde a Pampa Energía (45,6%) disse que planeja aumentar os investimentos no próximo ano.

Os nove pedidos de junho – todos para exportação para o Chile – levam a contagem do primeiro semestre de 2022 para 2024. Ao todo, a Argentina publicou 56 pedidos de autorização de exportação de gás natural no ano passado, um aumento dos 23 informados para 2020, mas abaixo dos 74 registrados em 2019, segundo dados do Departamento Federal de Energia compilados pela BNamericas.

A produção de gás da Argentina tem aumentado à medida que o governo trabalha para avançar em um grande projeto de gasoduto projetado para aliviar um gargalo de despacho no área de xisto de Vaca Muerta, onde o xisto e o gás confinado têm impulsionado o crescimento, mas enfrentam restrições de capacidade de transporte.

A meta do governo é colocar em operação a primeira fase do pipeline no segundo semestre do próximo ano, embora isso seja visto como uma meta ambiciosa pela indústria.

Player de upstream e exportador, a Pampa Energia disse que, em meio às restrições de transporte de gás de Vaca Muerta, acentuou seu foco no Chile como escoadouro para parte da produção, principalmente nos meses mais quentes, quando a demanda doméstica cai e os volumes disponíveis para exportação crescem.

A maior parte do gás exportado para o Chile é canalizado através da fronteira de forma interruptível. Em junho, no entanto, o Chile disse que obteria 300 mil m³/d de gás natural da Argentina, em uma base firme, como parte de um esforço mais amplo de integração energética. O acordo é significativo, pois os contratos firmes de exportação foram limitados aos meses mais quentes, depois que a Argentina fechou as torneiras em 2006.

Rodolfo Freyre, vice-presidente de gás e energia da empresa de upstream Pan American Energy, disse que as operações de exportação argentinas para o Chile estão ajudando a fortalecer a credibilidade dos fornecedores locais.

“O próximo objetivo é ver, se pudermos, para 2023-2024, exportações que, talvez, sejam anuais e firmes”, disse Freyre, durante uma conferência sobre gás organizada pelo meio de comunicação local EconoJournal.

Nacionalmente, a produção de gás cresceu 12% ano a ano em maio para 136 MMm³/d (milhões de metros cúbicos por dia). A produção de gás não convencional foi de 76 MMm³/d, um aumento de 39% ano a ano.

INFRAESTRUTURA DE EXPORTAÇÃO

A Argentina possui 10 dutos de exportação que ligam o país ao Chile, Brasil e Uruguai. Sete vão para o Chile e têm capacidade combinada de 13,2 bilhões de metros cúbicos por ano (36,2 MMm³/d).

PLAN GAS

Freyre disse que as autoridades precisam começar a planejar para 2025, quando o atual programa de incentivo à produção Plan Gas deve terminar. Ele disse que as empresas upstream precisavam de visibilidade para planejar investimentos.

Uma quarta rodada do Plan Gas está a caminho para garantir o gás adicional necessário para encher o gasoduto, disse recentemente o chefe do Departamento Federal de Energia, Darío Martínez, ecoando comentários feitos em março pela Pampa Energia.

Emilio Nadra, vice-presidente de negócios do player local CGC, disse que qualquer sistema que siga a Plan Gas precisa reconhecer as diferenças entre as bacias de hidrocarbonetos do país.

A produção de hidrocarbonetos convencionais vem caindo desde meados de 2010, enquanto a produção de não convencionais, impulsionada pela bacia de Neuquén, sede do xisto de Vaca Muerta, vem subindo.

Nadra disse que a bacia convencional da Austral era uma “oportunidade”, citando a capacidade de transporte disponível e a demanda. No “sul”, disse ele, há 4-5 MMm³/d de capacidade ociosa, e a jusante da bacia do Golfo San Jorge, há cerca de 10-13 MMm³/d disponíveis.

“Entender essa heterogeneidade é muito importante para projetar corretamente como continuar com a Plan Gas”, disse Nadra.

Nadra acrescentou que os subsídios precisam ser repensados e focados na demanda e naqueles que mais precisam deles, e longe da oferta e da demanda, como é o caso atualmente, para ajudar a enfrentar os desafios macroeconômicos e incentivar o “uso racional da energia”.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO PROTOCOLADOS EM JUNHO

Fornecedor: Vista Energy
Comprador: Cinergia Chile
Quantidade máxima: 150 mil m³/d, desde a data de autorização até 31 de dezembro de 2024 (interruptível)

Fornecedor: Tecpetrol
Comprador: GM Holdings
Valor máximo: 1,74 MMm³/d, desde a data de autorização até 1º de maio de 2025 (interruptível)

Fornecedor: Total Austral
Comprador: Colbún
Valor máximo: 2,0 MMm³/d, desde a data de autorização até 1º de janeiro de 2025 (interruptível)

Fornecedor: Pluspetrol
Comprador: Enel Geração Chile
Quantidade máxima: 850 mil m³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)

Fornecedor: Total Austral
Comprador: Colbún
Quantidade máxima: 1 MMm³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)

Fornecedor: Total Austral
Comprador: Enel Geração Chile
Quantidade máxima: 588.473 m³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)

Fornecedor: Pluspetrol
Comprador: Colbún
Quantidade máxima: 330 mil m³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)

Fornecedor: Mobil Argentina
Comprador: Trafigura Chile
Quantidade máxima: 214.871 m³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)

Fornecedor: Vista Energy
Comprador: Cinergia Chile
Quantidade máxima: 450 mil m³/d, de 1º de outubro de 2022 a 1º de maio de 2023 (base firme)