Claro emitirá US$290mn en debentures para invertir en Brasil

Claro Brasil, de América Móvil, planea emitir 1.500 millones de reales (US$290 millones) en debentures, instrumentos de deuda que se benefician de exenciones de impuestos a la renta para inversionistas privados.

La empresa informó al regulador de valores CVM que sus representantes se reunirán con potenciales inversionistas durante una gira. Esta será la decimotercera emisión de debentures de Claro.

La deuda solo puede venderse a inversionistas profesionales y el proceso de creación de libros se extenderá hasta el 24 de enero, informó la compañía. Se espera que la liquidación de la deuda tenga lugar el 27 de enero, mientras que los bonos comenzarán a transarse el 30 de enero. El agente fiduciario responsable de la emisión de debentures de Claro es Pentagono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

La empresa no detalló el propósito de los recursos que se recaudarán, pero los bonos se suelen utilizar para inversiones en infraestructura y expansión de redes.

En 2022, Claro compró parte de la operación móvil de Oi por 3.500 millones de reales, junto con TIM y Telefônica Brasil. También desembolsó 1.700 millones para espectro en la subasta de 5G en noviembre de 2021. Ese año, ya había emitido 1.500 millones de reales en bonos.

A fines de septiembre, Claro tenía una deuda total de 10.000 millones de reales, de los cuales 8.300 millones en bonos.

Este tipo de bonos se ha convertido en una fuente de financiación popular entre las empresas de telecomunicaciones después de que una regulación en 2020 autorizara a los operadores a usarlas. El gobierno ha aprobado alrededor de 20.000 millones de reales en financiamiento para inversiones en telecomunicaciones desde 2020, principalmente en forma de estos instrumentos.

Del financiamiento total señalado por el Ministerio de Comunicaciones, 18.500 millones de reales correspondieron a debentures y otros 1.200 millones al fondo de desarrollo de tecnología de telecomunicaciones, Funttel.