Mercado de fusões e aquisições na América Latina registra queda de 13% em outubro de 2022, segundo relatório da TTR

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Por TTR
17 de novembro de 2022

• Até outubro, foram registradas 2.705 operações e um valor de USD 82,8 bilhões
• Durante o ano, foram registradas 146 operações de Private Equity e 882 de Venture Capital
• Colômbia e México, países que registram aumento no número de transações na América Latina
• Negócio do mês: Eneva conclui a aquisição da Celsepar e da Cebarra

Madri, 17 de novembro de 2022- O mercado de M&A na América Latina registrou um total de 157 fusões e aquisições em outubro de 2022, entre anunciadas e fechadas, por um valor agregado de US$ 5,5 bilhões, de acordo com o relatório mensal da Transactional Track Record (www.TTRecord.com), em colaboração com Datasite (www.datasite.com).

Por outro lado, nos primeiros 10 meses do ano registaram-se um total de 2.705 transações, das quais 45% registam um valor conjunto de USD 82,8 bilhões, o que implica uma diminuição de 13% no número de transações e uma redução de 38% em seu valor, em relação ao mesmo período de 2021.

Ranking de transações por país

Segundo dados de outubro, em volume, o Brasil lidera o ranking dos países mais ativos da região com 1.860 transações, o que representa uma queda de 14% em relação ao ano anterior, e com queda de 43% no capital mobilizado, que atingiu US$ 48,9 bilhões. Segue-se na lista o México, com 352 transações (um aumento de 3%) e um decréscimo de 18% no seu valor (USD 13,3 bi), face ao mesmo período de 2021.

Por sua vez, o Chile subiu de posição no ranking, com 234 transações (uma queda de 20%) e uma queda de 16% no capital mobilizado (USD 12,7 bilhões). A Colômbia, por sua vez, sobe uma posição no ranking e reflete 211 transações nos primeiros 10 meses de 2022 (aumento de 6%) e um capital mobilizado que chega a US$ 8,5 bilhões (com queda de 12% em relação ao ano anterior). A Argentina, por sua vez, continua em quinto lugar no ranking e registra 153 transações (uma queda de 13%) e uma queda de 66% no capital mobilizado (USD 3,8 bilhões).

Em último lugar, o Peru registrou 92 transações (queda de 16%) e uma queda de 43% no capital mobilizado (US$ 1,9 bilhões).

Âmbito Cross-Border

No âmbito cross-border, destacou-se em outubro o apetite por investimentos das empresas latino-americanas no exterior, especialmente na América do Norte e na Europa, onde foram realizadas 80 e 63 transações em cada região, respectivamente. Por sua vez, as empresas que realizaram transações mais estratégicas na América Latina são as da América do Norte e da Europa, com 482 e 353, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital e Aquisições de Ativos

Até outubro de 2022, foram registradas 146 transações de Private Equity no valor de US$ 7,5 bilhões, o que representa uma queda de 15% no volume de transações e de 40% em seu valor, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por seu turno, o segmento de Venture Capital registou até outubro um total de 882 transações com um valor agregado de USD 7,3 bi, o que implica uma variação negativa de 4% no número de transações e uma diminuição de 54% no seu valor em termos ano a ano.

No segmento de Aquisições de Activos, até ao final de outubro, registaram-se 271 transações, no valor de USD 13,4 bi, o que representa um decréscimo de 21% no número de transações e um decréscimo de 46% no seu valor face ao mesmo período de 2021.

Transação em destaque

Para outubro de 2022, o Transactional Track Record selecionou a aquisição da Celsepar e da Cebarra pela Eneva como uma transação de destaque.

A transação, avaliada em USD 1,3 bilhão, contou com a assessoria jurídica de Campos Mello Advogados; Stocche Forbes Advogados; Milbank US e Stocche Forbes Advogados. Do lado financeiro, a operação foi assessorada pela Lazard Brasil e Goldman Sachs.