Rio+Saneamento vai arrecadar US$500 mi em debêntures

A concessionária brasileira de água e esgoto Rio+Saneamento BL3, controlada pelo Grupo Águas do Brasil e Vinci Partners, iniciou o processo de emissão de 2,5 bilhões de reais (US$500 mi) em debêntures, para investir parcialmente em obras sob seu contrato de concessão no estado do Rio de Janeiro.

As debêntures serão emitidas em duas séries, informou a empresa por meio de comunicado.

A primeira série terá vencimento em 20 anos e será de R$ 1,35 bilhão, enquanto a segunda terá vencimento em 29 anos e será de R$ 1,15 bilhão. A operação está prevista para ser concluída em dezembro.

Em dezembro de 2021, a empresa venceu o leilão do bloco 3 para prestação de serviços de saneamento no Rio de Janeiro após oferecer uma taxa de R$ 2,2 bilhões ao governo, assumindo o contrato em agosto de 2022.

A Rio+Saneamento atende, atualmente, 18 municípios do estado, incluindo 24 bairros da Zona Oeste da capital carioca, totalizando 2,6 milhões de pessoas. De acordo com os termos do contrato, a empresa precisa investir R$ 4,7 bilhões durante os 35 anos estabelecidos.

A concessionária afirma que o produto da emissão das debêntures será usado para refinanciar o pagamento da taxa e para seu plano de investimentos.

O Banco Itaú BBA é o coordenador líder da emissão, que também conta com o apoio do BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos, Banco Santander, ABC Brasil e BNDES.