Empresas colombianas de energia alinham US$ 580 mi em financiamento

Um financiamento combinado de US$ 580 milhões está em andamento para as empresas colombianas Grupo Energía Bogotá (GEB), Gas Natural del Oriente (Gasoriente) e Promigas.

A maior parte dos fundos é para a GEB, a qual, em um comunicado à reguladora local de valores mobiliários Superfinanciera, afirmou ter obtido autorização do Ministério da Fazenda e Crédito Público para firmar um contrato de empréstimo externo de até US$ 509 milhões, que visa financiar o plano de investimento deste ano.

O acordo é com o UMB Bank, como agente administrativo, e com os credores Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of China (filial do Panamá), Citibank International Banking Facility e Banco de Sabadell (filial de Miami).

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De sua parte, a Gasoriente informou ao órgão fiscalizador que seu conselho autorizou o principal representante legal da empresa e/ou suplentes a obter empréstimos de até 14,5 bilhões de pesos (US$ 3 mi).

No caso da Promigas, o conselho autorizou o representante legal da empresa a obter financiamento para as operações no Peru, mostra um fato relevante divulgado pela Superfinanciera.

As operações incluem empréstimos de até US$ 18 milhões e 191 milhões de soles (US$ 49,5 mi) para garantir a disponibilidade de recursos para os vencimentos da dívida bancária da Gases del Pacífico até dezembro de 2024 (Quavii).

Outra operação é de US$ 150 mil, para lastrear a emissão da garantia da Gases del Norte (Gasnorp) em favor da LNG Holding para garantia de obrigações contratuais.

Duas transações finais, também para a Gasnorp, são empréstimos de até US$ 39 milhões e 7 milhões de soles para garantir a disponibilidade de recursos para os vencimentos da dívida bancária até dezembro de 2024.

Em um documento regulatório relacionado, a Isagen disse que seu conselho autorizou a modificação do programa de emissão e colocação de títulos ordinários e papéis comerciais, para incluir títulos verdes, sociais e sustentáveis, bem como ampliar o valor para 10 trilhões de pesos e estender seu prazo por cinco anos.