Nuevos acuerdos intensificarán competencia en servicios financieros tecnológicos

Dos nuevos acuerdos anunciados en los últimos días ponen de relieve la intensa dinámica de la industria latinoamericana de servicios financieros tecnológicos y las estrategias de las compañías para proteger su participación de mercado y posicionarse de manera más competitiva.

En uno de ellos, la empresa puertorriqueña de procesamiento de pagos Evertec anunció un acuerdo de 2.400 millones de reales (US$503 millones) para adquirir la compañía brasileña Sinqia, especialista en desarrollar software de servicios financieros.

Sinqia tiene más de 900 clientes, con pocas superposiciones, en cuatro verticales clave: bancos, fondos, pensiones y consorcios.

El CEO de Evertec, Mac Schuessler, dijo que la transacción "complementa en gran medida" la cartera de la firma.

“La combinación de nuestro sólido balance, flujo de efectivo predecible y conocimiento de la región nos permite expandir significativamente nuestra presencia en un mercado atractivo como Brasil. Creemos que nuestro motor de pagos digitales junto con la plataforma de software bancario y financiero de Sinqia nos posicionará como la fintech líder de América Latina”, dijo Schuessler en un comunicado.

Evertec administra una red de pagos que procesa más de 3.000 millones de transacciones al año y ofrece servicios en 26 países de América Latina. Evertec señaló que, con Sinqia, sus ingresos en América Latina representarán el 37% del negocio total, frente al 20% actual.

El cierre del acuerdo está previsto para el cuarto trimestre.

Evercore, Seneca Evercore y Goldman Sachs actúan como asesores financieros principales de Evertec. En tanto, Truist Securities presta servicios de asesoría financiera a Evertec y Truist Bank, financiamiento prometido para respaldar la adquisición. Latham & Watkins y Mattos Filho son asesores legales de Evertec y BTG Pactual oficia de asesor financiero de Sinqia.

Evertec cubrirá la adquisición con efectivo disponible y financiamiento prometido por US$600 millones para continuar ejecutando los planes de diversificación y fusiones y adquisiciones.

Este año adquirió otra firma brasileña, la fintech paySmart, como parte de su expansión en Sudamérica.

Un informe de 2022 de Americas Market Intelligence (AMI) pronostica un crecimiento anual sostenido de 25% en este mercado latinoamericano hasta 2025, incluidos segmentos como medios de pago, comercio transfronterizo y dispositivos de compra.

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BTG Y SENIOR

BTG Pactual formó una firma de riesgo compartido con la compañía de software con sede en Brasil Senior Sistemas para crear una plataforma que ofrecerá servicios y productos financieros.

La unidad de BTG Empresas pondrá a disposición productos y servicios financieros a personas jurídicas directamente desde la plataforma ERP de Senior. BTG también ayudará a diseñar nuevas soluciones.

En un movimiento similar, la firma de software líder en Brasil, Totvs, y el operador del mercado de valores de São Paulo, B3, formaron en 2021 Dimensa para ofrecer soluciones tecnológicas de servicios financieros para el mercado local.

“Estamos muy motivados con la alianza y la magnitud de la oportunidad, ya que la sinergia entre los sistemas de gestión y las instituciones financieras es enorme. Utilizamos la tecnología para facilitar la vida financiera de las compañías, contribuyendo al aumento de la productividad y al crecimiento empresarial”, dijo Rogério Stallone, cotitular de BTG Pactual Empresas, en un comunicado.

Senior Sistemas y BTG Pactual tendrán cada uno una participación de 50% en la compañía de riesgo compartido. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación del regulador antimonopolio CADE y el Banco Central, entre otras entidades.

Senior reporta más de 10.000 clientes en sectores como manufactura, agroindustria, logística, construcción, comercio mayorista y distribución en América Latina. Estos clientes tienen más de 6,6 millones de usuarios conectados a las soluciones de la empresa, según Senior.

En 2022, los ingresos netos de Senior crecieron 23,3% a 718 millones de reales y los ingresos relacionados con la nube aumentaron 57,4%. Sus ganancias netas subieron 30,3% a 137 millones de reales.

“Estamos buscando clientes de diferentes segmentos de la economía como protagonistas de la agroindustria, la construcción civil, el comercio mayorista y la distribución. Entendemos que esta empresa conjunta cumple nuestro propósito con estas compañías, que confían en Senior para impulsar nuevos negocios dentro de nuestras operaciones en Brasil y en el resto de América Latina”, dijo el director de nuevos negocios de Senior, Alencar Berwanger.