Claro emitirá R$ 1,5 bi em debêntures para investimentos

A Claro Brasil, da América Móvil, planeja emitir R$ 1,5 bilhão (US$ 290 mi) em debêntures, instrumentos de dívida que vêm com isenção de imposto de renda para investidores privados. 

A empresa informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que seus representantes se reunirão com potenciais investidores durante um roadshow. Esta será a 13ª emissão de debêntures da Claro. 

Os papéis só poderão ser vendidos a investidores profissionais e o processo de bookbuilding vai até 24 de janeiro, disse a empresa. A liquidação da dívida está prevista para 27 de janeiro, enquanto os títulos começarão a ser negociados em 30 de janeiro. O agente fiduciário responsável pela emissão das debêntures da Claro é a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

A empresa não detalhou a finalidade dos recursos a serem captados, mas as debêntures costumam ser utilizadas para investimentos em infraestrutura e expansão da rede. 

Em 2022, a Claro comprou parte da operação móvel da Oi por R$ 3,5 bilhões, ao lado da TIM e da Telefônica Brasil. Também desembolsou R$ 1,7 bilhão por espectro no leilão de 5G, em novembro de 2021. Naquele ano, já havia emitido R$ 1,5 bilhão em debêntures. 

Ao final de setembro, a Claro tinha uma dívida total de R$ 10 bilhões, sendo R$ 8,3 bilhões em debêntures. 

As debêntures se tornaram uma fonte de financiamento popular entre as empresas de telecomunicações depois que uma regulamentação em 2020 autorizou as operadoras a usá-las. O governo aprovou cerca de R$ 20 bilhões em financiamento para investimentos em telecomunicações desde 2020, principalmente na forma desses instrumentos. 

Do total de recursos previstos pelo ministério, R$ 18,5 bilhões vieram de emissões de debêntures, e outros R$ 1,2 bilhão do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).