Saeta Yield concreta primera incursión internacional en Uruguay

La eléctrica española Saeta Yield culminó su primera adquisición extranjera en mayo, al adquirir dos pequeños campos de generación eólica en Uruguay, Carapé I y II, en un acuerdo valorado en US$65 millones (mn) que representa una importante operación de fusión y adquisición para el país.

Ambos parques eólicos se ubican en la provincia de Maldonado e incluyen 31 generadores Vestas V112 de 3.075MW con una capacidad total de 95MW y un factor de carga de 44%.

"Esta es la primera operación internacional de Saeta Yield, que diversifica su cartera y representa un incremento de 12% en su capacidad instalada total a 884MW", señaló la compañía en un comunicado, y añadió que "podría terminar convirtiéndose en el principal operador eólico privado [de Uruguay], ya que cuenta con el derecho de primera oferta sobre otros dos activos por hasta 98MW de potencia adicional".

Los activos generarán un flujo de caja distribuible de 8,2mn de euros (US$9,19mn) anuales a contar del primer año, lo que implica un rendimiento en efectivo superior a 10% para el proyecto antes de costos de financiamiento.

La firma de investigación de fusiones y adquisiciones Transactional Track Record (TTR) seleccionó el acuerdo como la transacción destacada de mayo.

De acuerdo con TTR, le operación contó con asesoría legal de Guyar & Regules, Corporación América, M&M Bomchil Abogados, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause y Clifford Chance España, mientras que el trámite financiero lo realizó la gestora de activos Lazard.

TTR ha destacado los acuerdos de fusión y adquisición en materia energética de Sudamérica este año, entre ellos la compra de una participación de 34,6% en GNL Quintero por parte de Ontario Municipal Employees Retirement System, mediante una operación valorada en US$341mn cerrada en abril.