Raio-x do 5G na América Latina

Dezoito redes 5G estavam operando na América Latina em dezembro, de acordo com a associação 5G Americas, embora muitas delas correspondam a redes autônomas com tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro (DSS).

Os dados da 5G Americas não contemplam o lançamento das redes 5G que Movistar e Entel fizeram no Chile.

As primeiras redes 5G comerciais na América Latina e no Caribe foram as da Claro Puerto Rico, AT&T (agora Liberty) e T-Mobile, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Antes, a Antel Uruguai havia ativado as primeiras estações radio base (ERBs) 5G em uma área da capital, Montevidéu.

O ano de 2021 foi ativo ao nível de lançamentos 5G, nomeadamente na modalidade autônoma (com núcleo de rede e espectro próprios) e este ano vão continuar os investimentos na implantação de redes para aumentar a cobertura.

No entanto, a associação de operadoras GSMA estima que o pico de investimento em 5G ocorra próximo a 2025. A entidade destacou que o investimento das operadoras de telefonia móvel na região durante 2020 foi de US$ 11,3 bilhões, valor que será estendido para US$ 13 bilhões para 2025. Entre 2020 e 2025, estão previstos investimentos de US$ 73 bilhões.

O diretor de tecnologia da GSMA, Alejandro Adamowicz, disse à BNamericas que as primeiras implantações 5G na região serão em áreas onde as operadoras encontram as maiores oportunidades de negócios. No entanto, o mercado está mudando e amadurecendo rapidamente, o que pode ser visto nas projeções geradas internamente pela GSMA, que são mais otimistas a cada trimestre, acrescentou.

De fato, operadoras como a Movistar Chile já prometem cobertura nacional da tecnologia até o final do primeiro trimestre de 2022.

A GSMA projeta que a tecnologia 5G representará 12% do total de conexões na região até 2025 e terá o Brasil como líder, com 20% das linhas.

A adoção da tecnologia será impulsionada por preços mais baixos para dispositivos compatíveis.

Os principais fornecedores de equipamentos 5G são Nokia, Ericsson e Huawei. As primeiras implantações da tecnologia estão sendo realizadas com modelos tradicionais e nenhuma operadora anunciou Open RAN, embora seja esperado que o modelo aberto comece a ter maior prevalência nas implantações.

A Nokia tem seis contratos de redes 5G na América Latina e Caribe, entre os quais a estatal equatoriana CNT, que ainda não lançou serviços 5G comerciais, mas realizou testes-piloto.

Até o encerramento desta matéria, a Ericsson e a Huawei não compartilharam informações sobre o número de contratos de equipamentos 5G que assinaram na América Latina e Caribe.

Abaixo, a BNamericas analisa os investimentos em 5G nos principais mercados da América Latina.

BRASIL

As quatro principais operadoras de telefonia móvel do Brasil (Algar Telecom, Claro Brasil, TIM e Vivo) já disponibilizaram o 5G, embora apenas duas — Algar Telecom e Claro — o tenham feito com as frequências adquiridas no último leilão de espectro.

A Algar Telecom ativou as primeiras ERBs na frequência 2,3 GHz com equipamentos da Nokia e Huawei. A Claro Brasil também ativou 5G na banda de 2,3 GHz em bairros selecionados de Brasília e São Paulo. A Claro não repassou informações sobre fornecedores de equipamentos.

A TIM já anunciou que trabalhará na implantação de 5G com Huawei e Ericsson.

REPÚBLICA DOMINICANA

A licitação do espectro 5G deu início ao lançamento da nova tecnologia móvel da Claro em dezembro. A operadora anunciou a ativação de sua rede 5G na área do polígono central e o plano é levar cobertura nos próximos meses a Santo Domingo, Santiago, La Romana e outras grandes cidades.

A Claro se comprometeu a investir mais de 7,5 bilhões de pesos (US$ 138 milhões) como parte da renovação de seu contrato de concessão, além de assumir a implantação de uma rede com velocidades máximas de download superiores a 60Mbps para cada bloco de 10 Mhz cedido em 11 municípios, que correspondem a cerca de 50% da população dominicana.

Os objetivos do plano mínimo de expansão para o outro vencedor do concurso, Altice, contemplam Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, San Cristóbal, Los Alcarrizos, Higüey, La Romana, La Vega e San Pedro de Macorís.

CHILE

Movistar Chile e Entel anunciaram a ativação de suas redes 5G no Chile, após o leilão de espectro.

Tanto a Movistar quanto a Entel planejavam chegar em janeiro com 400 antenas 5G instaladas. Aos poucos, durante 2022 e 2023, as operadoras avançarão na implantação de nova infraestrutura até atingir a cobertura nacional.

A Movistar, que prometeu ter cobertura nacional até março, está executando a implantação com equipamentos da Nokia e Huawei.

WOM e Claro, que também adquiriram diferentes pedaços de espectro durante o leilão, preferiram não comentar o lançamento de suas redes 5G.

Embora as operadoras encontrem a oportunidade de oferecer 5G para serviços verticais e industriais, a Movistar já anunciou que inicialmente a tecnologia será oferecida aos usuários finais como uma melhoria na velocidade.

MÉXICO

Apesar de ainda não ter havido licitação de espectro no México, este mercado é reconhecido como um dos possíveis pioneiros em 5G.

A AT&T foi a primeira operadora a lançar 5G no México, começando em áreas industriais e urbanas na banda de 2,5 GHz, de acordo com a mídia local.

“Nos próximos três anos implantaremos o 5G nos principais mercados do país, começando pelas cidades mais importantes”, disse em comunicado Nicole Rodríguez, vice-presidenta e diretora-geral de tecnologia da AT&T México.

Tanto a AT&T quanto a Telcel têm frequências na faixa de 3,5 Ghz, úteis para 5G, mas devem aguardar a aprovação do regulador IFT para seu uso para serviços móveis.

O IFT planeja realizar uma licitação de espectro para 5G no próximo ano, que inclui frequências nas bandas de 600 MHz e 3,5 GHz, entre outras. Essas bandas estão disponíveis imediatamente.

A tecnologia 5G pode gerar 90 bilhões de pesos (US$ 4,51 bilhões) por ano no México, de acordo com a empresa de pesquisas IDC.

OUTROS MERCADOS

Outras operadoras que se aventuraram em redes 5G, embora com tecnologia DSS, são Claro e Entel, no Peru, e Telecom, na Argentina.

A operadora argentina recentemente expandiu sua cobertura inicial de 10 ERBs, com novas ativações na costa atlântica para cobrir a demanda do verão no sul global.

Os processos de licitação do espectro para 5G são esperados no México, Costa Rica e Uruguai durante o próximo ano. Brasil e República Dominicana também estudam novos processos para bandas que não foram premiadas nos últimos leilões.

A Argentina, por sua vez, identificou recentemente as bandas do espectro que poderiam ser atribuídas para serviços 5G.