Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 13% en octubre de 2022, según informe de TTR

Por TTR
17 de Noviembre de 2022

• Hasta octubre, se han registrado 2.705 operaciones y un importe de USD 82.780m
• En el año se han registrado 146 operaciones de Private Equity y 882 de Venture Capital
• Colombia y México, países que registran aumento en el número de transacciones en LatAm
• Deal del mes: Eneva completa la adquisición de Celsepar y Cebarra

Madrid, 17 de noviembre de 2022- El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en octubre de 2022 un total de 157 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 5.537m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record (www.TTRecord.com), en colaboración con Datasite (www.datasite.com).

Por su parte, en los primeros 10 meses del año se han producido un total de 2.705 transacciones, de las cuales el 45% registran un importe conjunto de USD 82.780m, lo que implica un descenso del 13% en el número de transacciones y una disminución del 38% en su importe, con respecto al mismo período de 2021.

Ranking de transacciones por países

Según datos de octubre, por volumen, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.860 transacciones, lo que representa un descenso interanual del 14%, y con un descenso del 43% en el capital movilizado, que ha llegado a USD 48.866m. Le sigue en el listado México, con 352 transacciones (un aumento del 3%) y un descenso del 18% de su importe (USD 13.305m), con respecto al mismo período de 2021.

Por su parte, Chile sube su posición en el ranking, con 234 transacciones (un descenso del 20%) y con un descenso del 16% en el capital movilizado (USD 12.722m). Colombia, por su parte, sube una posición en el ranking y refleja 211 transacciones en los primeros 10 meses de 2022 (aumento del 6%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 8.475m (con un descenso del 12% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en quinto lugar en el ranking y registra 153 transacciones (un descenso del 13%) y un descenso del 66% en el capital movilizado (USD 3.837m).

En último lugar, Perú registra 92 transacciones (descenso del 16%) y un descenso del 43% en el capital movilizado (USD 1.894m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border, se destaca en octubre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 80 y 63 transacciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 482 y 353, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta octubre de 2022, se han contabilizado un total de 146 transacciones de Private Equity por USD 7.535m, lo cual supone una disminución del 15% volumen de transacciones y un descenso del 40% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta octubre un total de 882 transacciones con un importe agregado de USD 7.307m, lo que implica una variación negativa del 4% en el número de transacciones y un descenso del 54% en su importe en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de octubre, se han registrado 271 transacciones, por un valor de USD 13.444m, lo cual representa un descenso del 21% en el número de transacciones y un descenso del 46% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Celsepar y Cebarra por parte de Eneva.

La transacción, valorada en USD 1.288m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Campos Mello Advogados; Stocche Forbes Advogados; Milbank US y Stocche Forbes Advogados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Lazard Brasil y por Goldman Sachs.