Innergex adquire portfólio eólico de C$ 861 mi no Chile

Comunicado de imprensa da Innergex

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LONGUEUIL, Quebec, 9 de junho de 2022 – A Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) (“Innergex” ou “Corporação”) anuncia que concluiu a aquisição de 100% das ações ordinárias da Aela Generación SA e Aela Energía SpA (juntos “Aela”), um portfólio de 332 MW de três ativos eólicos operacionais recém-construídos no Chile, por um preço de compra de US$ 685,6 milhões (C$ 861,2 milhões).

Fundada em 2013 como parte de uma joint venture entre o investidor global de infraestrutura sustentável Actis (60%) e a empresa global de energia eólica e solar Mainstream (40%), a Aela cresceu e se tornou um dos maiores produtores independentes de energia renovável do Chile. O portfólio da Aela é composto pelo parque eólico Sarco (170 MW), o parque eólico Aurora (129 MW) e o parque eólico Cuel (33 MW). As receitas dessas instalações são ancoradas por duas formas de contratos de compra de energia com 25 distribuidoras chilenas, com vencimento no final de 2036 e 2041, com prazo médio remanescente de 16 anos.

“Esta aquisição marca o sexto investimento da Innergex no Chile desde 2018. No início deste ano, concluímos a aquisição de um parque solar de 50,6 MW no deserto do Atacama e, há apenas algumas semanas, anunciamos o desenvolvimento de duas novas baterias de energia em escala de utilidade projetos de armazenamento, totalizando 425 MWh, no Chile. Ao todo, nossas atividades de desenvolvimento e M&A trazem uma diversificação significativa e complementar ao nosso mix de geração”, disse Michel Letellier, presidente e CEO da Innergex. “O Chile continua a representar um mercado atraente para investimentos e oferece vários caminhos para o crescimento. Enquanto continuamos trabalhando para melhorar a eficiência operacional e otimização financeira, nossas equipes continuam focadas em avançar no desenvolvimento de projetos greenfield e aproveitar as oportunidades de M&A que o país tem a oferecer.''

As instalações têm uma média de longo prazo de 954,7 GWh por ano. As instalações têm um perfil de fluxo de caixa atraente e devem gerar receitas de US$ 74,6 milhões (CAN$ 93,5 milhões) nos primeiros doze meses após a data de fechamento, e despesas operacionais, gerais e administrativas de US$ 26,6 milhões (CAN$ 33,4 milhões) durante o mesmo período.

Em 22 de fevereiro de 2022, para financiar o preço de compra da aquisição, a Innergex concluiu um financiamento de ações ordinárias de CAN $ 172,5 milhões, juntamente com uma colocação privada de CAN $ 37,3 milhões com a Hydro-Québec. As demais necessidades de financiamento serão financiadas pelos recursos líquidos de um refinanciamento combinado da dívida sem recurso nas Instalações e nos projetos chilenos existentes da Innergex, visando uma classificação de grau de investimento para o portfólio chileno geral.

Sobre a Innergex Renewable Energy Inc.

Por mais de 30 anos, a Innergex acredita em um mundo onde a energia renovável abundante promove comunidades mais saudáveis e cria prosperidade compartilhada. Como produtor independente de energia renovável que desenvolve, adquire, possui e opera usinas hidrelétricas, parques eólicos, parques solares e instalações de armazenamento de energia, a Innergex está convencida de que a geração de energia a partir de fontes renováveis abrirá o caminho para um mundo melhor. A Innergex opera no Canadá, Estados Unidos, França e Chile e administra um grande portfólio de ativos de alta qualidade que atualmente consiste em participações em 83 instalações operacionais com capacidade instalada líquida agregada de 3.484 MW (4.184 MW brutos) e capacidade de armazenamento de energia de 150 MWh, incluindo 40 usinas hidrelétricas, 35 parques eólicos e 8 parques solares. A Innergex detém ainda participação em 14 projetos em desenvolvimento, 3 dos quais em construção, com capacidade instalada líquida de 733 MW (770 MW brutos) e capacidade de armazenamento de energia de 754 MWh, bem como projetos prospectivos em diferentes fases de desenvolvimento com uma capacidade instalada bruta agregada de 6.679 MW. Sua abordagem para construir valor para o acionista é gerar fluxos de caixa sustentáveis, fornecer um retorno atraente ajustado ao risco sobre o capital investido e distribuir um dividendo estável.