First Quantum Anuncia Novo Mecanismo de Banco Sindicado de US $ 2,9 bilhões

COMUNICADO DE IMPRENSA

TORONTO, 14 de outubro de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - First Quantum Minerals Ltd. ("FQM" ou a "Empresa") (TSX: FM) anunciou hoje que assinou um novo empréstimo a prazo de $ 2,925 bilhões e facilidade de crédito rotativo ( a facilidade"). Esta nova linha de crédito substitui o empréstimo a prazo e a linha de crédito rotativo de $ 2,7 bilhões existentes com vencimento em dezembro de 2022. A nova linha de $ 2,925 bilhões compreende uma linha de empréstimo a prazo de $ 1,625 bilhão e uma linha de crédito rotativo de $ 1,3 bilhão com vencimento em setembro de 2025. A linha é sindicalizada para um grupo de bancos de relacionamento de longa data da First Quantum.

O refinanciamento estende o perfil de vencimento da dívida do negócio e remove todos os vencimentos de dívidas materiais até abril de 2023. Além disso, o refinanciamento oferece margem adicional de liquidez e continua a prática da administração de abordar proativamente os vencimentos da dívida, e ainda demonstra o acesso da Empresa a uma gama diversificada fontes de financiamento. O refinanciamento inclui melhores termos financeiros e cláusulas financeiras reduzidas, um cronograma de amortização estendido para o Term Loan Facility com início em dezembro de 2022 e melhora a flexibilidade financeira da Empresa por meio da liquidez adicional.

O empréstimo será usado para pagar antecipadamente e cancelar totalmente os valores pendentes do empréstimo existente ($ 1,66 bilhões em 30 de setembro de 2021), para pagar antecipadamente e cancelar totalmente um empréstimo bancário bilateral de $ 175 milhões e para propósitos corporativos gerais.

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