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Torrera SBA optimista por entorno empresarial en Brasil bajo Lula

Bnamericas Publicado: miércoles, 09 noviembre, 2022
Torrera SBA optimista por entorno empresarial en Brasil bajo Lula

SBA Communications, la segunda compañía de torres de telecomunicaciones más grande que opera en Latinoamérica, no espera grandes cambios en las políticas de Brasil bajo la administración del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, que pudieran perjudicar su negocio.

“Creo que para nosotros seguirá habiendo un buen ambiente de negocios, sin muchos cambios de políticas”, dijo el presidente ejecutivo Jeff Stoops a inversionistas en una teleconferencia sobre los resultados de la torrera.

“Todos sabemos que Lula está a la izquierda de Bolsonaro, pero ha sido elegido por una coalición no solo de izquierda, sino de parte de la población más de centro”, indicó, a lo que agregó que en las elecciones, “el Congreso se fue más a la derecha. Entonces, habrá un clásico empate entre el presidente y el Congreso, y este último tiene mucho poder en Brasil”.

Al 30 de septiembre, la compañía con sede en Florida era dueña u operaba 36.519 sitios en 16 mercados en EE.UU., Centro- y Sudamérica, Canadá, Sudáfrica, Filipinas y Tanzania.

De ese total, cerca del 30% (unos 10.900) se localizaban en Brasil, lo que convierte al país en el mercado más grande de SBA fuera de EE.UU.

Para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, los ingresos por el arriendo de sitios en Brasil sumaron US$210 millones, frente a los US$175 millones de igual período de 2021.

En octubre, SBA concluyó la adquisición de 2.632 sitios de Grupo TorreSur (GTS) en Brasil por alrededor de US$730 millones en efectivo, los cuales por torre tienen 2,1 inquilinos (clientes).

Se trató de la segunda adquisición de torres de GTS por parte de SBA y se espera que la operación engrose la cartera local de SBA en más de 25% para superar los 12.500 sitios.

“Creemos que hay oportunidades de crecimiento, en especial, con las recientes subastas de espectro 5G en Brasil como motor”, dijo Stoops sobre el acuerdo con GTS.

Este año SBA adquirió un centro de datos en Brasil que pertenecía a la firma local Matrix.

En el tercer trimestre, SBA construyó 113 torres en todo el mundo y compró otras 131 por US$54,9 millones. También desembolsó US$9,1 millones en el período para obtener terrenos y extender los plazos de arrendamiento.

Durante el trimestre, la empresa cerró además la adquisición de 1.445 sitios de Airtel Tanzania por US$176 millones y compró o tiene un contrato para quedarse con 34 sitios de comunicación por US$28,5 millones en efectivo a partir de diferentes acuerdos que quedarán cerrados para fines de 1T23.

“Nuestros resultados del 3T22 estuvieron muy por encima de nuestras expectativas y nos permitieron volver a elevar nuestras proyecciones para los resultados de todo el año”, indicó el director general de finanzas Brendan Cavanagh en la teleconferencia.

Ahora SBA apunta a percibir entre US$2.610 millones y US$2.630 millones en ingresos en total en 2022, unos US$23 millones más que su perspectiva anterior, de los cuales alrededor de US$2.320 millones provendrían del arrendamiento de sitios.

Asimismo, apunta a limitar su gasto de capital discrecional a US$1.390 millones en efectivo.

RESULTADOS Y CANCELACIONES

Los ingresos de SBA en el 3T22 anotaron un alza interanual de 14,6%, a US$676 millones. Aquellos por arrendamiento de sitios sumaron US$587 millones, de los cuales US$450 millones correspondieron a EE.UU. y US$138 millones al resto del mundo.

Los tres principales clientes de SBA son los grupos estadounidenses T-Mobile, AT&T Wireless y Verizon Wireless.

“La actividad en el área de arrendamiento internacional volvió a ser muy buena, ya que tuvimos nuestro mejor trimestre del año en términos de nuevos ingresos registrados”, indicó Cavanagh.

“En Brasil, nuestro mercado internacional más grande, tuvimos otro trimestre muy sólido. El crecimiento orgánico de las mismas torres en Brasil fue de 13,6% a tipo de cambio constante. Como se anticipó, la cancelación global se mantuvo elevada en el trimestre debido ante todo a la consolidación de operadores y la salida ya anunciada de Digicel de Panamá”, agregó el ejecutivo.

Digicel Panamá solicitó la liquidación voluntaria de su concesión a principios de abril, luego de que las autoridades aprobaran la adquisición de Cable & Wireless Panamá por parte de Claro (América Móvil). Digicel afirmó que la medida imposibilita la competencia.

Con su “panamexit”, Digicel volcó todo sus esfuerzos al Caribe y El Salvador.

Las cancelaciones también perjudicarían a SBA en Brasil. Allí, su principal cliente de larga data, Oi, vendió su operación móvil y activos relacionados, como contratos de antenas y torres, a Telefônica Brasil, Claro y TIM.

Si bien estos actores también son clientes de SBA, las compañías planean desmantelar un alto número de sitios de Oi para evitar superposiciones.

SBA anticipa una cancelación que fluctuaría entre US$20 millones y US$30 millones ligada a la adquisición de las operaciones móviles de Oi, a lo que se suman unos US$3 millones asociados con los sitios de GTS.

“Empezamos las conversaciones con algunos de los operadores que están absorbiendo el negocio inalámbrico de Oi para analizar posibles acuerdos eficientes y beneficiosos para todas las partes en torno a la integración de estas redes”, señaló Stoops.

El presidente ejecutivo de TIM, Alberto Griselli, dijo el martes que la empresa ya está negociando los contratos de Oi y espera conversaciones "sin fricciones" con las torreras. TIM planea cerrar 4.700 sitios de Oi.

En septiembre de 2021, Oi era responsable del 28,4% de los ingresos por arrendamiento de sitios internacionales de SBA, mientras que Telefónica, a nivel global, representaba un 14,7%; América Móvil, un 13,6%; y TIM, un 7,3%.

Un año después, debido a la adquisición de Oi, estas participaciones llegaban a un respectivo 4,0%, 18,6%, 18,8% y 17,2%.

Las operaciones latinoamericanas de SBA y las oficinas principales en la región se encuentran en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

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