Novos acordos esquentam competição no mercado de tecnologia de serviços financeiros da América Latina

Dois novos acordos anunciados nos últimos dias destacam a dinâmica intensa da indústria de tecnologia de serviços financeiros da América Latina e como os players estão agindo para proteger sua participação de mercado e assumir uma posição mais competitiva.

Em um deles, a Evertec, empresa de processamento de pagamentos com sede em Porto Rico, anunciou um acordo de R$ 2,4 bilhões (US$ 503 milhões) para adquirir a desenvolvedora brasileira de software de serviços financeiros Sinqia.

A Sinqia tem mais de 900 clientes, com poucas sobreposições, em quatro grandes verticais: bancos, fundos, previdência e consórcios.

Para o CEO da Evertec, Mac Schuessler, a transação “complementa muito” o portfólio da empresa.

“A combinação de nosso forte balanço, fluxo de caixa previsível e conhecimento da região nos permite expandir significativamente nossa presença em um mercado atrativo como o Brasil. Acreditamos que nosso mecanismo de pagamentos digitais junto com a plataforma de software bancário e financeiro da Sinqia nos posicionará como a fintech líder na América Latina”, disse Schuessler em um comunicado.

A Evertec administra um sistema de rede de pagamentos que processa mais de 3 bilhões de transações por ano e oferece serviços em 26 países da América Latina. Com a Sinqia, a Evertec afirmou que suas receitas na América Latina representarão 37% do total da empresa, de 20% hoje.

Espera-se que o negócio seja fechado no quarto trimestre.

Evercore, Seneca Evercore e Goldman Sachs estão atuando como principais consultores financeiros da Evertec. A Truist Securities também trabalha como consultora financeira da Evertec e o banco Truist está fornecendo financiamento para apoiar a aquisição. Latham & Watkins e Mattos Filho estão atuando como consultores jurídicos da Evertec.

O BTG Pactual é o assessor financeiro da Sinqia.

A Evertec financiará a aquisição com dinheiro em caixa e o financiamento prometido de US$ 600 milhões “para continuar executando planos de diversificação e fusões e aquisições”.

No início deste ano, a empresa adquiriu outra companhia brasileira, a fintech paySmart, como parte de sua expansão na América do Sul.

Um relatório de 2022 da Americas Market Intelligence (AMI) prevê um crescimento anual sustentado de 25% neste mercado na América Latina até 2025, incluindo segmentos como métodos de pagamento, comércio internacional e dispositivos de compra.

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BTG-SENIOR

Em outra operação, o BTG Pactual firmou uma joint venture com a empresa de software brasileira Senior Sistemas para criar uma plataforma para oferecer serviços e produtos financeiros.

A unidade BTG Empresas oferecerá produtos e serviços financeiros para pessoas jurídicas diretamente da plataforma ERP da Senior. O BTG também ajudará a criar novas soluções.

Em uma iniciativa semelhante, a Totvs, empresa líder em software do Brasil, e a operadora da bolsa de valores de São Paulo B3 criaram em 2021 a joint venture Dimensa para oferecer soluções de serviços financeiros baseados em tecnologia para o mercado local.

“Estamos bastante motivados com a parceria e com o tamanho da oportunidade, visto que a sinergia entre sistemas de gestão e instituições financeiras é enorme. Usamos a tecnologia para facilitar a vida financeira das empresas, contribuindo com o aumento da produtividade e o crescimento dos negócios”, disse Rogério Stallone, co-head do BTG Pactual Empresas, em nota.

A Senior Sistemas e o BTG Pactual deterão 50% de participação cada na joint venture. O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Cade e do Banco Central do Brasil, entre outros.

A Senior reporta mais de 10.000 clientes em setores como manufatura, agronegócio, logística, construção, atacado e distribuição na América Latina. Esses clientes possuem mais de 6,6 milhões de usuários conectados às soluções da empresa, segundo a Senior.

Em 2022, a receita líquida da Senior cresceu 23,3%, para 718 milhões de reais, com receita relacionada à nuvem saltando 57,4%. A empresa registrou lucro líquido de R$ 137 milhões, alta de 30,3%.

“Estamos com um olhar atencioso para os nossos clientes de segmentos variados da economia, incluindo grandes players do agronegócio, construção civil, atacado e distribuição. Entendemos que esta joint venture acompanha o nosso propósito com essas empresas, que confiam na Senior para impulsionar novos negócios dentro da nossa atuação no Brasil e em toda América Latina”, disse o diretor de novos negócios da Senior, Alencar Berwanger.